Развитие банкострахования в россии — возможные направления и перспективы



В данной статье рассматривается вопрос о взаимодействии банковских учреждений со страховыми компаниями. Наибольшую долю в банкостраховании традиционно занимало страхование заемщиков и залогового имущества.

Без этой формальности кредит в банке можно было или вовсе не получить, или получить под колоссальный процент.

Розничное кредитное страхование, признанное ключевым драйвером страхового рынка, генератором роста сборов и прибыли на протяжении прошлых лет, сократилось на 20,5 %

Ключевые слова: кредитование, страхование, продукты страхования, кредитные риски, банковско-страховое сотрудничество

Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8–9 %. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.

Стагнация в сегментах ОСАГО и страхования прочего имущества юридических лиц будет компенсироваться темпами прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней, по страхованию имущества граждан и по ДМС, которые немного опередят инфляцию, а также частичным восстановлением объемов страхования автокаско.

Изменения в системе тарификации в ОСАГО могут стать дополнительным источником роста страхового рынка в 2017 году. По прогнозу RAEX (Эксперт РА) российский страховой рынок с учетом страхования жизни вырастет на 12–14 %, а его объем преодолеет отметку 1,3 трлн рублей.

Страхование жизни обеспечит 40 % абсолютного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объема 270 млрд рублей.

В то же время, мы не ожидаем сохранения темпов прироста в сегменте на текущем уровне в долгосрочной перспективе и прогнозируем их постепенное затухание, но на краткосрочном горизонте снижение ставок по банковским депозитам будет способствовать росту инвестиционного страхования жизни опережающими рынок темпами. Долгосрочные накопительные программы продолжат уверенный рост на 20 % в год.

Без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8–9 %. Позитивное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и активное продвижение коробочных продуктов.

Изменения в системе тарификации в ОСАГО могут стать дополнительным источником роста страхового рынка в 2017 году. Давление на темпы прироста страховых взносов окажет стагнация реальных доходов населения.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА) российский страховой рынок с учетом страхования жизни вырастет на 12–14 %, а его объем преодолеет отметку 1,3 трлн рублей.

По оценкам RAEX (Эксперт РА), по итогам 2016 года темпы прироста страховых взносов составят около 15 % и совокупный объем страхового рынка достигнет 1,18 трлн рублей. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Основным драйвером роста страхового рынка в 2017 году станет страхование жизни. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов — около 30 %, обеспечит 40 % абсолютного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объема 270 млрд рублей.

Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут обусловлены интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ставок по депозитам и активным участием банков в продвижении этих продуктов.

Двукратное замедление темпов прироста взносов (по нашим оценкам темпы прироста взносов за 2016 год составят 60 % по сравнению со значением за 2015 год) произойдет в результате исчерпания эффекта низкой базы. Долгосрочные накопительные программы продолжат уверенный рост на 20 % в год.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста взносов по ОСАГО замедлятся до минимальных значений — 4–7 % за 2017 год. Снижение темпов прироста объясняется полным исчерпанием эффекта от повышения тарифов.

В то же время поддержку сегменту окажут рост доли застрахованных автомобилей после внедрения системы «Единый агент» и запуска продаж электронных полисов, что предотвратит сокращение взносов по ОСАГО. Росту также могут поспособствовать изменения в системе тарификации в ОСАГО.

Мы также ожидаем увидеть положительную динамику премий по страхованию автокаско в 2017 году (+11 %) после двухлетнего снижения.

Позитивное влияние на сегмент окажут повышение уровня проникновения за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских ставок, сдерживающим фактором будет стагнация реальных доходов населения.

Остальные крупнейшие сегменты страхового рынка также продемонстрируют положительную динамику премий.

По нашим прогнозам, темпы прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней составят 12–15 %, что будет обусловлено увеличением объемов кредитования физических лиц.

За счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений, сегмент ДМС покажет прирост на 9–12 %.

На динамику премий по страхованию прочего имущества юридических лиц будет оказывать положительное влияние снижение ставок по кредитам и сдерживающее — невысокие темпы прироста ВВП. Темпы прироста взносов за 2017 году будут невысокими — всего 5–7 %. Коробочные продукты и популяризация программ страхования жилья среди населения будут драйверами страхования имущества граждан: прогнозируемый рост объема премий составит 8–11 %.

Развитие банкострахования в России - возможные направления и перспективы

Рис. 1. Прогноз динамики страхового рынка без учета страхования жизни

Развитие банкострахования в России - возможные направления и перспективы

Рис. 2. Прогноз динамики страхового рынка

Таблица 1

Прогноз динамики страхового рынка иотдельных его сегментов

Вид страхования Темпы прироста взносов, 2015/2014,% Оценка темпов прироста взносов, 2016/2015,% Прогноз темпов прироста взносов, 2017/2016,% Что влияет на прогноз
Страхование жизни 19 60 28–33 Высокие темпы прироста взносов за счет интенсивных продаж инвестиционного страхования на фоне снижения ставок по депозитам и активного участия банков в продвижении продуктов ИСЖ; замедление темпов прироста взносов в результате исчерпания эффекта низкой базы.
Страхование от несчастных случаев и болезней –15 34 12–15 Положительные темпы прироста взносов за счет оживления в сегменте кредитования физических лиц
Добровольное медицинское страхование 4 20 9–12 Рост за счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений, сдерживающее влияние окажет невысокий рост спроса на программы ДМС со стороны организаций и населения после частичного восстановления рынка в 2016 году
Страхование автокаско –14 –11 10–13 Повышение уровня проникновения за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских ставок, негативным фактором будет стагнация реальных доходов населения
ОСАГО 45 5,5 4–7 Замедление роста взносов в результате полного исчерпания эффекта от повышения тарифов, поддержку сегменту окажут рост доли застрахованных автомобилей после внедрения системы «Единый агент» и запуска продаж электронных полисов.
Страхование прочего имущества ЮЛ –11 12 5–7 Позитивное влияние окажет снижение ставок по кредитам, сдерживающее — невысокие темпы прироста ВВП
Страхование имущества граждан 14 11 8–11 Драйверы сегмента — коробочные продукты и популяризация программ страхования жилья среди населения
Страховой рынок, всего 4 15 12–14

Источник: RAEX (Эксперт РА)

На рынке банковского страхования в прошлом году произошел перелом. Банки, которые потеряли значительную часть прибыли от продажи страховок, сопутствующих кредитованию, практически полностью компенсировали это за счет продажи альтернативных продуктов. В частности, по инвестиционному страхованию жизни.

Причем больше всего от этого выигрывают финансовые группы, в которые входят и страховая компания, и банк. Они зарабатывают не только на продаже своих страховок, но и на реализации продуктов страховщиков, которые не имеют аффилированности с кредитной организацией.

Таким образом, в момент стагнации потребкредитования банки умудрились захватить смежный рынок.

По данным исследования рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), объем рынка банкострахования за 2015 год сократился на 0,5 % и составил 213 млрд рублей.

Под банкострахованием агентство понимает реализацию страховых продуктов через банковский канал продаж, а также страхование рисков самих банков. Наибольшую долю в банкостраховании традиционно занимало страхование заемщиков и залогового имущества.

Без этой формальности кредит в банке можно было или вовсе не получить, или получить под колоссальный процент.

Однако в прошлом году этот источник прибыли заметно сократился. Перелом произошел из-за экстремального повышения ключевой ставки Центрального банка в 2014 году, после которого банки в начале прошлого года затормозили выдачу новых кредитов своим клиентам.

В итоге розничное кредитное страхование, признанное ключевым драйвером страхового рынка, генератором роста сборов и прибыли на протяжении прошлых лет, сократилось на 20,5 %.

Однако, как уже отмечалось, общий объем сборов рынка банкострахования уменьшился лишь на полпроцента, поскольку банковские продажи некредитных страховок выросли на рекордную величину — 42,5 %.

В некредитном банкостраховании в 2015 году основными направлениями деятельности страховщиков стали инвестиционное страхование жизни, которое прибавило 76 % и составило 49,3 млрд рублей, смешанное страхование жизни составило 16,7 млрд рублей (+11,1 %), а также страхование имущества физических лиц — 7,8 млрд рублей (+55,4 %). Некредитное банкострахование становится значимым сегментом в структуре рынка, заключают аналитики RAEX. Его доля увеличилась с 27,1 % за 2014 год до 38,8 % за 2015 год, а доля розничного страхования, связанного с кредитованием, наоборот, снизилась с 61,1 % за 2014 год до 48,8 % за 2015 год.

Впрочем, и это не потолок. Согласно прогнозам рейтингового агентства, в текущем году рынок банкострахования ждет дальнейший рост на 20 %: прирост придется как на страхование жизни и здоровья заемщиков по кредитным заявкам, так и на некредитное страхование.

— Уже в I квартале этого года было зафиксировано возобновление роста и потребительского, и ипотечного кредитования.

Кроме того, в этом году очень динамичное развитие наблюдается в инвестиционном страховании жизни, продукты по которому также активно продвигаются через банковский канал.

С учетом этих тенденций прогноз о росте рынка банкострахования на 20 % по итогам 2016 года выглядит вполне реалистично, — комментирует руководитель управления по связям с общественностью СОГАЗа Екатерина Двойникова.

С таким прогнозом согласны и в других компаниях.

— Безусловно, драйвером роста станет некредитное страхование физических лиц, а основным направлением — инвестиционное страхование жизни. При сохранении текущей динамики продаж вполне возможен рост на 20 %, — прогнозирует руководитель департамента по работе с партнерами СК «МАКС» Екатерина Литвинова.

По данным исследования RAEX, в прошлом году бурный рост банкострахования был связан с активностью страховщиков, аффилированных с банками: именно они занимают 66 % этого рынка. В этом сегменте, отмечают в агентстве, произошла концентрация.

— Банки всегда страховали риски по кредитам, это стабильный объем рынка страхования. Кредитный портфель банков растет, увеличивается объем товарных залогов, а вместе с ним и емкость рынка страхования кредитных рисков.

Когда банки продают страховки, то они расширяют клиентскую базу и увеличивают объем комиссионных доходов, но при этом банки видят в страховых компаниях конкурентов в привлечении средств клиентов, — указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Читайте также:  Дмс от несчастных случаев: программы коллективного и индивидуального страхования

Для остальных участников страхового рынка кэптивное банкострахование — это большая проблема: не имея своего банка, страховая компания сталкивается с драконовскими комиссиями на уровне важнейшего канала сбыта.

— К сожалению, конкуренция в банковском сегменте очень высока, — говорит Екатерина Литвинова. — В числе тенденций рынка банкострахования мы видим постепенную монополизацию рынка кэптивными компаниями банков и демпинг в наиболее прибыльных сегментах, который выражается в снижении уровня тарифов и росте комиссий.

Другой известный локомотив страхового рынка — автострахование после увеличения тарифов в прошлом году вновь начинает пробуксовывать.

По данным НАФИ, моторные виды страхования остаются самым большим по объемам сборов сегментом страхового бизнеса, но комбинированная убыточность ОСАГО стабильно возрастает уже три квартала подряд, поэтому эффект улучшения, достигнутый за счет роста тарифов, можно считать отыгранным.

Литература:

  1. Гражданский кодекс РФ. Глава 48 «Страхование».
  2. Федеральный закон 4015–1ФЗ от 27.11.1992г «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
  3. Приказ Росстрахнадзора от 28 июня 1996 г. № 02–02/18 «О методике расчета страховых тарифов по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни».
  4. Александрова Т. Коммерческое страхование: Справочник. М., 2014.
  5. Андреева Л. Ю. Стратегия развития российского страхового рынка в условиях глобализации / МГУ им. М. В. Ломоносова. Экон. фак. Центр обществ. наук, Рост. гос. ун-т. — Ростов н/Д, 2003. — 342 с.
  6. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Страхование. Организация. Структура. Практика. — М.: Финансы и статистика. -2014.
  7. Грищенко Н. Б. Основы страховой деятельности: Учеб. пособие. — М: Финансы и статистика, 2004. — 352 с.
  8. Бойков А. В. Страхование и актуарные расчеты. — М.: РОХОС, 2004. — 96 с.
  9. Вещунова Н. Л., Фомина Л. Ф. Бухгалтерский учет в страховых компаниях. — М.: Инфра-М, 2015.
  10. Гвозденко А. А. Основы страхования: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 320 с.
  11. Грищенко Н. Б. Основы страховой деятельности: Учеб. пособие. — М: Финансы и статистика, 2004. — 352 с.
  12. Ермасов С. В., Ермасова Н. Б. Страхование: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 462 с.

Основные термины (генерируются автоматически): RAEX, страховой рынок, темп прироста взносов, инвестиционное страхование жизни, млрд рублей, страхование жизни, российский страховой рынок, банк, сегмент, позитивное влияние.

Источник: https://moluch.ru/archive/173/45793/

Рынок банкострахования: тенденции и перспективы

В данной статье исследуется процесс функционирования рынка «банкострахования», основанного на взаимодействии страховых организаций и кредитных учреждений. Рассмотрены подходы к определению банкострахования и направления его деятельности. Определены основные проблемы и преимущества, а также тенденции и перспективы.

  • Банковское страхование — это процесс, осуществляемый в результате объединения деятельности банков и страховых компаний и позволяющий координировать продажи совместных продуктов, взаимодополняющих друг друга; увеличивать доступность финансовых ресурсов, возникающих в процессе партнёрства; а также повышать эффективность взаимодействия с клиентами [10].
  • В узком смысле, банковское страхование («банкострахование») — это организованная система продаж страховых полисов посредством предоставления услуг в разветвлённой сети банковских отделений и филиалов. Стоит отметить, что банковское страхование, в данном случае, может рассматриваться с помощью двух подходов — институционального и функционального:
  • Согласно институциональному подходу — банковское страхование функционирует на основе партнёрства между страховыми организациями с одной стороны и различными банковскими и небанковскими учреждениями — с другой [1].
  • Функциональная сторона банкострахования представляется как совокупность возможных услуг (страховые и банковские) и их финансовая составляющая.
  • В практико-ориентированном смысле термин банкострахование это объединение страховых фирм и банков на основе более эффективной организации продаж и инфраструктуры, что позволяет:
  • Открывать доступ для партнёров к собственным финансовым ресурсам;
  • Страховать не только услуги клиентов, но и риски банков;
  • Совмещать каналы продаж.

Фактически, с помощью этого достигается синергический эффект, поскольку механизмы страхования позволяют перенести на страховщика практически все возможные риски, появляющиеся в банковской деятельности

В настоящее время банки стали активнее заключать следующие договоры страхования [8]:

  • наличных денег, имеющихся в кассе;
  • имущества, принятого как залог;
  • различных ценностей, находящихся в банковском хранилище;
  • инкассаторских перевозок денежных средств;
  • собственных ресурсов банка, в том числе помещений, оборудования и техники.

На протяжении последних лет, взаимная деятельность банковского и страхового бизнеса становится доминирующей тенденцией в России. В основном, комплексное страхование совокупных банковских рисков распространено за рубежом, где страхование некоторых рисков и вовсе является обязательным по закону, в России же данное направление только развивается [6].

В целом, данный вид страхования позволяет исключить значительную часть рисков, образующихся при осуществлении банковской деятельности. Он является важной составляющей комплексной системы риск-менеджмента любого банка, ориентирующегося на долгосрочное развитие и заботу о своем имидже и репутации [11].

Для российского банкострахового рынка это становится актуальной проблемой ближайшего будущего.

Сам термин banсassuranсe впервые появился во Франции в середине 70-ых годов прошлого века в качестве определения продажи страховых услуг посредством отделений банков. Сотрудничество страховщиков с банками осуществляется в основном по следующим направлениям:

  • страхование рисков банков.
  • розничное банкострахование;
  • корпоративное страхование;

Взаимное участие страховщиков и банков по данным направлениям является достаточно взаимовыгодным, поскольку позволяет [12]:

  • кредитным учреждениям сократить минимизировать риски;
  • поднять надежность осуществляемых финансовых операций;
  • увеличить совокупную клиентскую базу и диверсифицировать каналы продаж;
  • повысить размеры доходов.

Итак, реализация концепции banсassuranсe строится на взаимных интересах. Рассмотрим, какова выгода банкострахования для каждого из участников.

  1. Для клиента:
    • Защита имеющейся финансовой ответственности получателя услуг перед банком;
    • гарантировать возврат клиентом кредита в случае ухода из жизни, либо возможной потери заемщиком трудоспособности;
    • Удобство и скорость оформления — услуги страхования предоставляются одновременно с кредитным договором.
  2. Для банка [3]:
    • сократить риски и, соответственно, резервы на случай невозвратов кредитов;
    • получить дополнительный доход в форме комиссионного вознаграждения;
    • улучшить имидж организации, посредством клиентоориентированности и повысить лояльность клиентов в результате предоставлению комплексных услуг [4].
  3. Для страховщика:
    • снижение издержек на физические офисы;
    • расширение каналов сбыта услуг;
    • рост числа клиентов;
    • увеличение охвата сегментов рынка;
    • совокупное улучшение качества бизнеса и имиджа компании.
  4. Для финансовой корпорации:
    • создание долгосрочной ресурсной базы финансовых услуг;
    • повышение капитализации бизнеса.

Кроме очевидных преимуществ от подобной интеграция банков и страховых компаний имеется также ряд недостатков [14]:

  • наличие у населения финансовой безграмотности и низкой страховой культуры;
  • неполноценность законодательства относительно синергии деятельности страховых компаний и банков;
  • несбалансированное развитие рынков страховых и банковских услуг;
  • отсутствие интегрированного программного обеспечения [13].

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимодействие банков и страховщиков является важным направлением развития для современного отечественного финансового рынка.

Но, тем не менее, стоит отметить, что преимущества в построении долгосрочных отношений с банками получат только те страховые фирмы, которые готовы к внедрению инновационных видов сотрудничества и готовы предлагать уникальные условия по ведению совместного бизнеса.

Кроме того, возникает необходимость также предлагать организацию новых, более выгодных, типов финансовых корпораций, для взаимовыгодного партнерства и диверсификации линейки продуктов.

Среди основных тенденций дальнейшего развития при взаимодействии банков и страховых организаций в Российской Федерации следует отнести [7]:

  • организацию крупных банкостраховых групп;
  • разработку новых инновационных финансовых продуктов;
  • развитие и укрепление взаимоотношений банков и страховых организаций.

Факторы, которые препятствуют полноценному развитию рынка банкострахования — это:

  • недостаточная прозрачность в системе аккредитации страховщиков банками;
  • неразвитость кросс-продаж;
  • наличие соглашений страховых компаний и банков, которые ограничивают возможность выбора у клиента;
  • различие подходов к взаимодействию со страховщиком даже в рамках одного банка;
  • недостаток качественных и технологичных банкостраховых продуктов в целом по рынку.

Источник: https://novainfo.ru/article/12582

Перспективы развития банкострахования в России

В
настоящее время наблюдается активное
развитие банкострахование не только в
Европе, но и в России. Быстрые темпы
роста и развития банкострахования в
России позволяют
не только расширять спектр предлагаемых
услуг страховых компаний, но и справиться
со многими банковскими рисками.

В
современном мире банкострахование
является одним из важных компонентов
в сфере банковского обслуживания в
экономически развитых странах.

Стоит
отметить, что за последние десятилетия
во многих европейских странах, таких
как Франция, Испания, Италия, Португалия
и Бельгия банкострахование является
одним из наиболее развитых и успешных
направлений в финансовом институте.

Несмотря
на то, что в России в отличие от европейских
стран банкострахование появилось
несколько позже, тем не менее, из года
в год структура рынка банковского
страхования меняется в положительную
сторону.

Отечественная модель
банкострахования начала развиваться
с 2008 года. Анализ структуры российского
рынка банкострахования за 2010-2016 гг.

показал, что наиболее популярным из
всех видов банкостраховых продуктов
является продукт “страхование рисков
банков и их клиентов”.

Для
анализа банкострахования в России, а
также для дальнейшего регрессионного
анализа были выбраны топ 26 компаний
лидеров России по объемам банкострахования
за 2016 год по следующим страховым
продуктам:

  1. Страхование рисков банков и их клиентов;

  2. Розничное страхование, связанное с кредитованием;

  3. Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита;

  4. Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая;

  5. Прочие виды розничного страхования заемщика;

  6. Прочие виды розничного страхования клиентов банков, не связанных с кредитованием;

  7. Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте);

  8. Сельскохозяйственное страхование заемщиков;

  9. Прочие виды страхования юридических лиц связанных с банковскими услугами;

  10. Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D & O, страхование эмитентов банковских карт);

  11. Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость);

  12. Страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья);

  13. Прочие виды страхования банковских рисков.

По
данным рейтингового агентства “Эксперт
РА” основой роста банкострахового
рынка в России в 2016 года является
некредитное страхование банковских
клиентов, сумма которого в этом году
составила 169,4 млрд. рублей, что на 86,7
млрд. рублей больше показателя 2015 года.

Каждый год “Эксперт РА” проводит
анкетирование среди участников рынка
банкострахования, по результатам которых
подготавливают рэнкинги лидеров в сфере
банкострахования в России. Участники
данного исследования присылают свои
анкеты агентству, но в данном исследовании
есть ряд ограничений, например, некоторые
компании просто не присылают свои
анкеты.

Поэтому для того, чтобы исследование
получилось наиболее достоверным, все
присланные компаниями анкеты
рассматриваются по трем пунктам:

  1. единицы измерения в ячейках должны соответствовать единице измерения, которая написана в шапке присланной анкеты;

  2. суммы строк в разбивке не должны быть больше итогового значения;

  3. суммы разбивки отдельных строк должны быть меньше или равны итоговым значениям.

Читайте также:  Платные медицинские услуги по омс - за что необходимо доплачивать?

В
2016 году анкеты прислали около 60 компаний,
по данным которых “Эксперт РА” провело
исследование рынка банкострахования
в России. На графике 1 видно как постепенно
растет рынок банкострахования с 2009 по
2017 гг.

Можно заметить, что финансовый
кризис 2008 годы имел влияние и на рынок
банкострахования, так например, темп
роста взносов в 2009 году был отрицательным
(-10%) по сравнению с 2008 годом. Далее до
2014 года идет этап становления и развития
банкострахования в России. В 2014-2015 гг.

показатели сократились незначительно
(темп роста взносов в 2015 году составил
-1%), данному снижению также может служить
похожий кризис в 2014 году. Но, тем не
менее, доля банкострахования в общем
объеме российского страхового рынка
стремительно растет и активно развивается.

В 2016 году доля банкострахования составила
28,1% от общего объема рынка страхования,
тогда как в 2015 году она была равна 20,8%.

График
1.

Приведенный
ниже график 2 иллюстрирует динамику
структуры банкострахованияв России с
2012 по 2016 гг. По данным графика можно
заметить, что наименьшую долю в наблюдаемый
период составляет страхование собственных
рисков банков.

График
2.

Для
того чтобы лучше понять тенденции
развития банкострахования в России за
наблюдаемый период, рассмотрим несколько
крупных страховых компаний – лидеров
в России за последние несколько лет.

Для детального анализа были выбраны
такие крупные компании, как ООО СК
“Сбербанк страхование жизни”, ООО СК
“ВТБ Страхование”, Страховая группа
“АльфаСтрахование”, Группа Ренессанс
Страхование и САО “ВСК”. Приведенные
страховые компании-лидеры были выбраны
не случайным образом.

Данные компании
на протяжении многих лет занимают
топовые места в рэнкинге рейтингового
агентства “Эксперт РА”, а именно входят
в десятку лучших страховых компаний в
мире. Более того из всех ранее перечисленных
продуктов, которые были выбраны для
дальнейшего регрессионного анализа, в
данном этапе работы выберем наиболее
популярные страховые продукты.

Для
наглядности рассмотрим следующие
диаграммы, которые показывают тенденции
развития банкострахования по выбранным
компаниям – лидерам по такому страховому
продукту, как “страхование рисков
банков и их клиентов”. По другим страховым
продуктам диаграммы представлены в
приложении.

Диаграмма
3. ООО СК “Сбербанк страхование жизни”

Выше
приведенная диаграмма 3 иллюстрирует
активный рост страховых взносов с 2014
по 2016 гг. в ООО СК “Сбербанк страхование
жизни” по выбранному страховому
продукту.

Темп роста страховых взносов
в 2016 году составил 49,1%, тогда как в 2015
году темп роста равнялся 20,7%. Можно
заметить, что и в абсолютных значениях
показатель взносов также значительно
выросли с 44 млрд.

рублей в 2015 году до
65,66 млрд. рублей в 2016 году.

Диаграмма
4. ООО СК “ВТБ Страхование”

Диаграмма
5. Страховая группа “АльфаСтрахование”

Активный
рост взносов по страховому продукту
“страхование рисков банков и рисков
их клиентов” наблюдается и в диаграммах
4 и 5.

Диаграмма
6. Группа Ренессанс Страхование

Диаграмма
7. САО “ВСК”

Диаграммы
6 и 7 показывают некоторое отклонение
от роста взносов в 2014 – 2015 гг. Причиной
этом может служить финансовый кризис
2014 года, который некоторое время имел
негативное влияние на экономику России.

Также причиной сокращение страховых
взносов в данный период может служить
рост конкуренции, так как по диаграмме
3 и 4 можно заметить значительный рост
взносов с 2014 по 2016 гг.

в ООО
СК “Сбербанк страхование жизни” и в
ООО СК “ВТБ Страхование”.

Данные
по другим страховым продуктам, которые
были взяты из рейтингового агентства
“Эксперт
РА” приведены
в виде диаграмм в приложение, по которым
также можно прийти к выводу об активном
росте российского рынка банкострахования
с 2010 по 2016 гг.

Регрессионный
анализ за 2010-2016гг.

В
ходе исследования данных графически
были сделаны выводы о том, что рынок
банкостраховании в России за наблюдаемый
период показывает устойчивый рост. Это
стало стимулом к проведению регрессионного
анализа для глубоко исследования. Как
отмечалось ранее, данные для исследования
рынка банкострахования в России были
взяты из рейтингового агентства “Эксперт
РА” за 2010-2016 гг.

В ходе сбора данных не
обошлось и без ограничений исследования.
Проблема в данном случае заключается
в недостаточном объеме данных по всем
страховым продуктам с 2010 по 2013 гг.
Объяснить это можно тем, что спрос на
многие продукты начал возрастать с 2013
по 2016 гг.

Так же были исключены такие
компании-лидеры, как ООО СК “Сбербанк
страхование жизни”, ООО СК “Сив Лайф”,
Либерти Страхование (АО) и АО СК “ПАРИ”,
которые по тем же причинам не имели
данных. В итоге был проведен регрессионный
анализ по данным 21 компаний-лидеров, а
также восьми страховых продуктов.

Основной задачей было оценить значимость
взносов по разным видам страховых
продуктов и их влияние на итоговую сумму
взносов за год. Были выбраны взносы по
ниже перечисленным страховым продуктам:

Y
– совокупность премий за каждый год;

X1 — Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего;
X2 — Розничное страхование, связанное с кредитованием, всего;
X3 — Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита);
X4 — Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая;
X5 — Прочие виды розничного страхования заемщиков;
X6 — Страхование юридических лиц через банки, всего;
X7 — Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте);
X8 — Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость).

Так
же в наших данных было много пропущенных
значений, которые в ходе исследования
были заменены не среднее значение
ближайших переменных.

Для
построения множественной регрессии
воспользуемся пакетом анализ данных
MS
Excel.
Первым шагом данного исследования будет
построения корреляционной матрицы. Для
этого воспользуемся встроенными
функциями в Excel
анализом данных и получили таблицу 2,
которая приведена в приложении. В
данном случае наблюдаются высокие
коэффициенты корреляций между переменными:

  • X1-Y
    (0,91)
  • X2-Y
    (0,89)
  • X2-X1
    (0,88)
  • X4-X2
    (0,85)
  • X7-X6
    (0,82)

Следовательно,
между данными независимыми переменными
наблюдается мультиколлинеальность, то
есть по свойствам перекрывают друг
друга. После построения регрессии и
проверки на гетероскедастичность, будет
произведена проверка на мультиколлениальность.

Далее,
перейдем к построению множественной
регрессии и получаем результаты, которые
приведены в приложении, таблица 3.

F-критерий
Фишера описывает
основную гипотезу H0
о том, что данное уравнение регрессии
в целом статистически не значимо. Рядом
критерием Фишера дана значимость, по
какой вероятности будет принята основная
гипотеза. В данном случае вероятность
принятия основной гипотезы крайне мала
-2,81843Е-61, что говорит о том, что уравнение
регрессии является статистически
значимым.

P-значение:
вероятность
принятия основной гипотезы H0
о том, что коэффициент регрессии в данном
уравнении равен нулю. В случае принятии
основной гипотезы, коэффициент регрессии
не будет являться статистически значимым.
В данном случае не являются статистически
значимыми константа и коэффициенты x5,
х6, х7 и
x8.

  1. Далее
    проверим гипотезу о наличии
    мультиколлинеарности в модели. Для
    этого построим несколько регрессий по
    нашим данным, каждый раз, исключая разные
    переменные и найдем VIF
    (variance inflation factor) по формуле:
  2. VIF=1/(1-нормированный
    R
    квадрат). Построив регрессии, которые
    приведены в приложении, таблицы с 4 до
    11,получаем следующие значения VIF:
  3. VIF(1)=7,642519
  4. VIF(2)=
    8,372147
  5. VIF(3)=
    8,583179
  6. VIF(4)=8,091465
  7. VIF(5)=
    8,718725
  8. VIF(6)=8,770724
  9. VIF(7)=8,797931
  10. VIF(8)=8,791934
  11. Так
    как каждое из наших значений меньше 10,
    то можно сделать вывод о том, что в нашей
    модели отсутствует мультиколлениальность.

Для
того, чтобы сделать выводы о наличие
гетероскедастичности в данной
множественной регрессии воспользуемся
тестом Бройша-Пагана. Первым делом,
нужно построить регрессии Бройша-Пагана
(Таблица 12 в Приложении).

По итогам
анализа линейной модели была выявлена
гетероскедастичность и для избавления
или снижения гетероскедастичности была
применена логарифмирование переменных.
Получив регрессию Бройша-Пагана (Таблица
13 в Приложении), проверим хи-квадрат
статистику. Поделив RSS
по данной регрессии на два, получили
значение равное 38,18981.

При уровне значимости 0,05 данное значение
ниже табличного 38,9 из чего можно сделать
вывод об отсутствии гетероскедастичности
в данной медоли с логарифмированными
переменными.

По
результатам регрессии построенной с
логарифмированными переменными (Таблица
14 в Приложении) были выявлены незначимые
переменные Х3, Х5, Х7 и Х8, так как их
p-значения
больше 0,05 данные переменными были
исключены. Следовательно, в итоговую
регрессию данные переменные не были
включены. Так, итоговая регрессия
(Таблица 15 в Приложении) выглядит
следующим образом:

Y
= 1,981365+0,540311*X1+0,205589*X2+0,131505*X4+0,083405*X6

В
данном случае, множественный коэффициент
корреляции R
равен 0,88675, что говорит о высокой
зависимости совокупных взносов от
взносов данных страховых продуктов, а
именно страхование рисков банков и их
клиентов, розничное страхование,
страхование жизни и здоровья заемщиков
и страхование юридических лиц через
банки.

Источник: https://studfile.net/preview/8070022/page:6/

Эксперты рассказали о перспективах банкострахования

Июнь 2013

Завтра в Москве состоится конференция, посвященная банкострахованию. Представители этого самого динамичного сегмента страхового рынка расскажут журналистам о своих проблемах и перспективах.

«Банкострахование сегодня один из наиболее перспективных сегментов финансового рынка, — говорит руководитель управления по работе с банками Московского регионального центра «АльфаСтрахование» Илья Ланцов.

— Высокая конкуренция в этой сфере заставляет искать возможности для совершенствования сервиса и разрабатывать новые востребованные услуги. Внедрение технологий удаленного обслуживания позволяет привлечь наиболее активную аудиторию потребителей.

Комфорт, оперативность и доступность онлайн-сервисов сделают этот канал одним из драйверов развития банкострахования».

«В целом зависимость российских страховщиков от банков гораздо выше, чем за рубежом, исключение составляют лишь страны Южной Европы, — полагает заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев.

 — И мы видим, что темп прироста этого вида достиг докризисной отметки — доля в общем объеме достигла в 2011 году почти 12%, а в 2013-м, по нашим оценкам, превысит 20%.

Ожидается, что через год-два как минимум четверть страховых взносов будет приходиться именно на банковские каналы».

В прошлом году рынок банкострахования вырос на 30%, в этом году, как отмечают эксперты, рост продолжится. Большая часть привлекательного розничного бизнеса, который занимает 81% в структуре рынка банкострахования, перейдет в дочерние страховые компании банков.

По итогам 2012 года быстрее всего в секторе банкострахования росли страховщики, аффилированные с банками. Долю рынка, связанную со страхованием рисков заемщиков-юрлиц и банковских рисков, займут универсальные страховщики. Однако эта часть рынка банкострахования не столь привлекательна.

Читайте также:  Ведение беременности по омс - что входит, какие анализы можно сделать бесплатно

Несмотря на оживление кредитования, страхование залогового имущества юрлиц стагнирует из-за повышения доли беззалогового кредитования.

Что же касается страхования рисков кредитных организаций, то большинство из них рассматривают страхование не как инструмент защиты операционных рисков, а как способ повышения лояльности персонала.

Количество противников обязательного приобретения страхового полиса вместе с банковской услугой за год выросло вдвое — с 28% до 56%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Доля сторонников обязательного приобретения страхового полиса вместе с банковской услугой сократилась на 9%, а количество людей, не поддерживающих банкострахование, поскольку они считают это дополнительным и необоснованным способом взимания денег с населения, увеличилось на 28%.

По мнению исполнительного директора СГ «МАКС» Андрея Мартьянова, происходит монополизация рынка банкострахования особенно в сегментах, которые развиваются наиболее активно.

Решение ФАС фактически узаконило взаимодействие банков с собственными кэптивными компаниями и дало возможность банкам создавать подобные компании. Этот рынок сужается, особенно в тех областях, которые наиболее прибыльны и интересны банкам.

То, что происходит на рынке, особенно в сегменте страхования жизни и здоровья, перестает быть страхованием, а становится способом взимания дополнительной комиссии банков.

По мнению исполнительного вице-президента «СГ МСК» Сергея Ефремова, цель создания карманных компаний — максимизация прибыли по одному клиенту.

Основной вид деятельности — страхование жизни и здоровья заемщиков по потребкредитам.

В этом сегменте низкая убыточность по операциям страхования (5 — 10%), мало управленческих затрат и расходов на ведение дела, поток клиентов обеспечивается банком, следствием чего является высокий уровень доходов у банка.

По прогнозам экспертов, кэптивные страховщики заберут большую долю розничного банкострахования.

Модель взаимодействия банка с аффилированной страховой компанией крайне привлекательна в части страхования жизни и здоровья заемщиков, а также страхования заемщика от потери работы.

Эти виды страхования являются наименее убыточными, что позволяет финансовой группе генерировать высокую прибыль. Кроме этого, уже третий год подряд страхование жизни и здоровья заемщика при потребительском кредитовании показывает высокие темпы прироста взносов.

Источник: Российская газета

Источник: https://raex-a.ru/researches/publications/bankstrah_2013_2

Состояние и перспективы развития банкострахования в россии

Состояние и перспективы развития банкострахования в россии

В статье систематизированы формы сотрудничества, а также продукты банков и страховых организаций. Детально рассмотрены мотивы взаимодействия данных организаций и мотивы использования их клиентами различных форм банкострахования. Приведены статистические данные развития данного рынка по секторам, выделены проблемы и показаны пути совершенствования банкострахования в России.

М. В. роМАноВА, доктор экономических наук, профессор МФПУ «Синергия»

Сферы деятельности банков и страховых организаций часто пересекаются, что создает объективную основу для их тесного взаимодействия.

Банки не только осуществляют расчетно-кассовое обслуживание страховщиков, размещают их свободные средства, но и являются одними из крупнейших клиентов страховых компаний (рис. 1).

Страховщики, в свою очередь, предлагают банкам страховые услуги, а также способствуют формированию банковских пассивов.

Реализуемые банками и страховыми организациями продукты могут быть разнообразными (табл. 1).

В основном выделяются чисто страховые продукты, чисто банковские продукты, связанные страховые продукты (продукты страховой организации, являющиеся в то же время неотъемлемой частью банковских услуг) и интегрированные банковско-страховые продукты.

Очевидно, что при дальнейшей интеграции банков и страховых организаций целесообразно развивать связанные страховые продукты и интегрированные бан-ковско-страховые продукты.

Формы и мотивы сотрудничества

В мотивации взаимодействия банков и страховых организаций можно выделить четыре направления: повышение доходности; повышение конкурентоспособности; дополнительное привлечение ресурсов; снижение рисков. Сотрудничество банков и страховых организаций может осуществляться в разных формах: взаимное вложение капитала, клиентские отношения, партнерские отношения, интеграция (табл. 2).

Когда банк становится акционером страховой организации, и наоборот, происходит взаимное вложение капитала. Приобретая услуги по страхо-

ванию имущества, сотрудников, всевозможных видов ответственности, банк становится клиентом страховой организации. А страховая организация, размещая страховые резервы, собственные средства на депозитах банков, осуществляя расчетно-кассовое обслуживание страхователей, выгодоприобретателей по страховым продуктам, — клиентом банка.

Партнерские отношения банки и страховые организации строят в виде обмена клиентами, продвижения продуктов через филиальную сеть коллег. При осуществлении деятельности банк может быть гарантом партнера.

В последнее время все сильнее развивается интеграция банков и страховых организаций.

Более высокой ступенью интеграции партнеров является кооперация: разрабатываются совместные банковско-стра-ховые продукты, происходит интеграция каналов продаж банка и страховой компании, могут осуществляться совместные инвестиции в ИТ-проекты и персонал, у банка и страховой компании появляются совместные продукты и базы данных. При этом банк и страховая компания остаются независимыми юридическими лицами и выстраивают собственные бизнес-процессы независимо друг от друга.

Интеграция фронт-офиса банка и страховой компании не вызывает серьезных проблем, так как банки готовы продавать страховые продукты. В рамках единых бизнес-процессов и стандартов корпоративной культуры можно объединить и бэк-офисы банка и страховой компании: персонал, ИТ-обеспечение, администрирование.

Современные особенности осуществления деятельности финансовых супермаркетов в России описаны в работе С. Г. Журавина, А. А. Цыганова [4].

№3 2014 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I 31 I

Рис. 1. Формы сотрудничества банков и страховых организаций

  • Форма сотрудничества
  • 4 М V
  • ii
  • Взаимное вложение в капитал Клиентские отношения Партнерские отношения Интеграция
  • •Банк — акционер страховой организации •Страховая организация -акционер банка •Банк — клиент страховой организации •Страховая организация -клиент банка •Обмен клиентами •Продвижение продуктов через филиальную сеть •Коллега -гарант партнера •Создание совместных финансовых продуктов •Финансовый супермаркет
  • Таблица 1
  • Совместная продуктовая линейка
  • Наименование Вид продукта
  • Страховые продукты •ОСАГО; •страхование от несчастных случаев; •страхование ответственности; •ДМС; •страхование жилья; •страхование путешественников (страхование от несчастных случаев, страхование багажа, ответственности)
  • Связанные страховые продукты •ипотечное страхование; •страхование потребительских кредитов; •страхование овердрафта
  • Интегрированные банковско-страховые продукты •страхование владельцев банковских карт; •страхование депозита
  • Банковские продукты •банковские карты

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. (табл. 3) по некоторым видам продуктов рынка банкострахования объемы поступления средств возросли в 2 раза: по страхованию жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, страхованию жизни от потери работы, страхованию эмитентов банковских карт.

Развитие рынка банкострахования в 2013 г. происходило в основном за счет страхования жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании -прирост составил около 50%. Однако, по мнению «Эксперт РА», в 2014 г.

рынок страхования при потребительском кредитовании ждет насыщение — вечно расти путем навязывания простых продуктов невозможно. Поэтому новым импульсом развития рынка банкострахования в 2013-2014 гг.

станет накопительное и инвестиционное страхование жизни, которое невозможно навязать.

Клиенты банка заинтересованы в том, чтобы не только погасить задолженность по кредиту, но и получить выплату при наступлении страхового события, а также дополнительный инвестиционный доход.

Для этого необходимо применять особые технологии продаж, которыми обладают классические страховщики жизни.

По оценке «Эксперт РА», лишь очень небольшое число крупнейших банков смогут развить это направление силами собственных страховых компаний.

Еще одно перспективное для страховщиков направление сотрудничества, в котором особенно заинтересованы средние и небольшие кредитные организации, -продажа в банковских отделениях коробочных страховых продуктов, не связанных с банковскими услугами.

Чтобы стимулировать применение банками страховых продуктов, был внесен ряд изменений и дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации (табл. 4).

Abstract.

In this article systematizes forms of cooperation, products of banks and insurance organizations examined the motives of interaction between insurance organizations and banks, and also motives of clients of these organizations in the use of various forms of interaction between banks and insurers. The article is accompanied by statistical data of development of the market bancassurance sector. In conclusion highlight issues and shows the ways of improvement of bancassurance in Russia.

Keywords. Bank, insurance company, insurance products, banking products, bancassurance.

Ключевые слова. Банк, страховая организация, страховые продукты, банковские продукты, банкострахование.

  1. I 32 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №3 2014
  2. Сравнение мотивов взаимодействия банка и страховой организации
  3. Таблица 2
  4. Мотив результат взаимодействия
  5. для банка для страховой организации
  6. Повышение доходности Привлечение страховой организации в качестве клиента; получение доступа к клиентской базе страховой организации; реализация банковско-страховых интегрированных финансовых продуктов; расчетно-кассовое обслуживание страховой организации и ее клиентов; исполнение функций страхового агента Привлечение банка в качестве клиента; использование банка в качестве страхового агента; получение доступа к клиентской базе банка; реализация банковско-страховых интегрированных финансовых продуктов
  7. Повышение конкурентоспособности Расширение спектра предлагаемых услуг; использование имиджа компании-партнера Использование имиджа компании-партнера
  8. Дополнительное привлечение ресурсов Размещение страховых резервов и собственных средств страховых организаций на счетах банка, депозитах, в банковских ценных бумагах (акциях, облигациях), в производных ценных бумагах, выпущенных банком Привлечение средств через кредиты для осуществления страховых выплат
  9. Снижение рисков Страхование рисков банка: имущества, сотрудников, ответственности банка и его сотрудников, комплексных рисков; страхование рисков клиентов банка, возникающих при осуществлении кредитных операций банка Надежное и эффективное размещение собственных средств и средств страховых резервов; инвестирование средств в банковские продукты; приобретение прочих активов при содействии банка

Напомним также, что начиная с 2010 г. в выплаты по договору страхования имущества, служащего обеспечением обязательств заемщика (залогом), по которому выгодоприобретателем является банк, включаются суммы непогашенной задолженности заемщика по заемным (кредитным) средствам, начисленных процентов и признанных судом штрафных санкций, пеней.

  • Тенденции развития
  • К основным тенденциям дальнейшего развития банкострахования в России следует отнести законодательное закрепление полномасштабного взаимодействия банков и страховых организаций; организацию банкостраховых групп; разработку новых финансовых продуктов на стыке банковских и страховых услуг; развитие и укрепление различных видов партнерских взаимоотношений банков и страховых организаций, возникновение новых форм взаимодействия при разработке новых технологий.
  • Начальной стадией сотрудничества банка и страховой компании обычно является предоставление услуг страхования клиентам банка на основе обособленных договоров (страхование залогов при кредитовании, страхование жизни, здоровья и работоспособности заемщика), страхование рисков банка и размещение на банковских расчетных и депозитных счетах средств страховой компании.

Следующей стадией является форма агентских отношений: банк играет роль агента страховой компании. Затем отношения контрагентов входят в фазу кооперации, цель которой — образование договорного альянса для сотрудничества во всех областях. Дальнейшее сотрудничество может перерасти в по

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Источник: http://naukarus.com/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-bankostrahovaniya-v-rossii

Ссылка на основную публикацию