Рынок страхования имущества и жилья — динамика, прогнозы, страховые сборы

Федоров Андрей Эксперт готового бизнеса

25.01.2019 3 минуты чтения

По итогам 2018 года прирост отрасли составил порядка 15 процентов, а выручка компаний стала больше на 13 процентов.

Жалобы страховщиков на истощение капитала, однако не подтвердились, поскольку цифры показывают явное снижение объема выплат по страховым случаям, — почти на 7 процентов. В отрасли наметилась явная реструктуризация.

Несмотря на агрессивную политику включения страховок в автокредитование, на первое место по содержанию этого сектора услуг вышло страхование жизни.

Правда, в компаниях модели страхования выглядят по-разному. Часть предприятий покрывает страховые вознаграждения за счет собственной прибыли, а часть обществ перекладывает эти расходы на своих сотрудников (например, «Газпром»).

Динамика рынка страхования 2018 года сменяется стагнацией. Потребители несколько переоценили свои возможности, появилась практика страховых выплат. Добровольное страхование автотранспорта перетекло в разряд обязательного ОСАГО, резко сократилось число договоров КАСКО. Все больше популярности приобретает страхование жизни.

При этом страхователи все больше стремятся включить в контракты членов своих семей ввиду нестабильности в кризис и ухудшающейся экологии. С нижних позиций возвращается в отрасль страхование в поездках. Вывод этого вида страхования в онлайн финансирование добавил процент потребителя с наращиванием до минимальных 20% уже в первом квартале 2019 года.

Несколько незаметным выглядит на фоне остальных страхование предпринимательских рисков.

????Отраслевые риски

Безусловное отношение страховых компаний к финансовому сектору ставит перед компаниями первоочередную задачу оценки рисков. Даже гиганты отрасли видят основную проблему в недооцененности страховых премий по ОСАГО.

Динамика страхового рынка страхования сегодня показывает перевес выплат по этому виду договоров над выручкой. На помощь в этом направлении пришел регулятор. По инициативе ЦБ в 2019 году повышается диапазон базовых тарифов. Крайний правый предел увеличен до 20 процентов.

Этот задел видится потребителям как фактически очередное повышение. Для страховых компаний это возможность регулировать убытки через корректировку своих тарифов. Работа регулятора в этом отношении продолжится.

Рост же количества контрактов КАСКО пока что поддерживается программами франшизы с компенсацией до 20% финансовой нагрузки на плательщика сборов.

????Как развивалось и поддерживалось российское страхование

В отечественном страховом законодательстве явно прослеживается перенятие опыта европейских стран. Граждане и компании должны понимать, что государство не обладает возможностью, да и не обязано покрывать все риски, возникающие в результате снижения ответственности собственников имущества или техногенных факторов. Таким образом население все больше переводится на рельсы личного планирования финансов.

Рейтинговым агентством AKPA уже опубликован перспективный прогноз структуры рынка страхования до 2022 года. Выглядит он следующим образом:

????Электронное страхование

Анализ показателей страхового рынка по видам страхования показывает новый и явный катализатор развития отрасли. Это заключение полисов через удаленные сервисы.

Успешная практика ЕОСАГО натолкнула компании на выдачу электронных полисов по страхованию путешественников в поездках. Это действительно быстро и удобно. Правда, для того чтобы сравнить тарифы клиентам придется пройти большую часть процедуры оформления.

После запуска системы электронного страхования потребители получили в свое распоряжение оперативный сервис без очередей и зависимости от времени работы офисов. Компании в свою очередь увеличили выручку за счет относительно недорого содержания облачных сервисов.

????Участники рынка

Оценка современного состояния рынка страхования показывает активное участие государства в поддержке отечественных компаний и санации недобросовестных участников рынка. По итогам анализа динамики рынка в первом полугодии 2018 года ушли из отрасли 11 компаний. Устранение было самостоятельным, по больше части из-за нехватки собственного капитала на поддержание резерва.

Учитывая равные условия для всех участников рынка, рейтинг страховщиков в 2019 году серьезно не изменится. Согласно практике, все новые игроки обладают серьезным капиталом и финансовой поддержкой. Примером таких участников является Сбербанк с выделенной группой ипотечного страхования.

Результат появления сервиса «Клик дом» является закономерным, созданным под реалии и потребности клиентов.

Лидером рейтинга остается долгое время остается «СОГАЗ» — дочерняя компания банковской структуры «Газпромбанк». За ним следуют три аналогичных предприятия, созданных кредитными институтами.

Это ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ страхование» и АО «АльфаСтрахование». На четвертом и пятом местах по объемам привлеченных страховых премий сохраняют позиции чисто страховые компании «Ресо» и «Ингосстрах».

Замыкает десятку лидеров ООО СК «РГС-жизнь».

Рынок российского страхования к 2019 году все больше приобретает европейскую модель, приобщается к единой финансовой системе. Для обеспечения рисков гражданам и бизнесу нужно думать самостоятельно. Для этого страховщики и государственный институт разработали все необходимые возможности и инструменты.

Источник: https://AlteraInvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-strakhovaniya-2019/

​Страхование жилья и имущества граждан: динамика рынка

Страхование имущества граждан – один из немногих видов, активное развитие которого идет даже в условиях рецессии. Объем премий вырос на 29% в 2014 году, на 14% в 2015 году, на 17% в 2016 году.

Развитие сегмента идет за счет всех направлений: ипотечного страхования, коробочных некредитных продуктов, классического страхования квартир и загородных строений, а также прочего имущества (например, страхование мобильной техники).

Источник: НРА по данным Банка России

В 1 полугодии 2017 года страховщики собрали 25,4 млрд рублей, заключив более 16 миллионов договоров. Поддержку сегменту оказал рост количества ипотечных кредитов (+22% в 2016 году, +8% в 1 полугодии 20 17 года).

Источник: НРА по данным Банка России

Больше всего договоров действует в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Московской областях и Республике Татарстан. В Московской области их количество в 1 полугодии 2017 года сократилось на 236 тысяч, остальные регионы-лидеры показали рост.

Страхованием имущества физических лиц занимаются 130 компаний. Десятка лидеров собирает более 85% премий, и традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах».

Объем рисков по страхованию недвижимости у разных компаний стандартный (затопление, пожар, кража и т.д.), а исключения могут отличаться. Например, риск «затопление» может не входить в покрытие для квартир на последних этажах, риск «кража» — не распространяться на противоправные действия со стороны домашнего персонала.

В дополнение к классическим программам страховщики стали предлагать краткосрочные договоры на период отпуска. Стоимость полиса составляет около 100 рублей в день при страховой сумме 500-700 тыс.

рублей. Чаще всего они покупаются одновременно с полисами страхования выезжающих за рубеж.

Хотя такое страхование жилья носит сезонный характер, прогнозы востребованности нового продукта довольно хорошие.

Москвичи «более сознательны», чем жители других регионов: доля застрахованных квартир составляет около 50% по сравнению со среднероссийскими 3-3,5%. Это объясняется простотой заключения и оплаты договора, а также более высоким уровнем жизни.

44,5% премий по страхованию имущества граждан получено в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях.

Программы льготного страхования жилья действуют и в других регионах, но в целом по стране застраховано менее 5% жилых помещений. Это в несколько раз меньше, чем в развитых странах Европы (там проникновение достигает 80%).

Не секрет, что интерес к страхованию жилья возникает при очень большой вероятности его порчи или утраты (например, при нахождении дома в предполагаемой зоне подтопления и высокой высоте снежного покрова вероятность страхового случая близка к 100%). Естественно, что страховые компании не хотят брать на себя такие риски.

Еще две проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные страхователи, — высокий износ помещений и отсутствие правильно оформленных документов о собственности.

Тем не менее массовое повреждение или уничтожение жилья в результате стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий случается каждый год, а восстановление осуществляется за государственный счет.

Так, после пожара в Ростове-на-Дону выяснилось, что из 120 домов застрахованы были только 4, причем в 3 из них страховалась только отделка. По оценкам Всероссийского союза страховщиков, за 5 лет выплаты гражданам в результате стихийных бедствий составили 100 млрд рублей.

Второе чтение планируется этой осенью, но до введения закона в действие пройдет минимум год. Основными проблемными местами законопроекта являются состав рисков и каналы распространения.

В рамках федерального минимума предполагается возмещение стоимости в случае утраты или гибели жилого помещения на сумму 300 тысяч рублей при стоимости полиса 360 рублей.

Региональная (за счет регионального бюджета) и коммерческая составляющие позволят расширить перечень рисков (учесть характерные для данного региона) и увеличить страховую сумму.

Федеральный минимум будет передаваться в перестрахование «Российской национальной перестраховочной компании» (РНПК).

Остаются открытыми вопросы о выплате при повреждении имущества, а не полного уничтожения. Именно такие события более вероятны (например, необходимо восстановление после затопления).

Поскольку стоимость полиса невысокая, этот продукт будет экономически выгоден страховщикам только при массовом охвате. Но из проекта исключено предоставление жилья взамен незастрахованного утраченного по социальной норме, и стимулировать владельцев к страхованию будет сложно. Страховщики же опасаются, что без этого невозможно массовое страхование, и Закон окажется провальным.

• И для страховщиков, и для страхователей удобно было бы оплачивать страховые взносы через единый платежный документ, но Минфин выступает против включения этой нормы в Закон.
• Наличие канала распространения в условиях недостатка страховой культуры, недоверия к страховщикам, низких доходов населения становится краеугольным камнем в развитии этого сегмента.
• За год премии по страхованию имущества граждан увеличились на 3,3 млрд рублей, из которых 1,47 млрд пришлось на банковский канал, 1,48 млрд рублей – на посредников-юридических лиц.

Основным каналом продаж исторически является агентский, но банковский канал развивается более высокими темпами. Если в 1 полугодии 2016 года с помощью агентов страховщики получили 48% премий, то в 1 полугодии 2017 года – только 43%.

Кредитные организации принесли 32,9% и 34,4% соответственно.

В отличие от моторных видов, заключить договор страхования домашнего имущества и недвижимости довольно просто (не требуется предстрахового осмотра), чем пользуются банковские страховщики.

1. Источник: НРА по данным Банка России
2. В 1 полугодии 2017 года, как и в 2016 году, лидерами по темпам прироста количества договоров остались страховщики, входящие в одну группу с банками: ОАО «АльфаСтрахование» (+1,8 млн договоров), ООО СК «Сбербанк Страхование» (+1,1 млн договоров).
3. Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан по объему премий за 1 полугодие 2017 года

№ п/п	Рег. №	Наименование	Объем премий, тыс. руб.	Доля премий в портфеле, %	Рыночная доля, %	Средняя премия, руб.	Доля премий, полученных через посредников, %	% КВ
1	1	РОСГОССТРАХ	8 216 090	16,36%	32,35%	3 611	98,63%	17,89%
2	4331	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ	4 168 699	82,70%	16,41%	1 341	97,93%	54,60%
3	3398	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	3 666 279	10,57%	14,44%	2 220	93,91%	55,13%
4	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	1 636 187	4,95%	6,44%	316	92,96%	46,80%
5	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	1 602 573	3,72%	6,31%	3 010	97,50%	29,16%
6	621	ВСК	1 075 734	3,60%	4,24%	889	99,77%	32,45%
7	928	ИНГОССТРАХ	781 340	1,83%	3,08%	3 529	72,24%	42,25%
8	1208	СОГАЗ	688 609	0,66%	2,71%	2 775	69,81%	26,19%
9	1083	ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ	449 580	15,26%	1,77%	3 906	97,35%	58,29%
10	1207	БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ	287 590	15,39%	1,13%	1 614	98,83%	70,44%

Источник: НРА по данным Банка России

Объем выплат за 1 полугодие 2017 года составил 4,27 млрд рублей, из них 300 млн выплачено по решению суда. В течение года производятся выплаты примерно по 250 тыс. случаев.

Количество заявленных убытков за год выросло на 33 тысячи, а урегулированных – только на 25 тыс.

Негативным моментом для страхователей является резкий рост числа отказов: в 1 полугодии прошлого года их было чуть более 11 тысяч, в 1 полугодии 2017 года – уже 30 317.

В основном отказы относятся к страхованию гаджетов, а не недвижимого имущества.

Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан по объему выплат за 1 полугодие 2017 года

№ п/п	Рег. №	Наименование	Объем выплат, тыс. руб.	Количество заявленных убытков, шт.	Количество урегулированных убытков, шт.	Количество отказов в выплате, шт.	% отказов (к количеству заявленных убытков)	Средняя выплата, руб.
1	1	РОСГОССТРАХ	1 444 840	30 308	27 931	12 421	40,98%	51 729
2	3398	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	490 722	44 380	37 456	12 053	27,16%	13 101
3	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	440 102	3 527	2 837	130	3,69%	155 129
4	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	348 487	24 856	20 241	1 796	7,23%	17 217
5	928	ИНГОССТРАХ	306 093	2 228	2 180	304	13,64%	140 410
6	621	ВСК	268 331	2 199	2 010	283	12,87%	133 498
7	1208	СОГАЗ	165 039	4 905	4 566	26	0,53%	36 145
8	4331	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ	115 945	4 857	4 454	1 944	40,02%	26 032
9	3487	БИН СТРАХОВАНИЕ	72 475	165	228	112	67,88%	317 873
10	1307	СОГЛАСИЕ	58 089	445	444	8	1,80%	130 831

Источник: НРА по данным Банка России

Сегмент страхования имущества граждан будет расти и в следующие годы. Страховщики заинтересованы в его развитии, т.к. убыточность невысокая.

Росту продаж будут способствовать высокие цены на недвижимость (самостоятельное восстановление или покупка нового жилья в случае утраты доступны 2-3% населения), увеличение числа ипотечных кредитов, дальнейшее распространение недорогих коробочных продуктов, в том числе краткосрочных. Положительная динамика по количеству договоров ожидается и в сегменте страхования мобильных устройств.

Источник: https://www.banki.ru/news/research/?id=10067395

Страхование жилья и имущества граждан 2017: динамика рынка, убыточность, каналы продаж

Поступательное развитие страхования имущества граждан происходит независимо от условий стагнации экономики страны. Объем премий стабильно растет в последние годы — на 29% за 2014 году, на 14% в 2015 году, на 17% в 2016 году.

Развитие этого сектора страхового рынка происходит за счет внедрения коробочных продуктов, страхования приобретаемого за кредитные средства имущества. Активно развивается страхование бытовой и мобильной техники через розничных продавцов.

Основные показатели рынка за 2015-2017 гг

По прогнозам «Национального Рейтингового Агентства», основанным на данных Банка России за первое полугодие 2017 года, объем премий по имущественному страхованию граждан ожидался по итогам года на уровне 59100 млн. руб. а выплаты 9400 млн. руб. Фактически за 2017 год объем страховых премий не достиг указанного уровня, страховые выплаты также сократились. Основные показатели приведены в таблице 1.

Отношение выплат к сумме премий составило 14,3%, тогда как за 2016 год этот показатель составлял 16,2%. Это свидетельствует о росте прибыльности сегмента страхования имущества физических лиц.

При этом стоит отметить, что сегмент страхования имущества юридических лиц находится не в таком хорошем положении — объем премий за 2017 год сократился более чем на 7%, к тому же из-за довольно крупных страховых случаев (аварии на руднике «МИР», пожаре в ТК «Синдика») процент выплат по отношению к сумме премий значительно увеличится. Но эти показатели можно будет оценить только в 2018, текущем, году, когда страховое возмещение будет выплачено полностью.

Результаты деятельности страховщиков в 2016-2017 гг

Основную долю среди крупнейших компаний в сегменте имущественного страхования традиционно занимает «Росгосстрах», который закрывает 28,3% рынка сбора страховых премий. Доля компании несколько снизилась за 2017 год, в 2016 она составляла 32,74%.

Ближайшие конкуренты — «Сбербанк Страхование» и «ВТБ Страхование» напротив показали динамику роста сбора страховых премий выше рыночного и увеличили свою долю в сегменте. Самый большой рост сбора страховых премий за 2017 год по сравнению с предыдущим годом показала «ВСК».

Если общий рост сборов по договорам составил 11,59%, то «ВСК» увеличила страховые премии на 39,98% и ее доля в общем объеме имущественного страхования физических лиц выросла до 5,88%, что наглядно продемонстрировано в таблице 2.

Страховые компании разрабатывают новые продукты в сфере страхования недвижимости — предлагаются полисы на период отпуска. Эти продукты достаточно дешевы и ограничены в сумме страховой выплаты до 10000 рублей.

Такие страховые продукты предлагаются пакетом страховых услуг через туроператоров, при продаже путевок к месту отдыха.

Доля застрахованной недвижимости резко отличается по регионам. Это связано с политикой региональных властей по внедрению льготного муниципального страхования жилья в партнерстве с местными властями. В регионах внедрения таких программ, доля застрахованных помещений составляет около 50%, по сравнению с 2-3% у остальных.

Массовое повреждение жилых помещений от стихийных бедствий происходит регулярно в различных регионах страны. Правительство стремится снять с бюджета бремя расходов восстановления жилья и расселения людей. Для этого в Госдуму внесен Законопроект о страховании жилья, но в связи с наличием спорных статей его рассмотрение идет медленно.

Основными спорными моментами закона являются способы привлечения к страхованию граждан и перечень покрываемых рисков.

Проект закона предусматривает софинансирование выплат по страховым рискам между федеральным бюджетом, региональными властями и страховой компанией. Федеральная выплата предполагается размером 300 000 рублей — она будет частично покрывать риск утраты или гибели жилья.

При этом стоимость полиса составит 360 рублей. Региональный бюджет за счет собственных средств должен увеличить стоимость возмещения и перечень рисков актуальных для конкретного региона.

Свою долю обязана внести и коммерческая составляющая страхового полиса, которая покроет выплаты при повреждении имущества, а не при полной его утрате.

Объемы страхования по регионам страны

Основной объем страховых сборов по имущественному страхованию дает Центральный ФО — его доля составляет 51,49% от всего сегмента и Приволжский ФО с долей 18,49%.

Больше всего договоров действует в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Республике Татарстан.

Стоить отметить, что в первом полугодии 2017 года в Московской области наметился небольшой спад, поскольку количество договоров сократилось на 236 тысяч, но остальные лидирующие регионы показали рост. В таблице 3 представлен объем страховых премий в зависимости от федерального округа.

В течение года страховые компании осуществляют выплаты возмещения примерно по 250 тысячам страховых случаев, при этом немалая их часть осуществляется по решению суда.

В таблице 4 представлены данные о размерах страховых выплат в 2016-2017 гг. в зависимости от федерального округа.

Анализируя данные, представленные в таблице 4, можно заметить, что наименьший объем страховых выплат был зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе.

Но в разрезе сравнения с объемом страховых премий разница не кажется столь уж большой: в 2016 году отношение выплат к сумме премий равно 4,47%, в 2017 году — 9,53%.

Для сравнения можно взять Центральный федеральный округ, где наблюдается самый большой объем выплат возмещения. Так, процентное отношение к размеру страховых премий в 2016 году составляет 16,71%, а в 2017 году — 14,8%.

Основные каналы продаж страховых продуктов

В 2017 году премии по страхованию имущества граждан выросли на 5962 млн. руб. и весь этот рост обеспечили посредники.

Прямой канал продаж страховых продуктов через офисы компаний показал снижение на 723 млн. руб.

Падение сборов по заключаемым договорам страхования показали и страховые агенты, лизинговые компании и автосалоны — это связано с общим депрессивным состоянием рынка продажи автотранспорта.

Банковский канал продвижения продукта остается самым активным и приносит страховым компаниям 34,4% от всех сборов.

Это связано со спецификой деятельности банковских агентов, которые не занимаются поиском клиентов и минимизируют время оформления договоров путем сокращенного андеррайтинга объектов.

Прибыльность имущественного страхования граждан

Размер выплат по страховым случаям за 2017 год составил 8 233 млн. руб., что ниже уровня 2016 года на 87 млн. руб. Количество заявленных выплат по договорам имущественного страхования выросло и составило 284,7 тыс. штуки в соответствии с таблицей 5.

Из числа урегулированных случаев значительно вырос процент отказов — за 2017 год он составил 34,96% против 14,18% в 2016 году. Процент выплат по решению суда не увеличился, а даже снизился с 7,62% от общего количества выплат за 2016 год до 7,22 % в 2017 году.

Это свидетельствует о строгом подходе страховых компаний к разбору страховых случаев, выявлению фактов мошенничества. Значительно повысился уровень юридических служб компаний и структур безопасности. Эти меры позволили повысить прибыльность имущественного страхования. Стоит отметить, что и структура резервов страхования имущества остается стабильной.

Заключение

Рост имущественного страхования граждан будет продолжаться в связи с заинтересованностью страховщиков в развитии прибыльных направлений бизнеса. Основными каналами продаж страховых продуктов останутся банковские учреждения. Снижение ставки ипотечных кредитов приведет к стимулированию продаж в этом сегменте, что неизбежно увеличит число полисов.

Принятие закона о страховании жилой недвижимости будет являться мощным стимулом развития отрасли. После стагнации автомобильного рынка, в нем намечается рост продаж, который приведет к увеличению поступивших премий по каналам автосалонов и лизинговых компаний.

Страховые компании будут вводить новые коробочные продукты для реализации через туроператоров и розничных продавцов.

Источник: https://insur-portal.ru/property/rynok-strahovaniya-imushestva

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Ольга Любарская, старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Алексей Янин, управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Резюме

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новый драйвер рынка – ДМС – будет расти за счет распространения франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины.

В поисках поддерживающих рынок страхования жизни факторов страховщики будут дополнять классические полисы медицинскими опциями и услугами.

Тиражирование опыта столичного региона по страхованию квартир на страхование жилья от чрезвычайных ситуаций по стране принесет первые результаты в 2020 году, и одновременно у него будет отложенный эффект, что в долгосрочной перспективе раскроет потенциал сегмента страхования имущества граждан. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы прироста взносов non-life в 2020 году будут умеренными – 6–8 %, объем рынка non-life составит порядка 1 150 млрд рублей.

Страховщики делают ставку на ДМС и страхование жилья в 2020 году.

Существенные темпы прироста премий по ДМС (20–25 %) будут обеспечены повышением доступности и востребованности медицинского страхования в результате распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет активного продвижения и популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний.

Кроме того, ожидается, что в 2020 году начнет работать вступивший в силу в 2019 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, что сможет значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет. По итогам 2020 года по сравнению с 2019-м темпы прироста премий по страхованию имущества граждан составят 14–16 %.

Большинство крупнейших видов non-life-страхования будет расти умеренными темпами в 2020 году.

Динамика страхования имущества юридических лиц зачастую находится в прямой зависимости от сроков заключения единичных крупных страховых контрактов, а также возможных отказов от их пролонгации, поэтому, не учитывая указанные факторы, мы ожидаем инфляционного роста на 4–6 %.

Динамика страхования от несчастных случаев и болезней в 2020 году замедлится до 6–8 %, что в первую очередь станет результатом прогнозируемого снижения объемов кредитования физических лиц.

Сегмент страхования автокаско в 2020 году будет находиться под давлением снижающегося спроса на новые автомобили, положительный эффект окажет увеличение тарифов страховщиками, в том числе по усеченным программам, в результате темпы прироста не превысят 4–5 %. В отсутствие способствующих росту факторов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация.

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы прироста взносов non-life составят 6–8 %, объем рынка non-life по итогам 2020 года достигнет порядка 1 150 млрд рублей. При этом динамика non-life будет опережать темпы прироста страхования жизни, в котором ожидается стагнация.

В 2020 году рынок окончательно адаптируется к новым условиям, и влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, что замедлит падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ. Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более чем на 3–5 %, до 290–300 млрд рублей по итогам 2020 года.

Поддержку рынку страхования жизни окажут развитие долгосрочных накопительных программ, а также дополнение классических полисов медицинскими опциями и услугами.

Графики и таблицы

Вид страхования	Премии, 2018 г., млрд р.	Премии, 2019 г., млрд р., оценка	Оценка темпов прироста взносов, 2019 г./2018 г., %	Премии, 2020 г., млрд р., прогноз	Прогноз темпов прироста взносов, 2020 г./2019 г., %	Ключевые факторы, оказывающие влияние на прогноз
Страхование жизни	452	400	-11,6	~ 400	~ 0	Стабилизация динамики за счет снижения влияния стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни. Давление будет оказывать ожидаемое замедление темпов кредитования физических лиц
Страхование от несчастных случаев и болезней	170	185	9,1	~ 198	6–8	Снижение темпов прироста в результате снижения объемов кредитования физических лиц из-за роста закредитованности граждан
Добровольное медицинское страхование	152	185	21,8	~ 227	20–25	Рост за счет распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний
Страхование автокаско	169	169	0,2	~ 177	4–5	Давление окажет ожидаемое замедление роста продаж новых автомобилей, положительный эффект окажет повышение тарифов страховщиками
Страхование прочего имущества ЮЛ	89	98	10,7	~ 103	4–6	Инфляционный рост
Страхование имущества граждан	65	72	11,1	~ 83	14–16	Драйверы роста – закон о страховании жилья от ЧС
ОСАГО	226	215	-4,9	~ 215	~ 0	Стагнация в условиях отсутствия драйверов роста
Страховой рынок без учета страхования жизни, всего	1 027	1 078	5,0	~ 1 150	6–8

Источник: «Эксперт РА»

Источник: https://raexpert.ru/researches/insurance/forecast_2020

Статистика и тренды на рынке страхования России 2019-2020 год — Финансы на vc.ru

В этой статьей я привожу краткий конспект с выступления Дмитрия Долгих, партнера KPMG, Отдел инвестиций и рынков капитала который показал статистику по рынку страхования в России в 2019 году и расскаал о существующих трендах.

3 ключевых циры по рынку Страхования

1.5 трлн руб — объем рос. рынка страхования (в Америке ~$1.5 трлн)

1.5% — составляет рынок страхования от ВВП (в Америке ~10%, т.е. России есть куда стремиться)

4.68% — проникновение продаж страховых продуктов через интернет(доля страховок, которые продаются через интернет)Т.е. рынок большой и у него огромный потенциал ростаДинамика рынка — за 9 мес — остался на мест (флэт)

Динамика страхового рынка — за 9 мес

В целом рынок остался на месте (флэт)

Какие сегменты выросли за 9 месяцев 2019г и нивер:

• НСиБ — страхование от несчастного случая и болезни
• Имущество — страхование имущества
• ДМС — добровольное медицинское страхование

Что показало отрицательную динамику:

Какие компании показали рост продаж страховых продуктов:

• Росгосстрах
• Ингосстрах
• СОГАЗ

Структура страхового рынка в разрезе выплаченных премий

Структура каналов продаж страховок

Доля интернета (фиолетовая линия на столбиковой диаграмме) начала активно расти с 2017 года, когда разрешили продавать ОСАГО онлайн

Статистика продаж страховых услуг по регионам

Основная концентрация продаж страхоовго продукта — это Москва. В регионах его практически нет

Динамика выплат к страховых премий за 9 мес 2019 года

Динамика выплат к премиям порядка 40% за 9 месяцев

Но это не очень показательный коэффициент, потому что в страховании еще важны резервы страховых компаний в динамике

Ключевые тенденции на рынке страхования

Страхование отличное от страхования жизни — составляет порядка 80% от рынка

Выплаты премий КАСКО стабильно растут

D ОСАГО расширили коридор страховок (снизили стоимость минимального страхования)

Появились новые обязательные продукты — например страхование квартир от катастрофических рисков

ИСЖ — индивидуальное страхование жизни росло крупными темпами последние 3 года, но в этом году упало, когда ЦБ весной обязал страховые компании более открыто объяснять все условия страхования

Накопительное страхование жизни — когда можно накопить средства, и при этом быть застрахованым от определенного набора несчастных случаев. Это интересный продукт, который должен прийти на смену инвестиционному страхованию жизниИли появятся такие продукты как

Основной канал продаж — банки — 87% (за 9 месяцев 2019)

Ключевые тренды

Продажи онлайн -растет доля продаж

Маркетинг -связан с поиском клиентов в интернет с помощью новых технологий (Big Data, нейросети). Идей много, но практических релизаций мало

Урегулирование убытков- есть технологии которые позволяют без большого количества бумажной волокиты принимать решения по определенной категории убытков.

Например, если по статистике ряд критериев выполняется, то этот убыток с большой вероятностью будет урегулирован.

В этой области есть ряд инноваций — например Ренессанс Страхование внедрил искусственный интеллект (ИИ) практически на каждом этапе формирования этого процесса

Анализ данных- страховые компании хотят правильно понимать что у них происходит

Роботизация труда — тренд начался пару лет назад, когда простые процессы ручного труда можно оптимизировать с помощью простых макросов, сейчас уже есть когнитивная роботизация (когад часть умственного процесса передается машинам)

Какие трудности есть на рынке страхования

Изменения в законодательстве — ожидаем внедрение новых старнадртов к регулированию рисков в индустрии страхования

Мошенничество — чаще всего мошенничество с ОСАГО, когда компании на каждый собранный рубль выплачивают 3-4 рубля

Недостаток готовых IT-решений — один из примеров решений : определение повреждения по фотографии с помощью ИИ

Недостаток необходимых данных для анализа

Ожидания по рынку страхования на 2019-2020 год

Рост страхового рынка на 4% по итогам 2019 года

Повышение онлайн-доступности

Появление новых продуктов

Вопросы-ответы

Как относитесь к рынку микрострахования (поминутное страхование ответственности)

В таком страховании нет такого прогнозируемого результата из объема данных. Для клиентов эта тема может быть очень выгодная.Задача страховых набрать достаточное количество статистики, чтобы делать точные прогнозы для поминутных страховок

В каком году 4.68% онлайн продаж превратится в 25%?

За 3 года с 0 до 5% произошла трансформация продажУчитываю то насколько активно компании втягивают клиента в приложения, то в ближайшие пару лет мы можем увидеть рост и до 15-20% (учитывая что КАСКО с ОСАГО можно перевести в онлайн)

Что думаете о страховании киберугроз?

Есть Globar Risk Report — документ, по которому страховые компании формируют свою продуктовую линейку и cyberrisk входит в 10ку рисков, которые угрожают человечеству.И крупные страховые компании активно обдумывают создание таких страховых продуктов.

В России пока этот продукт не работает. Хотя у Сбербанка есть такой продукт как страхование похищений денег с карт.

Как будет развиваться рынок P2P страхования в России?

Чтобы этот рынок развивался, на мой взгляд должна образоваться определенная критическая масса людей, которая будет готова разделить этот риск, причем людей достаточно дружных и готовых друг другу скинуться деньгами в случае наступления страхового случая.

Я думаю, что пока в России люди к такому страхованию пока не очень готовы ментально

P.S. Также думаю сделать вторую частьи статьи с конспектом выступления Виктора Лавренко (основатель проекта «Манго Страхование», который получил инвестиции под идею в 2 млрд. руб от акционеров «Альфа-Групп») — если хотите чтобы она вышла напишите в х, чтобы я видел насколько она нужна.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Источник: https://vc.ru/finance/102486-statistika-i-trendy-na-rynke-strahovaniya-rossii-2019-2020-god

Страхование-2020: прогнозы лидеров отрасли :: РБК Pro

Страховщики — о падении сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), будущем ОСАГО, уходе с рынка небольших игроков, инициативах Центробанка и своих планах по достижению успеха в наступающем цифровом будущем

«В предыдущие годы порой казалось, что на рынке страхования жизни достаточно было воткнуть в землю сухую ветку — она зазеленеет и начнет приносить плоды»

Алексей Руденко, генеральный директор компании «Росгосстрах Жизнь»

«В уходящем году объем рынка страхования жизни снизился на 10%. Это произошло вследствие падения инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое долгое время было локомотивом отрасли и обеспечивало ей ежегодный рост.

В предыдущие годы порой казалось, что на рынке страхования жизни достаточно было воткнуть в землю сухую ветку — она зазеленеет и начнет приносить плоды, причем урожая хватало всем.

В нынешних реалиях для успеха нужно становиться лучше других — умнее, технологичнее, предлагать новые продукты и сервисы.

Почему упали объемы ИСЖ? Дело в том, что в 2018 году фондовый рынок падал, а продажи инвестиционных продуктов всегда с опозданием следуют за его динамикой. Это подтвержденная многолетней историей западных рынков закономерность. В нынешнем году фондовый рынок на подъеме, поэтому в 2020 году возможен возврат ИСЖ к траектории роста.

Подводя итоги уходящего года, отмечу рост сборов по накопительному страхованию жизни (НСЖ). Этот классический для нас продукт имеет выраженную социальную функцию: он помогает защитить страхователя и его семью в случае критических событий в жизни.

Я надеюсь, что этот тренд продолжится, НСЖ будет развиваться и дальше, в том числе за счет добавления дополнительных сервисов.

В такие полисы можно интегрировать совершенно разнообразные опции — телемедицину, верификации диагнозов, медицинские чек-апы (комплексное обследование всего организма за один-два дня.

 — «РБК Pro»), психологическую поддержку, разного рода консультации по образованию детей, досугу, налогам. Кроме того, я жду появления на нашем рынке новых социально значимых видов страхования, например на случай потребности в долговременном уходе.

«В ближайшие годы число страховых компаний сократится примерно до 100»

Юлия Гадлиба, генеральный директор компании «Ренессанс Страхование»

«Концентрация отрасли продолжит расти, в том числе из-за новых требований регулятора к финансовой устойчивости страховщиков. Топ-20 компаний рынка собирает более 80% всех взносов, доля топ-10 — 70%. В ближайшие годы число страховых компаний сократится примерно до 100, и это будет в первую очередь следствием дальнейших объединений на рынке.

Основные тренды — это продолжающийся рост онлайн-продаж, онлайн-урегулирование (в том числе через мессенджеры) и персонифицированные предложения для каждого клиента.

Персонализированные решения должны отвечать потребностям клиента через любой канал продаж и в любой точке входа. Главное — это комфорт для клиента: в выборе варианта покупки, оплаты, доставки, сервиса и урегулирования.

Для персонализации важно четко работать с клиентской аналитикой, чего страховой рынок пока делать не умеет.

Построение экосистем и встраивание сервисов в потребности клиента — уже наступившая действительность — продолжат набирать обороты в следующем году.

Наша задача не меняется в рамках стратегии — сделать digital-страховую компанию, которая встраивается в любые партнерские программы и является лучшим API-интегратором для партнеров, а также делает очень простые, технологичные, позитивные онлайн-продукты и процессы, предлагая классный опыт взаимодействия клиента со страховой компанией».

«Повышение требований к капиталу приведет к уходу с рынка ряда небольших игроков»

Александр Гогленков, директор по стратегии компании «Ингосстрах»:

«Для страхового бизнеса 2020 год будет насыщенным с точки зрения усиления концентрации рынка. С января ужесточаются требования к минимальному базовому уставному капиталу универсальных (non-life) страховых компаний — теперь он увеличится со 120 млн до 300 млн руб.

Несмотря на поэтапный характер повышения требований к капиталу, в конечном счете это приведет к уходу с рынка ряда небольших игроков. Очевидно, что ряд собственников будет рассматривать продажу бизнеса как наиболее выгодный способ сохранения собственного капитала.

Однако в наибольшей мере направление M&A (слияние и поглощение) будет интересно с точки зрения ряда обсуждаемых в страховом сообществе сделок по покупке государственными компаниями частных игроков.

Источник: https://pro.rbc.ru/demo/5df20c469a79473e6f0e2aa4

Полис на ручнике. На чем будут зарабатывать страховые компании в 2020 году

Страховщики затормозили. Впервые за десять лет за три квартала 2019 года они собрали столько же премий, сколько годом ранее. Подвело инвестиционное страхование жизни. Чем ответят СК в 2020-м?

Итоги отрасли за год пока подводить рано, но данные по январю — сентябрю уже есть, и вряд ли картина изменится в IV квартале. За первые девять месяцев страховщики собрали 1,1 трлн рублей премий. Директор по рейтингам страховых компаний агентства «НКР» Евгений Шарапов прогнозирует, что объем премий составит 1,5 трлн рублей — как и годом ранее. Самих страховщиков стагнация особенно не беспокоит. Оно и понятно: по словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, рентабельность капитала страховых компаний выросла на 2,2 процентного пункта до 30,9%, а прибыль увеличилась на 10,6% до 187,8 млрд рублей. «2019 год запомнится началом реформы по либерализации ОСАГО, а также разнонаправленными тенденциями в страховании жизни и non-life-сегменте», — говорит руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина.

ИСЖ в отставку

В 2012—2015 годах бизнес страховщиков рос в основном за счет автострахования.

В 2016—2018 годах роль «энергетика» перешла к инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), но в 2019 году оно выдохлось, сборы упали по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 32% до 21,3 млрд рублей.

«Причина в недовольстве клиентов доходностью вложений, а также во введении стандартов раскрытия информации, — считает Никитина. — Часть клиентов ИСЖ перешла к другим вариантам инвестирования, в частности к ИИС».

Падение ИСЖ отразилось на показателях всего сегмента страхования жизни (без учета жизни заемщиков), сбор премий за три квартала упал на 21,8% по отношению к тому же периоду предыдущего года до 80,6 млрд рублей. Более чем в три раза сократилось количество заключенных договоров.

Впрочем, и страхование жизни заемщиков, которого в меньшей степени коснулось падение, замедлило рост. В ЦБ отмечают сокращение количества договоров на 22,9%. Страховщиков спасло только то, что заемщики в среднем стали платить больше — на 38,7%, что, скорее всего, связано с увеличением почти на 5% среднего размера потребительских займов. Средний размер займа теперь составляет 182,1 тыс. рублей, платеж по страховке — 3,5 тыс. рублей.

«По итогам 2019 года мы ожидаем падения объемов сегмента страхования жизни по сравнению с 2018 годом, — делится Евгений Шарапов. — В целом рынок СЖ покажет объем около 400 миллиардов рублей».

Страховой виджет

Автострахование: полный назад

Если падение размера премий было ожидаемо, то уменьшение количества заключенных договоров на 4,8% оказалось неприятным сюрпризом. В итоге объем сборов по ОСАГО упал на 9,3% до 52,4 млрд рублей.

Возможно, в 2020-м у страховщиков будет возможность частично отыграть потери. «Второй этап реформы вызвал много споров, в итоге отмена территориального коэффициента и повышение лимитов в ближайшее время не состоятся. Если тенденция к росту убыточности сохранится, в 2020 году не исключена корректировка тарифов в сторону увеличения», — считает Татьяна Никитина.

По прогнозам аналитиков страховой компании «Согласие», годовой показатель рынка ОСАГО снизится до 210,7 млрд рублей, а в 2020-м останется на уровне нынешнего года — 211,5 млрд рублей.

Частично на количество договоров могло повлиять снижение продаж новых автомобилей в 2019-м на 1,2%. По крайней мере, этот фактор аналитики указывают в качестве одной из причин стагнации объема сборов по автокаско: автовладельцы заплатили за этот вид страхования на 1 млрд рублей меньше — 167,7 млрд рублей.

Здесь тоже наблюдается сокращение количества заключенных договоров (на 5,5%). По мнению регулятора, это может говорить об исчерпании эффекта низкой базы по договорам с франшизами, когда при наступлении страхового случая часть убытков возмещает сам страхователь.

Те, кто хотел их заключить, уже сделали это.

Во-вторых, полисы автокаско стали дороже, что, скорее всего, связано с тем, что страховщики начали корректировать тарифы как по усеченным программам и полисам с франшизами, так и по договорам с каршеринговыми компаниями с учетом полученной статистики и начавшегося роста убыточности.

На будущий год аналитики СК «Согласие» прогнозируют рост этого сегмента примерно на 3% до 172,6 млрд рублей.

Светлые пятна

Хорошо дела идут у страховщиков в трех направлениях. Что интересно, все они — добровольные.

Правда, рост обеспечила в основном московская программа страхования жилья, участие в которой принимают около 2 млн собственников столичных квартир.

Благодаря ей на долю Москвы в сегменте страхования имущества приходится более половины всех заключенных договоров и 35% совокупных взносов. В следующем году страховщики ждут выхода на федеральный масштаб.

В августе 2019 года был принят закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Первые региональные программы должны заработать как раз в 2020 году.

Во-вторых, страховщикам удалось возродить интерес к страхованию жизни и здоровья. Они нашли замену ИСЖ. Через накопительное страхование жизни (НСЖ) страховщики за девять месяцев уже собрали 74,6 млрд рублей премий, это на 54% больше, чем годом ранее. При покупке ИСЖ страхователям обещали более высокую доходность, чем у классического НСЖ.

Эту доходность должны были обеспечить вложения инвестиционной составляющей полиса в высокодоходные, но вместе с тем и высокорисковые производные финансовые инструменты. НСЖ же более предсказуемо: оно позволяет накопить определенную сумму к нужному сроку, например к выходу на пенсию.

То есть ИСЖ теоретически может дать гораздо более высокий доход, чем НСЖ, но не может его гарантировать.

«Переход лидерства от ИСЖ к НСЖ объясняется главным образом насыщением премиальной клиентской базы банков инвестиционными продуктами, — поясняет Игорь Юргенс. — Это привело к увеличению спроса на инструменты с меньшими инвестиционными рисками и одновременно стало причиной снижения спроса на продукты ИСЖ».

Активнее клиенты стали покупать медицинские страховки. За девять месяцев 2019 года они потратили на ДМС 34,8 млрд рублей. Это на треть больше прошлогоднего результата, максимальный прирост за всю историю наблюдений.

«ДМС активно развивается благодаря увеличению популярности недорогих продуктов, в том числе с сервисной составляющей, — говорит Татьяна Никитина. — В 2020 году ожидается рост розничного ДМС, в том числе за счет востребованности недорогих коробочных продуктов в регионах.

В Банке России считают, что рост интереса страхователей и страховщиков к личным видам страхования во многом будет определять дальнейшую динамику рынка.

„Помимо продвижения специализированных программ ДМС, страховщики работают над развитием продуктов по НСЖ, в том числе дополняя их различными опциями (например, при диагностировании критических заболеваний), а также возможностью использования телемедицины — дистанционного оказания медицинских услуг.

Совершенствование медицинских технологий и сервисов будет способствовать тому, что продукты на стыке ДМС и страхования жизни могут стать долгосрочным драйвером рынка“, — говорится в информационно-аналитическом обзоре ЦБ.

Дорогие посредники

Мало того что объемы премий по ключевым направлениям снижались, так страховщики вынуждены еще большую долю отдавать посредникам. По итогам III квартала уже 82,6% полисов продавалась через посредников — это на 8,4 п. п.

больше, чем в начале года, по подсчетам ЦБ. Почти половину полученных страховщиками взносов получили банки, еще около четверти — агенты-физлица.

На юрлица, в том числе автосалоны, и брокеров пришлось соответственно 8,6% и 3% взносов.

Таким образом, банки остаются самыми крупными посредниками при продаже страховых продуктов. Причин этому несколько: во-первых, они имеют более широкие сети отделений, во-вторых, уровень доверия потребителей к ним значительно выше, чем к страховым компаниям.

По мнению партнера Первой юридической сети Павла Курлата, при реализации массовых видов страховых продуктов страховщик просто не в состоянии обеспечить широкий охват клиентской базы без агентской сети и точек продаж банковских продуктов.

„Продать страховой продукт человеку, который обратился в банк, несложно, ведь он уже испытывает потребность в финансовой услуге и его лишь нужно побудить „докупить“ еще одну“, — говорит он.

Показательный пример: когда »Росгосстрах» начал реализацию продуктов ДМС через банковский канал, то получил 10,4 млрд из 20,6 млрд рублей прироста премий в целом по сегменту по итогам девяти месяцев 2019 года.

Но у эффективности этого способа контакта с клиентом есть и обратная сторона — стоимость банковского канала для страховщиков очень высокая. «За три квартала 2019 года банки получили от страховщиков в виде комиссионного вознаграждения 150,5 миллиарда рублей — столько, сколько и за весь 2018 год», — добавляет Никитина.

По информации ЦБ, в среднем по всем продуктам банковские комиссии за продажу полисов за год увеличились на 15,2 п. п. до 38,3% от взносов. Для сравнения: комиссии агентов, напротив, снизились на 4,2 п. п. до 17,6%.

Половина вознаграждения посредникам пришлась на кредитные виды страхования, в которых комиссия банков достигла уже 84,9%.

Выживает сильнейший

В 2019-м на рынке стало еще на 18 страховых компаний меньше. Если в 2013 году их насчитывалось 420, то к концу нынешнего года осталось 181.

Итог: повышение финансовой состоятельности оставшихся игроков и снижение конкуренции. «В первом полугодии доля крупнейших 20 страховых компаний в общих сборах составляла практически 83%, 100 компаний собирали практически 99,3% сборов, то есть на оставшиеся 80 приходился совсем небольшой объем премии — 0,7%, — отмечает вице-президент ВСС Элла Платонова. — Это региональные страховщики, причем 60% премий собирают Московская и Ленинградская области».

В 2020 году страховщиков станет еще меньше: грядет повышение требований к объему уставных капиталов, внедрение новой модели финансовой устойчивости и перспектива перехода к Solvency II, то есть риск-ориентированному подходу, который должен завершиться к 2022 году. А кроме того, сокращение сроков предоставления отчетности, вступление в силу двух из четырех базовых стандартов СРО, введение паспортов страховых продуктов и т. д.

«Мы долго боролись, чтобы уставные капиталы не были повышены, потому что их величина, с нашей точки зрения, никак не влияет на финансовую устойчивость страховых компаний, тем не менее удалось только растянуть период их введения до трех лет, — рассказывает Платонова.

 — Страховщики (кроме жизни) должны увеличить капиталы до 300 миллионов рублей (до 2021 года — до 240 миллионов рублей, в 2022-м — до 240 миллионов), у страховщиков жизни итоговая планка — 450 миллионов рублей.

По состоянию на начало сентября 2019 года у 48 компаний уставный капитал был менее 300 миллионов рублей, в том числе у 30 компаний — меньше 180 миллионов рублей. То есть в следующем году рынок страхования может быть сокращен на это количество компаний».

Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru

Источник: https://finance.rambler.ru/realty/43402671-polis-na-ruchnike-na-chem-budut-zarabatyvat-strahovye-kompanii-v-2020-godu/