Рынок страхования банковских рисков — статистика, показатели продаж, прогноз

1 Темпы роста и доли рынка в период с 2016 по 2018 год рассчитаны на основе статистических данных ЦБ РФ.

Рисунок 1. Структура рынка по видам страхования, 2018 год

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Источник: расчеты АКРА

Вопреки отсутствию четких перспектив развития рынка финансовые показатели компаний в целом остаются высокими

Отсутствие четких перспектив развития страхового рынка и накопление значительных рисков в большинстве его сегментов негативно влияют на оценки бизнес-профилей страховых компаний.

В то же время их финансовые профили в целом остаются достаточно сильными в основном благодаря высоким финансовым показателям, накопленному капиталу и улучшению структуры активов.

В большей степени это касается крупных страховщиков, обладающих значительными возможностями по получению прибыли и управлению своими балансами.

Показатели рентабельности активов и капитала, рассчитанные как отношение прибыли до налогов за последние 12 месяцев к средней величине соответствующих показателей, на протяжении последних полутора лет находятся на высоких уровнях и демонстрируют существенный рост.

Рисунок 2. Рентабельность страховщиков остается высокой

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Источник: ЦБ РФ

В 2018 году активы страховщиков выросли на 20% при увеличении капитала на 12%.

Опережающий рост активов был связан с высокими премиями в сегменте life (страхование жизни), для которого характерно более низкое соотношение суммы капитала и активов, чем в сегменте non-life (все виды страхования, кроме страхования жизни).

Падение премий в сегменте life в первом полугодии 2019 года привело к изменению темпов роста активов компаний: за указанный период они выросли лишь на 6,5%, тогда как капитал увеличился на 10% за счет высокой прибыльности в сегменте non-life.

Достаточность капитала, рассчитанная по критериям, установленным регулятором, также не вызывает обеспокоенности: по состоянию на 30.06.2019 фактическая маржа платежеспособности превышала нормативный размер в 2,7 раза.

Сильные финансовые показатели, по мнению АКРА, представляют собой надежную основу для развития страхового рынка. Несмотря на значительную стратегическую неопределенность и риски, Агентство в основном позитивно оценивает кредитоспособность российских страховщиков, что находит отражение в их кредитных рейтингах.

Падение показателей сегмента инвестиционного страхования жизни повлияло на динамику всего рынка

Сегмент страхования жизни, показывавший высокие темпы роста на протяжении более пяти лет, пережил существенное снижение показателей в первом полугодии 2019 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем страховых премий сократился на 11%, а без учета премий по страхованию жизни заемщиков падение составило 21%.

Поскольку страхование жизни является крупнейшим сегментом рынка с долей более 30%, указанное снижение оказало негативное влияние на динамику всего рынка.

Рисунок 3. Рост в сегменте страхования жизни сменился падением

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Источник: ЦБ РФ, расчеты АКРА

Снижение показателей в сегменте страхования жизни связано с падением спроса на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое во многом определено недовольством клиентов низкой доходностью по закончившимся договорам. По оценке ЦБ РФ, на 30.06.2019 средняя доходность по договорам ИСЖ составляла всего 0,9–1,6% годовых.

Поскольку по большинству договоров ИСЖ предусмотрена гарантия возврата первоначальной суммы, основная часть страхователей вообще не получила доход, а так как продукт зачастую продавался в качестве более доходной альтернативы депозитам, разочарование клиентов стало естественной реакцией на полученные финансовые результаты.

С целью повышения защищенности клиентов ЦБ РФ принял меры, направленные на предоставление страхователям более полной информации о рисках ИСЖ и на предотвращение нарушений при продаже полисов.

Вместе с этим тема ИСЖ получила негативное освещение в СМИ, что стало дополнительным фактором сокращения объемов продаж.

Для снижения операционных рисков (в том числе связанных со штрафами со стороны регулятора) и во избежание репутационных потерь многие банки отказались от реализации ИСЖ.

Столкнувшись со снижением спроса в сегменте инвестиционного страхования многие страховщики, работающие в сегменте life, делают ставку на развитие накопительного страхования. При этом предпринимаются попытки модифицировать условия ИСЖ и повысить их привлекательность.

В долгосрочной перспективе рост показателей в сегменте страхования жизни может возобновиться — данный страховой продукт необходим для формирования многолетней страховой защиты.

Однако ближайшие перспективы были подорваны разочарованием клиентов по ИСЖ и, скорее всего, темпы роста будут оставаться низкими в течение нескольких лет.

Устойчивость роста кредитного страхования под вопросом

В качестве нового драйвера страхового рынка на смену ИСЖ пришло кредитное страхование, к которому АКРА относит страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев по кредитам физическим лицам.

По оценке АКРА, темп роста указанных видов страхования в первом полугодии 2019 года составил 83%.

Доля премий по кредитному страхованию во втором квартале 2019 года составила 16%, что примерно в два раза выше показателей в 2016–2017 годах.

Рисунок 4. Кредитное страхование демонстрирует высокие темпы роста и увеличивает долю на рынке

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Источник: расчеты АКРА

Высокие показатели роста очевидно связан с бумом розничного кредитования, начавшимся в 2017 году, и в настоящее время он вызывает некоторую озабоченность регулятора, предпринимающего меры по сдерживанию дальнейшего роста. В этих условиях устойчивость роста кредитного страхования, по крайней мере в его текущем виде, вызывает определенные сомнения.

В первую очередь необходимо отметить, что меры, предпринимаемые ЦБ РФ, скажутся на объемах страховых премий. Также обращают на себя внимание условия и стоимость страхования для клиентов: за последние 2,5 года (по которым доступна статистика, публикуемая регулятором) сумма страховых выплат составила менее 10% страховой премии, при этом комиссия посредников превысила 50%.

При этом уровень комиссии демонстрирует восходящую динамику и за первое полугодие 2019 года оценивается в размере 68% страховой премии. На зарубежных рынках существуют прецеденты прямого вмешательства регуляторов в отношения между заемщиками, кредиторами и страховщиками с целью защиты интересов розничных клиентов.

С учетом высокой стоимости страхования этот риск существует и на российском рынке.

Высокая конкуренция между автостраховщиками может спровоцировать демпинг

Макроэкономические условия и рыночные факторы не способствуют росту автострахования, к которому относятся страхование наземного транспорта (автокаско), а также обязательное и добровольное страхование ответственности автовладельцев.

Продажи новых автомобилей — ключевой фактор роста сегмента автокаско — снижаются в 2019 году как следствие сокращения государственного стимулирования авторынка и продолжающегося падения располагаемых доходов населения.

Рисунок 5. Снижение продаж новых автомобилей ограничивает спрос на автострахование

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Источник: АЕБ, расчеты АКРА

На фоне ограниченного спроса ужесточается ценовая конкуренция между страховыми компаниями, что ведет к существенному ухудшению показателей операционной эффективности в сегменте автокаско.

По оценкам Агентства, в первом полугодии 2019 года средняя страховая премия в расчете на один полис снизилась на 5% при росте среднего убытка на один полис на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с этим средний уровень комиссии увеличился с 20 до 23%.

В результате в первом полугодии 2019 года средний комбинированный коэффициент вырос примерно на 0,1 и, скорее всего, уже находится на границе рентабельности. При этом поквартальная динамика этого показателя пока не свидетельствует о замедлении, что, по мнению АКРА, говорит о рисках появления демпинга в ближайшей перспективе.

Высокая конкуренция также сдерживает рост тарифов по ОСАГО, который можно было ожидать в результате расширения тарифного коридора. Напротив, мы наблюдаем тенденцию снижения средней премии на один полис при этом показатели убытков и комиссионных расходов, как минимум, не улучшаются, что служит дополнительным свидетельством обострения конкуренции среди автостраховщиков.

Рисунок 6. Средняя премия по ОСАГО не растет несмотря на расширение тарифного коридора

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Источник: ЦБ РФ, расчеты АКРА

По мнению Агентства, в текущей ситуации на рынке определенное увеличение тарифов по ОСАГО становится неизбежным. Единственный вопрос, произойдет ли это после очередных шагов регулятора по либерализации ОСАГО или до?

В сегменте ДМС зарождается перспективный тренд

По мнению АКРА, сегмент ДМС может стать одним из главных драйверов устойчивого роста на российском рынке в долгосрочной перспективе. Ряд факторов может оказать благоприятное влияние на развитие данного сегмента:

  • общая мировая тенденция повышения заинтересованности людей в сохранении своего здоровья и здоровом образе жизни;
  • развитие медицинских технологий;
  • развитие цифровых медицинских технологий, включая телемедицину и анализ медицинских данных;
  • обсуждаемый в настоящее время проект реформы обязательного медицинского страхования (ОМС), в случае реализации которого роль страховых организаций в системе ОМС значительно возрастет.

Первым признаком ускорения развития сегмента ДМС, возможно, является существенное увеличение темпов роста страховых премий и количества заключенных договоров в первом полугодии 2019 года (11% и 32% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

При этом на прирост страховых премий негативно повлияло незначительное увеличение этого показателя по договорам лидера рынка ДМС — АО «СОГАЗ». Без учета показателей этой компании в первом полугодии 2019 года страховые премии выросли на 18%.

Очевидно, что рост произошел не в сегменте крупных корпоративных программ, на которые традиционно приходится основная доля рынка ДМС, а в сегменте розничного страхования.

Рисунок 7. Рост премий и количества заключенных договоров по ДМС в первом полугодии 2019 года может стать началом долгосрочной тенденции

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Источник: ЦБ РФ, расчеты АКРА

Проект реформы системы ОМС, который был представлен для обсуждения в этом году, предполагает существенное расширение роли страховых организаций. Они должны будут принять на себя страховой риск, который в настоящее время фактически лежит на плечах государства.

Кроме того, значительно улучшится доступ страховых компаний к клиентам, что может быть использовано для продажи дополнительных услуг, в том числе в сегменте ДМС. Высокая социальная значимость системы ОМС и риски, связанные с ее изменением, пока не позволяют прогнозировать сроки реализации реформы.

Также велика вероятность изменения принципов реформы при ее реализации. Тем не менее АКРА считает маловероятным, что система ОМС будет расширяться и включать в себя дополнительные услуги.

Какова бы ни была будущая реформа, по мнению Агентства, она предоставит страховщикам в сегменте ДМС дополнительные возможности по развитию их бизнеса.

Структура рынка меняется в пользу банковского канала и крупных страховых групп

Объемы страховых премий по договорам, заключенным при посредничестве банков, демонстрируют быстрый рост уже более пяти лет.

В результате по итогам 2018 года через банки было собрано свыше 37% общей суммы премии, что стало самым большим показателем среди всех каналов продаж.

Несмотря на снижение объемов ИСЖ, доля банковского канала по итогам первого полугодия 2019 года превысила показатель аналогичного периода прошлого года.

Доминирующее положение банков при реализации страховых услуг конечным потребителям укрепляется за счет сокращения долей традиционных каналов — агентских и офисных продаж. Эта тенденция может представлять угрозу для независимых страховых организаций, фактически лишающихся прямого доступа к своим клиентским базам и вынужденных платить высокую комиссию, чтобы остаться в списке партнеров банка.

Рисунок 8. Доля банковского канала растет за счет сокращения агентских и офисных продаж

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Источник: ЦБ РФ, расчеты АКРА

Еще одной тенденцией рынка является повышение его концентрации, то есть увеличение доли премий, активов и капитала, приходящихся на крупнейшие страховые компании и группы.

По итогам 2017 года на 10 крупнейших страховых групп приходилось 76% страховых премий, по итогам 2018 года этот показатель вырос до 80%, а по итогам первого полугодия 2019 года — до 81%.

Данная тенденция поддерживается сделками слияния и поглощения, а также регуляторными мерами по увеличению уставных капиталов и повышению финансовой устойчивости.

Источник: https://www.acra-ratings.ru/research/1465

Эссе: Страховой рынок России: состояние и перспективы

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Тема: Страховой рынок России: состояние и перспективы

Раздел: Бесплатные рефераты по страхованию

Тип: Эссе | Размер: 216.66K | Скачано: 38 | Добавлен 15.01.17 в 19:52 | Рейтинг: 0 | Еще Эссе

  • Вуз: Финансовый университет
  • Год и город: Москва 2016
  • Введение

Страховой рынок — одна из важнейших элементов финансовой безопасности страны, чем и объясняется актуальность данной темы.

  Отсутствие развитого рынка страхования обеспечивает невозможность поступательного социально-экономического развития страны, безопасного функционирования субъектов хозяйствования, повышения благосостояния граждан и обеспечения безопасности различных сфер его жизнедеятельности.

Однако, несмотря на возросшую к настоящему моменту роль страховой отрасли в финансовой системе, а также на востребованность страховых услуг, существует ряд существенных проблем, являющихся существенным барьером на пути развития страховых услуг:

  1. темпы прироста взносов сокращаются
  2. убыточность растет
  3. страховщики испытывают колоссальное давление и со стороны других финансовых рынков (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на банковском рынке).

Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность.

Понятие «страховой рынок» сочетает в себе две неоднозначные категории, а именно – «рынок» и «страхование». Под рынком понимают определенные экономические отношения по поводу купли-продажи, а также систему институтов, которые организуют отношения обмена.

Читайте также:  Перевод ребенка в другую поликлинику - как открепиться от одной и прикрепиться к другой?

Под страхованием, как экономической категорией, понимается определенный вид экономических отношений по поводу организации страховой защиты за счет создания и использования страхового фонда и других фондов и ресурсов страховщика.

Используя эти два понятия можно сформулировать подходы к определению страхового рынка: 1) это форма организации экономических отношений в сфере денежного обращения по формированию и использованию страхового фонда и других фондов и ресурсов страховщика с помощью купли-продажи страховых продуктов; 2) сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита; 3) это совокупность страховщиков, страхователей, посредников, принимающих участие в реализации страховых услуг.

Общую организационную структуру страхового рынка характеризуют его субъекты и объекты. К основным субъектам страхового рынка относятся: страховщики; страхователи; страховые посредники.

  1. Для обоснования текущего состояния российского страхового рынка,
  2. необходим анализ его развития за предшествующий период. При этом в качестве значимых показателей, демонстрирующих развитие/стагнацию страхового рынка в целом, следует выделить такие, как:
  3. – доля страховых взносов в ВВП страны;
  4. – страховые премии на душу населения;
  5. – размер страховых премий и их динамика;
  6. – структурные элементы страхового рынка, изменение структуры за
  7. анализируемый период.
  8. Анализ страхового рынка России

Начнем с того, что по итогам 2015 г. страховой рынок показал худшую динамику с 2009 года. Падение темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, и страховая отрасль в этом смысле следует общему экономическому тренду. Объем сборов вырос на 3,6%, однако если бы не двукратный рост тарифов ОСАГО падение рынка составило бы 3,8% . Выплаты выросли на 7,8%, вырос и средний уровень убыточности.

ОСАГО в 2015 дало сильный, но краткосрочный положительный эффект: итоги 9 месяцев с точки зрения финансового результата многих страховщиков оказались очень позитивными: рекордные прибыли, неплохой уровень убыточности в моторном страховании, даже несмотря на все негативные факторы.

В 2016 мы увидим, очевидно, практически обратную картину: моторное страхование быстро наверстает сокращение убыточности из-за роста тарифов ОСАГО и повышения большинством компаний тарифов в автокаско.

Плавный рост комбинированной убыточности вряд ли резко ускорится, но даже в таком инерционном сценарии по итогам года мы увидим возврат к показателям убыточности примерно, как в 2014 году. Темпы роста ОСАГО также затухают и эффект повышения тарифов и в этом отношении близок к исчерпанию.

На фоне самого мощного как минимум за последние 15 лет сокращения продаж автомобилей рынок автострахования никак не сможет стать драйвером роста страхования. Рост тарифов привёл к увеличению сборов по ОСАГО на 44,9% или 67,7 млрд.руб. Совокупная динамика всех остальных видов страхования отрицательная и составляет — 31,7 млрд.руб.

Значительное падение наблюдается по видам, бывшим долгое время локомотивами рынка и его опорой в части формирования финансового результата. Это страхование от несчастного случая (-15,3% или 14,6 млрд.руб. премии), страхование автокаско (-14,3% или 31,3 млрд.руб.) и страхование корпоративного имущества (-10,9% или 12,2 млрд.руб.). Сегмент ОСАГО, рост в котором определил динамику всего рынка в 2015 году, в 2016 году перестанет играть эту роль.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Рис 1. Вклад отдельных отраслей в отдельную динамику сборов за 12 месяцев 2015 года

Источник: составлена на основании данных Банка России

Количество заключённых договоров в добровольном рисковом страховании увеличилось только в двух крупных линиях бизнеса: страховании имущества физических лиц и страховании ответственности за причинение вреда третьим лицам. В остальных крупных видах страхования можно отметить снижение количества заключенных договоров в сравнении 2014 годом.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Рис 2. Изменение количества заключенных договоров по основным линиям бизнеса в 2013-2015 годах к предыдущим периодам

Источник: составлена на основании данных Банка России

При всем при этом, нужно отметить, что ценовой фактор является основным фактором падения продаж. Количество продаж в большей степени зависит не от страхового тарифа, а от величины средней премии по виду страхования.

Эти данные говорят о том, что клиенты в большинстве своём не готовы платить даже корректировку на инфляцию. Цена страхования воспринимается клиентами в абсолютном выражении, а не в виде тарифа.

Растущими сегментами в рисковом страховании остаются ДМС (+3,9%), страхование ответственности (+8,4%) и страхование имущества физических лиц (+13,7).

Пока не видно новых драйверов роста: общая экономическая ситуация, очень слабая динамика кредитования (особенно в тех сегментах, которые генерировали поток банкострахования), падение доходов населения и оптимизация затрат бизнеса – все это очевидно только усиливается в 2016 году.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Рис 3. Динамика основных видов страхования

Источник: составлена на основании данных Банка России

Важным фактом является и падение продаж в секторе страхования от несчастных случаев  и болезней, вызванное замедлением потребительского кредитования, в 2016 году продолжится.

Восстановление данного сектора в прежних масштабах возможно только после оживления ситуации в банковском секторе.

Альтернативным путём развития сектора страхования от НС является предложение рынку принципиально новых продуктов добровольного страхования, массовых и дешёвых, которые пользовались бы самостоятельным спросом, независимым от посредников.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Рис4. Прогноз развития сектора страхования от несчастных случаев

Источник: составлена на основании данных Банка России

Что же касается рынка добровольного медицинского страхования, то он вошёл в затяжную стагнацию.

Основная часть продаж в ДМС приходится на корпоративный сектор, в котором происходит если не сокращение персонала, то сокращение издержек, под которое неизбежно попадают и программы ДМС.

Количество заключённых договоров ДМС с юридическими лицами в 2015 году упало на 34,7% в сравнении с 2014 годом. 

В 2016 году рост премии в сегменте ДМС сократится до минимального, уровень выплат продолжит расти и достигнет 78-79%, рентабельность данного вида бизнеса будет оставаться на минимальных значениях.

Касаемо сегмента добровольного автострахования можно сказать, что он переживает глубокий спад. Если два последних года продажи замедлялись, но премия показывала минимально положительную динамику, то в 2015 году объём продаж в абсолютном выражении снизился сразу на 14,3% до 187,2 млрд.руб.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Рис 4. Прогноз развития сектора страхования автокаско

Источник: составлена на основании данных Банка России

На страхование имущества юридических лиц продолжает оказывать влияние неблагоприятная экономическая конъюнктура: спад в экономике, дефицит денежных средств у большого количества предприятий, замедление строительства (стахование строительно-монтажных рисков входит составной частью в статистику по данному виду страхования). Дороговизна банковского кредита привела к замедлению кредитования и сокращению страхования банковских залогов. Количество заключённых договоров за год сократилось на 48,6 тыс. или 9,4%.

Страхование имущества физических лиц является наиболее интересным с точки зрения перспектив развития. По объёму сборов оно в 2015 году превысило все спецлинии бизнеса и продолжает расти высокими темпами.

При этом уровень проникновения данного вида страхования ещё крайне незначителен, средняя премия в 2015 году составила всего лишь 1993 рубля, что, учитывая стоимость объектов страхования, говорит о сильном недостраховании. По количеству заключённых договоров (22 млн.) страхование имущества физлиц уступает только страхованию от несчастного случая (47,8 млн.) и ОСАГО (39,6 млн.

), таким образом, можно говорить о том, что значительное количество страхователей уже имеет опыт приобретения данного продукта, что создаёт серьёзный потенциал для его развития.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Рис 5. Прогноз развития сектора страхования имущества физ. лиц

Источник: составлена на основании данных Банка России

В сегменте ОСАГО после пережитого в 2015 году всплеска продаж наблюдается значительное падение темпов роста. Частично повышение тарифов было уже замечено в 1 квартале 2016 года, однако, начиная со 2 квартала, наблюдался переход объёма собираемой премии в нулевую зону.

Предвестником этого стала динамика количества заключённых договоров. В 2015 году более 3 миллионов автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов ОСАГО в основном в силу их недоступности по цене.

Учитывая, что нет никаких оснований рассчитывать на рост реальных доходов населения в ближайшее время и восстановление платёжеспособного спроса в ближайшее время, количество отказников может вырасти ещё больше, тем более, что внедрение средств инструментального контроля, способных частично справиться с этой проблемой, только планируется. Кроме того, для эффективной работы системы контроля необходимо согласование действий страхового сообщества, МВД и, возможно, ФССП, что также является трудоёмкой и небыстро решаемой задачей.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Рис 5. Прогноз развития сектора ОСАГО

Источник: составлена на основании данных Банка России

Рынок страхования жизни остаётся одним из наиболее быстрорастущих сегментов (2 место после ОСАГО по темпам роста (+19,5%) и абсолютной величине (+21,2 млрд.руб.)).

От «кредитных» продуктов рынок быстро перешел к активному росту «некредитного» страхования жизни.

Однако пережив период бурного роста, страхование жизни демонстрирует предпосылки стагнации, и в среднесрочной перспективе потребуются новые драйверы для роста сегмента.

Выводы

На основе анализа тенденций развития и состояния российского рынка страхования в 2016 г., можно сделать вывод о том, что негативное давление на объем рынка страхования оказывают в первую очередь:

  • Снижение спроса на автомобили
  • Сокращение темпов прироста кредитования
  • Стагнация промышленности
  • Сокращение масштабных государственных проектов

Кроме того, в течение 2016 года рынок страхования активно реагирует на снижение доходов населения, а развитие видов страхования, которые демонстрировали достаточно активный по нынешним временам рост, замедляется: речь идет в том числе и о главном драйвере рынка в 2015 г. – ОСАГО.

Одним из немногих видов, по которому замечен достаточно стабильный рост, останется страхование имущества физических лиц. Рост в этой сфере может составить порядка 8-9% к концку 2016 года, а крупнейший сегмент в корпоративном страховании – ДМС – покажет рост около 3% . Некоторые эксперты при этом прогнозируют относительную стабилизацию в 2016 г.

в тех видах страхования, которые сильно просели в последние месяцы 2015 г.: автокаско, страхование имущества юридических лиц, кредитное страхование жизни.

Тем не менее, уровень надежности российского страхового рынка, несмотря на некоторое его увеличение, все еще стоит оценить как умеренно низкий. Наличие и уровень рейтинга надежности страховых компаний не в полной мере учитывается при регулировании, аккредитации или выборе страховщика.

Список литературы

Источник: https://studrb.ru/works/entry32802NNsbVW

Страховой рынок | Анализ 2019

Федоров Андрей Эксперт готового бизнеса

25.01.2019 3 минуты чтения

По итогам 2018 года прирост отрасли составил порядка 15 процентов, а выручка компаний стала больше на 13 процентов.

Жалобы страховщиков на истощение капитала, однако не подтвердились, поскольку цифры показывают явное снижение объема выплат по страховым случаям, — почти на 7 процентов. В отрасли наметилась явная реструктуризация.

Несмотря на агрессивную политику включения страховок в автокредитование, на первое место по содержанию этого сектора услуг вышло страхование жизни.

Учитывая активную пропаганду частного финансового обеспечения и мощную поддержку государственного института прогнозы по отрасли на 2019 год – рост не менее 10 процентов. Стоит отметить и вмешательство корпоративного сектора.

Правда, в компаниях модели страхования выглядят по-разному. Часть предприятий покрывает страховые вознаграждения за счет собственной прибыли, а часть обществ перекладывает эти расходы на своих сотрудников (например, «Газпром»).

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Динамика рынка страхования 2018 года сменяется стагнацией. Потребители несколько переоценили свои возможности, появилась практика страховых выплат. Добровольное страхование автотранспорта перетекло в разряд обязательного ОСАГО, резко сократилось число договоров КАСКО. Все больше популярности приобретает страхование жизни.

При этом страхователи все больше стремятся включить в контракты членов своих семей ввиду нестабильности в кризис и ухудшающейся экологии. С нижних позиций возвращается в отрасль страхование в поездках. Вывод этого вида страхования в онлайн финансирование добавил процент потребителя с наращиванием до минимальных 20% уже в первом квартале 2019 года.

Несколько незаметным выглядит на фоне остальных страхование предпринимательских рисков.

????Отраслевые риски

Безусловное отношение страховых компаний к финансовому сектору ставит перед компаниями первоочередную задачу оценки рисков. Даже гиганты отрасли видят основную проблему в недооцененности страховых премий по ОСАГО.

Динамика страхового рынка страхования сегодня показывает перевес выплат по этому виду договоров над выручкой. На помощь в этом направлении пришел регулятор. По инициативе ЦБ в 2019 году повышается диапазон базовых тарифов. Крайний правый предел увеличен до 20 процентов.

Этот задел видится потребителям как фактически очередное повышение. Для страховых компаний это возможность регулировать убытки через корректировку своих тарифов. Работа регулятора в этом отношении продолжится.

Рост же количества контрактов КАСКО пока что поддерживается программами франшизы с компенсацией до 20% финансовой нагрузки на плательщика сборов.

????Как развивалось и поддерживалось российское страхование

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

В отечественном страховом законодательстве явно прослеживается перенятие опыта европейских стран. Граждане и компании должны понимать, что государство не обладает возможностью, да и не обязано покрывать все риски, возникающие в результате снижения ответственности собственников имущества или техногенных факторов. Таким образом население все больше переводится на рельсы личного планирования финансов.

Читайте также:  Начисляется ли транспортный налог на авто зарегистрированный на несовершеннолетнего?

Рейтинговым агентством AKPA уже опубликован перспективный прогноз структуры рынка страхования до 2022 года. Выглядит он следующим образом:

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

????Электронное страхование

Анализ показателей страхового рынка по видам страхования показывает новый и явный катализатор развития отрасли. Это заключение полисов через удаленные сервисы.

Успешная практика ЕОСАГО натолкнула компании на выдачу электронных полисов по страхованию путешественников в поездках. Это действительно быстро и удобно. Правда, для того чтобы сравнить тарифы клиентам придется пройти большую часть процедуры оформления.

В этом отношении «хромает» и ЕОСАГО, не представляющий прозрачной картины для соискателя.

После запуска системы электронного страхования потребители получили в свое распоряжение оперативный сервис без очередей и зависимости от времени работы офисов. Компании в свою очередь увеличили выручку за счет относительно недорого содержания облачных сервисов.

????Участники рынка

Оценка современного состояния рынка страхования показывает активное участие государства в поддержке отечественных компаний и санации недобросовестных участников рынка. По итогам анализа динамики рынка в первом полугодии 2018 года ушли из отрасли 11 компаний. Устранение было самостоятельным, по больше части из-за нехватки собственного капитала на поддержание резерва.

Учитывая равные условия для всех участников рынка, рейтинг страховщиков в 2019 году серьезно не изменится. Согласно практике, все новые игроки обладают серьезным капиталом и финансовой поддержкой. Примером таких участников является Сбербанк с выделенной группой ипотечного страхования.

Результат появления сервиса «Клик дом» является закономерным, созданным под реалии и потребности клиентов.

Лидером рейтинга остается долгое время остается «СОГАЗ» — дочерняя компания банковской структуры «Газпромбанк». За ним следуют три аналогичных предприятия, созданных кредитными институтами.

Это ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ страхование» и АО «АльфаСтрахование». На четвертом и пятом местах по объемам привлеченных страховых премий сохраняют позиции чисто страховые компании «Ресо» и «Ингосстрах».

Замыкает десятку лидеров ООО СК «РГС-жизнь».

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Рынок российского страхования к 2019 году все больше приобретает европейскую модель, приобщается к единой финансовой системе. Для обеспечения рисков гражданам и бизнесу нужно думать самостоятельно. Для этого страховщики и государственный институт разработали все необходимые возможности и инструменты.

Источник: https://AlteraInvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-strakhovaniya-2019/

Статистика рисков

Под риском подразумевается действие, направленное на достижение определенной цели и связанное с опасностью, угрозой потери или неудачи. Статистика рисков отображает виды опасности, причины возникновения и методы анализа возможных или фактических происшествий.

Характеристики

Риск может быть вероятностью или угрозой неполучения желаемого результата. Также можно говорить о возможном получении сверхприбыли. Характерные признаки опасности:

  • экономическая сущность;
  • объективное проявление;
  • вероятное возникновение;
  • ожидаемая неопределенность результата;
  • разные варианты исхода.

Оценка риска всегда субъективна. Тогда как факторы риска бывают объективными и субъективными. Степень возможного риска для общества, группы людей и отдельного гражданина может существенно различаться.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Классификация рисков

Статистика рисков насчитывает более 40 различных критериев и свыше 220 их видов. Они делятся по:

  • сфере и фактору возникновения;
  • степени распространенности;
  • характеру последствий;
  • роду опасности;
  • размеру ущерба.

Возможность предвидения

Довольно часто риски прогнозируемы. Однако предсказать 100% точный исход – невозможно. Наступление риска не прогнозируемо случается при форс-мажорных обстоятельствах. Сюда можно отнести налоговые риски.

Характер учета

Внутренние риски непосредственно связаны с конкретной организацией. Однако внешние риски с деятельностью предприятия или его контактной аудитории никак не связаны.

Проявление во времени

Временный риск обычно возникает на отдельном этапе выполнения финансовой операции. Постоянный риск зарождается под действием неизменных факторов. Сюда можно отнести валютные риски.

Страховые

Под страховыми рисками подразумевается события, которые возникают независимо от воли человека. Подобные опасности стимулируют развитие рынка страхования. По возможности страхования рисков они делятся на два вида – страхуемые и не страхуемые.

Большими темпами развивается только страхование жизни. В 2017 году прирост взносов составил 59%.

Статистика рисков называет затопление водой наиболее частой причиной, причиняющей ущерб квартирам москвичей. Затопление является лидером среди страховых случаев. На его долю приходится 97,5% от общего количества обращений за компенсацией. Причины происшествий:

  • 10% – аварии отопления и внутреннего водостока;
  • 16,5% – аварии канализации;
  • 63,5% – аварии системы водопровода.

Выплата компенсации производится только при наступлении условий, оговоренных в договоре страхования.

Имущественные

Результатом имущественного риска может стать потеря части имущества или недополучение прибыли предприятием. Причины риска гибели имущества:

Юридические

Под юридическими рисками подразумеваются события, которые не были предусмотрены сторонами соглашения и способные изменить суть сделки.

Важно прогнозировать возможные риски по договорам. Однако сделать это непросто. Закон не содержит четкого определения, классификацию, способы оценки и меры, направленные на их снижение.

Финансовые

Финансовые риски связывают с возможностью невыполнения компанией взятых на себя обязательств. Сюда можно отнести риск инфляции. Подобная угроза нависает практически над каждой сделкой предприятия.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Страновые

Страновой риск называют еще политическим. Он приносит убытки при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Различные международные организации и аналитические службы проводят исследования страновых рисков.

Например, журнал Euromoney регулярно публикует рейтинг стран по девяти категориям. Сюда относятся экономические и финансовые показатели, политические риски, кредитные рейтинги, доступ к рынкам капитала, банковским финансам.

Банковская сфера

Банковская деятельность считается довольно уязвимой. К убыткам могут привести разные политические или экономически факторы. Банковские риски включают:

  1. Риски ипотеки. Залоговая недвижимость может пострадать в результате стихийного бедствия или ЧС.
  2. Долгосрочные риски. Подобные опасности возникают при взаимодействии банковской системы и экономики.
  3. Риски вкладчиков. Подобные опасности обычно возникают при банкротстве финансовой организации. Депозиты находятся под частичной или полной угрозой невозврата.
  4. Риск потери доходности. Вероятность изменения финансового показателя банка под влиянием опасности, вытекающей из его деятельности.

Статистика валютных рисков в банке за 2017 год показывает, что покупка Минфином иностранной валюты не привела к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий. Ситуация осталась стабильной и позволила Центробанку снизить ключевую ставку в марте до 9,75%.

Статистика кредитных рисков банка отмечает рост задолженности населения перед финансовыми организациями. По данным Центробанка в 2017 году показатель увеличился на 13,2% и достиг 12,2 трлн. руб. При этом количество выданных кредитов выросло всего на 12% (34,8 млн. займов).

Статистика банковских рисков основывается на изучении сведений о 82 млн. россиян, имеющих кредиты. Задолженность физических лиц по кредитам по состоянию на 01.07.2018 год выросла до 13,73 трлн. руб. Прирост составил 19,7%.

Строительная и инвестиционная сфера

Любое вложение капитала сопровождается инвестиционными рисками. Риск инвестора зависит от типа вложений. Он выражается в упущенной выгоде или изменении доходности.

В строительной области существуют риски для любого участника инвестиционного процесса. Риск компании подрядчика не менее серьезен. Ведь строительство зданий и сооружений – открытая динамическая система.

Минимизировать вероятность опасных ситуаций в инвестиционной сфере позволяет диверсификация рисков. То есть когда вложения распределяются между разными объектами, которые никак не связаны между собой.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

Бухгалтерские риски

Многим предприятиям приходится составлять финансовую отчетность для отечественных или зарубежных инвесторов. Для первых – в рублях, для вторых – в валюте страны инвестора. Риски компаний заключаются в возможности искажения стоимостных показателей, из-за частого изменения курса валют.

Риск мошенничества

Деятельность предприятий подвержена разным опасным ситуациям. Среди них риск мошенничества. Предпринимательской деятельности регулярно наносятся убытки. Как их оценивать? Необходимо:

  1. Выявить рискованные направления.
  2. Оценить риски, их качество и количество.
  3. Определиться с дальнейшими действиями (проигнорировать, попытаться уменьшить или закрыть проект).

Семьи из группы риска

Статистика семей группы риска охватывает:

  • малообеспеченные семьи, в которых есть неизлечимо больные люди;
  • семьи, где родители жестко обращаются с детьми, не прекращаются конфликты и психологический климат самый неблагоприятный;
  • семьи, в которых отдельные субъекты ведут аморальный образ жизни, были осуждены или вернулись из заключения;
  • неполные или многодетные семьи;
  • семьи с повторным браком и сводными детьми;
  • семьи с низким уровнем жизни и нерегулярными доходами;
  • семьи с несовершеннолетними или престарелыми родителями.

Для таких семей существует опасность заражения социально-зависимыми заболеваниями. Одним из них является туберкулез. Факторы риска развития туберкулеза:

  • проживание в отдельном домохозяйстве;
  • недостаточный размер жилплощади на 1 человека;
  • низкий доход членов семьи;
  • нехватка комнат.

Статистика рисков развития туберкулеза отмечает снижение удельного веса очагов, в которых проживают дети. В 2017 году заболеваемость у детей в возрасте до 14 лет снизилась на 14,2%, в 15–17 лет – на 9,6%.

Пожары на воздушных судах

Статистика основных пожарных рисков на воздушных судах выделяет основные причины возгораний:

  • неисправность авиалайнера;
  • воспламенение личных вещей пассажиров;
  • человеческий фактор.

Статистика рисков возгораний на воздушных судах позволяет оценить последствия для авиационного транспорта России. Количество уничтоженных и поврежденных авиалайнеров по годам:

Год Уничтожено Повреждено
2011 5 1
2012 3 1
2013 3 1
2014 3 2
2015 2
2016 1
2017 1

Опасности в мегаполисах

Статистика рисков называет самые опасные для жителей Москвы и СПб районы с высокой криминальной обстановкой. Сюда относится – Северное и Южное Чертаново, Измайлово-Гольяново, Калининский, Невский, Приморский и Выборгский район Санкт-Петербурга.

Даже дорога в школу в большом городе может оказаться для ребенка более опасной, чем проживание в криминальном районе. Показатели детского ДТП за 9 месяцев 2018 года – 14 498 аварий с участием несовершеннолетних. В них пострадало – 15 542 детей, погибло – 518.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогнозДля ребенка опасность также составляют собаки, незнакомцы или агрессивно настроенные подростки.

Методы компенсации

Под методом компенсации риска подразумевается создание условий, исключающих появление провоцирующих факторов. Сюда относится:

  • стратегическое планирование;
  • мониторинг рисков;
  • создание резервов;
  • целенаправленный маркетинг.

Управление рисками включает процесс их распознавания, анализ и принятие обдуманных решений. Конечная цель – свести к минимуму негативные последствия непредвиденных событий.

Аудит рисков обычно направлен на защиту бизнеса. В России работает немало компаний, оказывающих аудиторско-консалтинговые услуги.

Риск признается обоснованным, если иными действиями (бездействием) общественно полезная цель достигнута быть не могла.

Источник: https://vawilon.ru/statistika-riskov/

Обзор рынка страхования торговых кредитов в РФ 2018 предварительный

  • Содержание
  • Краткое пояснение к предварительному обзору
  • Вступительное слово
  • Ключевые показатели российского рынка страхования торговых кредитов
  • ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование»
  • ЗАО «Кофас Рус Страховая компания»
  • ООО «Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование»
  • ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»
  • ООО «СК «Согласие»
  • Сводная по страховым компаниям
  • Сравнительные графики
  • Заключительное слово
  • Краткое пояснение к ключевым финансовым показателям
  • Обзор в pdf формате

Краткое пояснение к предварительному обзору

  1. На момент подготовки настоящего обзора бухгалтерская отчетность Российских страховых компаний и консолидированная финансовая отчетность международных страховых групп за 2018 год еще не опубликованы, что не дает возможности проанализировать ряд отдельных финансовых показателей страховых компаний и динамику их изменений за соответствующий период.
  2. Информация, представленная в части 2018 года в настоящем предварительном обзоре, основана на сведениях из отчетности страховых компаний, представляемых ими в ЦБ РФ, а также прочих открытых источниках.
  3. По мере публикации информации страховыми компаниями, настоящий обзор будет доработан до окончательной версии.
  4. Выражаем надежду на понимание сложившейся ситуации со стороны читателей, и надеемся, что представленная в настоящем предварительном обзоре информация окажется для Вас полезной и информативной тем не менее.

Вступительное слово

При подготовке настоящего обзора мы старались ориентироваться на универсальную аудиторию читателей, в том числе на тех, кто никогда не сталкивался со сферой страхования торговых кредитов. При этом обзор включает в себя различные финансовые показатели деятельности страховых компаний, которые безусловно будут более интересны и информативны для профессиональных участников данного рынка.

Обзор основан на открытых источниках информации, включая, но не ограничиваясь перечисленными: информация опубликованная страховыми компаниями на своих сайтах, сведения представляемые страховыми компаниями в Центральный Банк РФ и опубликованные последним, картотекой арбитражных дел, прочие интернет ресурсы, являющиеся по нашему мнению надежными и достоверными. Несмотря на перечисленные источники информации, мы допускаем, что данные представленные в обзоре могут иметь небольшую погрешность, по нашим оценкам не превышающую 5%.

Цель настоящего обзора дать объективную информацию о рынке страхования торговых кредитов и его участниках, предоставляющих данную услугу на территории РФ. При этом настоящий обзор не преследует цели предоставления каких-либо консультаций, равно как и не содержит прямых или косвенных заявлений, призывов или иного прочего.

Использование информации содержащейся в настоящем Обзоре означает, понимание того, что Вы принимаете на себя в добровольном порядке все риски, которые могут возникнуть в результате ее использования.

Благодарность:

Выражаем благодарность руководству компаний ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование», ООО «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование”, ООО «Страховая компания «Ойлер Гермес Ру» и ООО «СК «Согласие» за их вклад в повышение информативности настоящих обзоров.

Читайте также:  Исключаемые нестраховые периоды при расчете больничного в 2020 - что в них входит

Ключевые показатели российского рынка страхования торговых кредитов

Основные факты на конец 2018 года:

  • Страхованию торговых кредитов в РФ 20 лет;
  • Доля российского рынка в глобальном, составляет порядка 0,89 — 1,05%;
  • 4 специализированных страховых компаний предлагают эту услугу в РФ;
  • Несколько универсальных страховых компаний, в том или ином виде, также предлагают эту услугу в РФ;
  • Величина общей1начисленной страховой премии в 2018 году ~4,9 млрд. руб.;
  • Общий прирост начисленных премий к 2017 году составил 9,4%;
  • Общая величина страхового возмещения в 2018 году составила~4,1 млрд. руб.

1 Страховых компаний, учтенных в настоящем обзоре. Получить информацию по остальным страховым компаниям в РФ, на текущий момент не представляется возможным. Оценочная величина начисленных премий не учтенных страховых компаний, по нашей оценке, находится в пределах 500 млн. руб.

Рынок страхования банковских рисков - статистика, показатели продаж, прогноз

ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование»

Название организации: ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование»

ОГРН: 1137746533980 от 24.06.2013

  • Лицензии: СИ № 4334 (страхование)
  • Уставный Капитал: 156 000 тыс. рублей

Источник: https://tci-rus.com/obzor-rynka-strahovaniya-torgovyh-kreditov-v-rf-2018-predvaritelnyj/

3. Показатели страхового рынка

Динамика абсолютного показателя совокупных страховых премий отражает сложный процесс развития страхового рынка России. Следует отметить, что наиболее емким в России является рынок добровольного страхования.

В послекризисный период общепринятых и объективных причин для развития классического добровольного страхования — страхования жизни (накопительного страхования жизни) — не имелось.

Рост поступлений страховых премий был обусловлен, на наш взгляд, прежде всего развитием инструментов минимизации налоговых выплат через полисы страхования жизни, «зарплатных» схем, с которыми пытались и пытаются бороться государственные органы власти.

В последние годы состояние и развитие отечественного страхового рынка обусловлено влиянием двух факторов.

Во-первых, значительным сокращением сборов страховой премии по добровольным видам страхования (за счет снижения объемов страховых взносов по страхованию жизни), связанным с изменениями налогового законодательства, что привело к сокращению размеров «псевдо-страхования».

Во-вторых, принятием и реализацией Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», что привело к росту доли обязательного страхования.

При этом произошли существенные изменения в структуре страховой премии по обязательному страхованию. Наблюдается перераспределение между добровольным и обязательным страхованием ответственности автовладельцев в пользу последнего.

Важнейшим фактором развития страхования как отрасли хозяйства любой страны, в том числе и России, является создание эффективного института перестрахования.

Среди страховщиков распространено мнение, что если страхование является арифметикой, то перестрахование — высшей математикой, потому что именно через перестрахование страховщики получают защиту своих портфелей, хранящих имущественные интересы их клиентов.

Российский рынок перестрахования развивается в условиях острой конкуренции между национальными перестраховочными обществами и международными брокерами и перестраховщиками.

При существующей низкой капитализации российского страхового и перестраховочного рынка потребность в международном перестраховании очень высока. На сегодняшний день больше двух третей перестраховываемых в России премий передается за границу.

Небольшие страховые компании пользуются услугами западных профессионалов не только для обеспечения своей финансовой устойчивости, но и с целью привлечения опытных специалистов по управлению риском.

Доля получаемых из-за рубежа рисков невелика, она составляет около 20 % принятых в перестрахование премий.

В настоящее время имеет место процесс формирования в экономической системе России полноценного рынка страховых и перестраховочных услуг, тесно связанного с интеграцией этого рынка в мировую финансовую систему. Можно утверждать, что существуют объективные предпосылки того, чтобы российские компании заняли достойное место в международной системе перестрахования.

Низкий уровень капитализации и недостаточная емкость вынуждают перестраховщиков использовать перестраховочные емкости других компаний (прежде всего зарубежных).

Страховой рынок России, по мнению отечественных и зарубежных экспертов, является достаточно перспективным и динамично развивающимся экономическим организмом. Динамично развивается и инфраструктура страхового рынка.

В практике страховых отношений появились такие, ранее известные российским страховщикам чисто теоретически, участники, как страховые брокеры, аварийные комиссары, сюрвейеры, диспашеры, актуарии, страховые аудиторы.

Мнение специалистов в отношении емкости страхового рынка России или охвата страхованием рисковой составляющей отечественной экономики оценивается различно.

В настоящее время в связи с введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ситуация несколько изменилась. Суммарный охват страховой защитой организаций и граждан в связи с введением ОСАГО, по оценкам различных экспертов, сложился в настоящее время в пределах 15-25 %.

Сделаны первые шаги по пути интеграции страхового рынка в международный страховой бизнес.

Таким образом, проанализировав страховой Рынок в целом, можно сказать что современное состояние страхового рынка России в условиях весьма значительных потенциальных возможностей страховых услуг потребности национальной экономики и населения в качественных страховых услугах не удовлетворяются.[10, c.437]

  • 4. Анализ страхового рынка России
  • По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2015 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховые организации и 11 обществ взаимного страхования
  • В 2015 году продолжилось сокращение числа действующих страховых организаций — годом ранее на рынке работало 572 компании.
  • Соответственно, общее количество страховщиков за 2015 год сократилось на 19,9% или на 114 компаний.
  • Кроме того, количество страховых брокеров за прошедший год снизилось на 5% — до 172.

Сокращение количества участников не повлияло на общие показатели страховщиков. Согласно данным ФСФР, общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2015 год составила соответственно 809,06 и 369,44 млрд. руб. (121,0% и 121,0% по сравнению с 2014 годом).

Темп роста страховых премий и выплат по обязательным видам страхования за 2015 год по сравнению с предыдущим годом рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за 2014 год. Лишь немногие средние и небольшие страховщики смогли достойно конкурировать с лидерами рынка.

Основная причина — перераспределение спроса страхователей в пользу надежных компаний.

По данным ФСФР в 2015 году на отечественном рынке перестрахования работало 107 компаний. Их число сократилось на 24% по сравнению с данными за 2014 год (140 компаний).

В 2015 году лидером российского перестраховочного рынка стала компания СОГАЗ (15,2% от общего объема собранных премий в данном сегменте страхования), которая вытеснила на второе место Ингосстрах (11,3%). Последнее место в тройке лидеров по итогам 2015 года заняла компания Москва Ре (6,5%).

В целом в структуре собранных премий в 2015 году у всех компаний первой десятки лидеров наибольшую долю по-прежнему составляет добровольное страхование имущества (46,1% от общего объема рынка).

Лидерами на рынке добровольного личного страхования (22,5% от общего объема рынка) в 2015 году стали СОГАЗ и «Дженерали ППФ Страхование жизни». Этими двумя участниками было собрано 20,79% от всего объема премий в данном сегменте страхования.

Лидерами в добровольном страховании ответственности (3,7%) по итогам 2015 года выступают «Ингосстрах» и «Росгосстрах» — ими собрано почти 23% от всего объема премий данного вида страхования.

На рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (15,0% от всего объема страхового рынка) по итогам 2015 года с сохраняющимся большим отрывом по объему собранных премий лидирует «Росгосстрах» (40.7 млрд.

собранных премий), за ним следуют «Ингосстрах» (12.9 млрд. руб.) и РЕСО-Гарантия (10.7 млрд. руб.). Первые 10 компаний этого сегмента собрали 78% всех премий.

В десятку крупнейших компаний по ОСАГО вошли также ВСК, «Страховая группа МСК», «АльфаСтрахование», СК «Согласие», «Альянс» (РОСНО), Страховая группа «УРАЛСИБ» и СОГАЗ.

В структуре рынка медицинского страхования в 2015 году доля ОМС составила 86,6%, доля ДМС по-прежнему значительно ниже — 13,4% (14,0% за 2014 год).

В структуре страховых премий в 2015 году 18,5% пришлось на обязательные виды страхования (в том числе 15% составили премии по ОСАГО и 3,5% пришлось на остальные виды обязательного страхования) и 81,5% — на добровольные (в том числе 46.1% пришлось на страхование имущества, 22,5% — на личное страхование, 6,7% — на страхование жизни, 3,7% — на страхование ответственности, 2,5% — на страхование предпринимательских и финансовых рисков):

По данным ФСФР в 2015 году крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой канал (35,26%) и агентский (28,87%).

При этом, самым динамично развивающимся и самым дорогим каналом продаж является банковский.

Его доля составляет 13,12% от всех продаж, а по объему собранного комиссионного вознаграждения этот канал лидирует на рынке — 38,3% от общей суммы вознаграждений посредникам в 2015 году.

Несмотря на то, что комиссия банкам значительно превышает средний размер комиссии страховым посредникам, доля этого канала продаж будет только увеличиваться. Рост продаж страховых продуктов активно планируют и сами банки за счет страхования жизни, страхования заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам, автокаско.

Спецификой российского страхового рынка является крайне низкая доля брокерского канала продаж (3,87% во взносах). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за 2015 год составил лишь 4,8 млрд рублей. Основные причины слабости брокерского канала продаж заключаются в отсутствии регулирования, проблеме использования чужих баз данных и высокой доли мошенничества.

Новой тенденцией для российского рынка розничного страхования стало расширение круга не страховых посредников. Сейчас страховые компании практически везде пытаются найти себе партнера.

Купить страховые полисы предлагают авиакомпании и телекоммуникационные компании, агентства недвижимости и т.д.

Ранее в автосалонах продавались только полисы ОСАГО и каско, сегодня — полисы страхования от несчастных случаев, ДМС, страхования имущества.

До недавнего времени страхование через Интернет ассоциировалось лишь с прямым страхованием. В 2014-2015 годах резко выросло число интернет — агентов — посредников, помогающих выбрать страховую компанию и купить полис через Интернет.

В целом 2015 год характеризовался ростом страхового рынка, причем нарастающими темпами.

Наиболее динамичными видами страхования в 2015 году оставались страхование жизни (+19 млрд. руб.) и страхование от несчастных случаев и болезней (+ 25 млрд. руб.), темпы прироста по сравнению с 2014 годом составили 54,6 и 51,2% соответственно.

Занимая 9% рынка, страхование от несчастных случаев обеспечило 17% общего прироста страховой премии. Доля страхования жизни в общей рыночной премии увеличилась до 7% с 5% в 2014 году.

Занимая 7% рынка, страхование жизни обеспечило 13% общего прироста страховой премии.

По страхованию автокаско, которое на протяжении многих лет было главным локомотивом рынка, в 2015 году наблюдалось некоторое снижение темпов роста — сбор премий составил 195 млрд. рублей, рост сегмента составил 19%, а доля в общей премии сократилась до 21% с 24% годом ранее.

Одним из самых крупных сегментов страхового рынка остается ОСАГО. В 2015 году было собрано 121 млрд. рублей страховой премии, что составило 15% рынка. Темпы роста премий в 2015 году по отношению к 2014 году — 17,2%.

Еще один крупный рыночный сегмент — ДМС — в 2015 году собрал 109 млрд рублей, доля этого сегмента составила 13%.

По итогам 2015 года в секторе обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (первый год действия закона об ОПО) вели страховую деятельность 58 страховых компаний (или 12,7% всех действующих страховщиков). Всего страховые компании собрали по этому виду 9,1 млрд рублей премий.

В первой десятке лидеров рейтинга крупнейших страховщиков за 2015 год произошли небольшие перестановки:

Рисунок 1 — Крупнейшие страховые компании России по объему страховых премий в 2015 году

Рост объемов страховых премий отмечается у всех компаний из десятки лидеров, но у отдельных страховщиков он был не значительным, что негативно отразилось на месте участника в рейтинге. Объем страховых премий в 2015 году компании «ВСК» вырос только на 13,15% (до 33,6 млрд. руб.

), что определило ее позицию на шестом месте, тогда как по итогам 2014 года этот участник занимал пятую строчку.

Одну позицию потеряла и компания «Страховая группа МСК», занявшая в обновленном рейтинге 10 место, а не 9, как это было по итогам 2014 года — объем премий в 2015 году вырос у этой компании только на 2,72% (до 19,95 млрд. руб.).

Одновременно, значительный прирост объема страховых премий СК «ВТБ Страхование» (+167,11%) привел эту компанию в десятку лидеров 2015 года, где она заняла 9 место, отодвинув на 10 позицию «Страховую группу МСК» и вытеснив из списка Top10 компанию «Ренессанс Страхование».

Таким образом оценивая ситуацию на российском страховом рынке, можно сказать, что система страхования крайне не равновесна.

Источник: https://banki.bobrodobro.ru/28136

Ссылка на основную публикацию