Рынок страхования от стихийных бедствий — динамика, убыточность, каналы продаж

Влияние стихийных бедствий на рынки

Казалось бы – как стихийные бедствия влияют на состояние валютного рынка? Но, все имеет причинно-следственную связь. Произойди в стране наводнение – и это может привести к потере урожая, разрушению предприятий и к потере своего имущества населением. Все это нужно будет восстановить и потратить денежные средства.

Кроме того на само сообщение о произошедшей катастрофе рынок отреагирует незамедлительно. Просто из-за самой новости. Доверие определяет стоимость валюты, а прошедшее стихийное бедствие подрывает его.

Ниже вы увидите примеры того, как различные бедствия могут отражаться в котировках валют. После этого сделаем выводы о том, как реагировать на такие процессы.

Техногенная катастрофа в США 17 апреля 2013 года. В тот день в мирном провинциальном городке Уэст произошел взрыв на химическом заводе. Пострадал не только сам завод, но и в значительной степени город.

В результате инвесторы начали резко сбрасывать акции компании, которой принадлежал завод — Adair Grain Inc. Также поступили и с акциями других компаний химической промышленности.

Это заставило доллар расти, поскольку падение акций фондового рынка всегда толкает доллар наверх. Валютная пара евродоллар упала в тот день на 165 пунктов.

Цунами в Японии в марте 2011 года. Это сильнейшее цунами в современной истории, оно вызвало невероятные разрушения в Японии. Японцы как могли, спасали свою банковскую систему и продали все золото, что имелось у них в запасе. Но это помогло лишь отчасти – цунами вызвало разрушение атомной электростанции Фукусима и доверие инвесторов закончилось.

На графике USDJPY хорошо видна реакция рынка на цунами. Поначалу йена сильно укрепилась, когда центральный банк продавал золото. Но после аварии на электростанции Фукусима, йена буквально обвалилась. Собирать профит можно было бы целый месяц.

Разлив нефти в Мексиканском заливе в апреле 2010 года. Одна из самых ярких экологических катастроф. Нефтяная платформа компании BP затонула 22 апреля 2010, что вызвало небывалый разлив нефти по всему Мексиканскому заливу.

Все это вызвало падение фунтдоллара, поскольку компания BPбыла на тот момент британской и выплачивала колоссальные штрафы. Падение фунтдоллара продолжалось остаток апреля и весь май.

Выводы

Теперь вы знаете, что рынки не обходят стороной стихийные бедствия. Однако, прежде чем бросаться торговать, вам следует учесть следующее:

·       Если происходит стихийное бедствие, которое влияет на всю страну, вызывает полномасштабные разрушения, то в этом случае будет благоразумным дождаться реакции центрального банка страны. Егог действия могут спасти валюту от падения.

·       Если стихийное бедствия происходит за пределами страны, но затрагивает его интересы, то реакция центрального банка будет пассивной.

Источник: https://www.belworldstock.com/blogbws/article/?vliyanie-stihiynyih-bedstviy-na-ryinki

Риски в ОСАГО и в инвестиционном страховании угрожают стабильности роста

• В 2017 году страховой рынок вырастет на 8,8%. По сравнению с прошлым годом (+15%) темпы роста будут менее высокими, однако намного опередят прогнозируемый рост российской экономики в текущем году (+5,8% в номинальном выражении). В России низкий уровень проникновения услуг по страхованию обеспечит высокие темпы развития сектора: на горизонте 2017–2021 годов рынок будет ежегодно повышаться на 11%.
• Старение населения и денежно-кредитная политика поддержат быстрый рост страхования жизни.  В 2016 году сегмент страхования жизни показал феноменальный рост (+66%). Основной вклад внесло инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): его развитию способствуют активное участие банков в продажах полисов и снижение процентных ставок по депозитам. Умеренно жесткая политика Банка России по поддержанию положительных процентных ставок придаст импульс дальнейшему росту сегмента при условии, что клиенты, воспользовавшиеся услугой ИСЖ, будут удовлетворены результатами.
• В текущем году рост продаж автомобилей приведет к увеличению премий по автострахованию. Продажи автокаско в 2015–2016 годах сократились. С 2017 по 2021 год продажи новых автомобилей покажут положительную динамику — вырастут страховые премии и по автокаско, и по ОСАГО. Подъему последних будет способствовать и ожидаемое увеличение доли застрахованных автомобилей.
• Темпы роста страхового рынка превзойдут средние экономические показатели в среднесрочной перспективе, что окажет благоприятное влияние на кредитные профили страховщиков, однако…
• …устойчивость ожидаемого роста вызывает опасения. В ближайшей перспективе наибольшие риски связаны с кризисом системы ОСАГО. На горизонте двух–трех лет есть вероятность резкого сокращения объема премий в сегменте страхования жизни.

Источник: расчеты АКРА, отчетность Банка России1

1 Темпы роста и доли рынка в период с 2014 по 2016 год рассчитаны на основе статистических данных Банка России.

Источник: расчеты АКРА

Страхование жизни остается самым динамичным сегментом российского страхового рынка. Впечатляющими темпами роста в 2016 году (на 66% по сравнению с предыдущим годом) оно в первую очередь обязано развитию инвестиционного страхования.

Рисунок 2. Доля страхования жизни в совокупной премии продолжит стабильно расти

Источник: Банк России, расчеты АКРА

См. исследование АКРА «Страхование жизни становится лидером рынка вместо автострахования» от 18 октября 2016 года.

• Мы продолжаем придерживаться изложенной нами в предыдущей версии прогноза точки зрения на причины столь сильного роста, а именно:
• «Стремительный рост инвестиционного страхования жизни обусловлен совокупным действием следующих факторов:
• – Страховщики предложили рынку «коробочный» продукт, который не требует андеррайтинга и может продаваться через банковский канал.
• – В условиях снижения кредитной активности банки проявляют интерес к нему как к источнику дополнительного комиссионного дохода.

– Клиенты видят в инвестиционном страховании жизни альтернативный сберегательный     инструмент, сочетающий в себе гарантию возврата капитала и доступ к различным инвестиционным продуктам (в том числе на зарубежных рынках). Снижение ставок по депозитам вызвало дополнительный интерес к данному продукту».

АКРА ожидает, что в среднесрочной перспективе опережающий рост страхования жизни сохранится, если страховщикам удастся показать удовлетворительные результаты по инвестиционному страхованию.

В этом случае в будущем повысится внимание населения к традиционным видам страхования жизни, в первую очередь к накопительному.

В то же время неудовлетворенность клиентов результатами инвестиционного страхования может серьезно подорвать перспективы отрасли страхования жизни в целом.

Автострахование покажет небольшой рост 

После двух лет снижения страховые премии по автокаско в 2017 году ожидает позитивная динамика. Прогнозируемое повышение составит 2,6%. В последующие четыре года средний темп прироста достигнет 10,1%. Динамика сегмента определяется ожидаемым увеличением объема продаж новых автомобилей. При этом АКРА полагает, что потенциал дальнейшего снижения средней страховой премии ограничен.

Рисунок 3. Ключевые факторы сегмента «Автокаско» в 2017 году начнут расти

Источник: АЕБ, расчеты АКРА

Единственным значимым сегментом страхового рынка, который снижался в 2016 году (темп прироста -8,8%), стало автокаско. Спад спровоцирован сокращением средней страховой премии после существенного роста годом ранее, а также продолжившимся снижением количества заключенных договоров на фоне резкого падения объемов продаж новых автомобилей.

По мере оздоровления экономической ситуации с 2017 года, по прогнозу АКРА, объемы продаж новых автомобилей начнут повышаться. Факторами роста выступят отложенный спрос и стабилизация доходов населения.

По нашим прогнозам, в 2017 году средняя премия на один полис, сократившаяся в минувшем году в связи с массовым распространением страхования с франшизой, продолжит снижаться, что не помешает сегменту показать номинальный рост.

Однако дальнейшее падение средней премии будет угрожать устойчивости операционной прибыли автостраховщиков — в сегменте ОСАГО они вынуждены работать себе в убыток.

В связи с этим начиная с 2018 года АКРА ожидает роста средней премии на один полис, связанного в основном с инфляционными процессами.

Премии по ОСАГО вырастут за счет повышения доли застрахованных автомобилей

В 2016 году премии по ОСАГО росли вследствие остаточного эффекта увеличения тарифов (в апреле 2015 года), однако снижение количества заключенных договоров сдерживало позитивный тренд.

Количество действующих на конец прошлого года договоров ОСАГО достигло минимального уровня за последние пять лет; количество же автомобилей за указанный период выросло более чем на 15%.

АКРА связывает снижение доли застрахованных автомобилей с общим падением реальных доходов населения, использованием поддельных бланков страховых полисов и низкой доступностью страхования в отдельных регионах.

Мы полагаем, что инициативы Банка России и Российского союза автостраховщиков, направленные на предотвращение использования поддельных бланков страховых полисов и повышение доступности страхования (внедрение системы «Единый агент» и электронных полисов), позволят повысить уровень застрахованности совокупного автопарка РФ. Положительный эффект также окажет прогнозируемая стабилизация реальных располагаемых доходов населения.

Рисунок 4. Тарифы не изменятся, ОСАГО продолжит рост

Источник: Банк России, расчеты АКРА

См. исследование АКРА «Вероятность изменений в системе ОСАГО растет» от 7 июня 2016 года.

В связи с электоральным циклом изменение тарифов до 2019 года маловероятно. Но и после выборов 2018 года ограничения для роста тарифов ОСАГО сохранятся: на послевыборный период уже отложено внедрение ряда социально чувствительных реформ (налоговая, пенсионная, ЖКХ), реализация которых одновременно ощутимо скажется на благосостоянии населения.

Страхование имущества предприятий и ДМС будут расти умеренными темпами

АКРА сохраняет свой взгляд на сегменты страхования имущества предприятий и ДМС. Ожидается, что страховые премии в них в среднесрочной перспективе будут повышаться пропорционально динамике макроэкономических показателей.

Положительным фактором для сегмента страхования имущества станет продолжение стабилизации денежно-кредитной сферы, в частности снижение процентных ставок и повышение доступности кредитов для предприятий реального сектора. Низкий уровень инвестиций в основной капитал будет сдерживать рост премий.

С учетом ожидания сравнительно слабой макроэкономической динамики АКРА полагает, что рост премий по ДМС останется низким до 2021 года. Переход сегмента к росту в реальном выражении возможен после оживления экономической ситуации и изменения рынка труда в пользу работников.

Изменение закона о застройщиках окажет негативное влияние в сегменте прочих видов страхования

В 2016 году прочие виды страхования в совокупности показали существенный рост (+21,3%). Наибольший вклад в эту динамику внесли сегменты страхования от несчастных случаев (+33,5%) и страхования ответственности за неисполнение обязательств (+204%); в последнем основная доля приходится на страхование ответственности застройщиков.

Принимая во внимание прогнозируемые темпы роста объемов кредитования населения, АКРА полагает, что позитивный тренд в сегменте страхования от несчастных случаев сохранится. Продолжение роста также ожидается в сегменте страхования имущества физических лиц.

Эффект низкой базы в данном сегменте подкрепляется заинтересованностью государства, которое пытается снизить нагрузку на бюджет, поддерживая рыночные механизмы защиты населения от последствий природных катастроф.

Росту сегмента также способствуют усилия страховых компаний, активно развивающих кросс-продажи клиентам автострахования и ДМС.

В связи с изменениями закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ожидается значительное сокращение премий по страхованию ответственности за неисполнение обязательств, так как страхование ответственности застройщиков теряет обязательный характер. Этот фактор окажет существенное влияние на общую оценку страховых премий в сегменте — ожидаемый прирост в 2017 год составит всего 4,4%.

Системные риски угрожают росту рынка и кредитоспособности страховщиков

Сравнение прогнозной динамики ВВП и совокупных страховых премий показывает: страхование растет быстрее, чем экономика в целом. В период с 2017 по 2021 год ожидаемый среднегодовой прирост номинального ВВП составит 5,9%, а страхового рынка — около 11%.

Это объясняется низкой долей страховой отрасли в российской экономике по сравнению с развитыми странами. Так, в 2015 году в России совокупная страховая премия составила 1,2% ВВП.

Для сравнения: по данным Swiss Re, в США этот показатель достигает 7,3%, а в странах Западной Европы — от 5 до 12%.

В настоящее время обсуждается законодательная инициатива по возмещению ущерба в натуральной форме. С ней связаны основные надежды страховщиков на стабилизацию финансовых результатов деятельности по ОСАГО.

При негативном сценарии развития событий в сегменте ОСАГО может быть запущен механизм отказа от лицензий по виду, банкротств страховщиков и прямого участия государства, включая возможное создание специальной компании.

В ближайшие два-три года на первый план может выйти риск разочарования страхователей результатами инвестиционного страхования жизни. В настоящее время страховщики и банки применяют агрессивные техники продаж: населению предлагается, по сути, достаточно сложный структурный инвестиционный продукт.

Возврат вложенной суммы гарантируется, однако очевидно, что страхователь рассчитывает на доход, превышающий привычные для него проценты по депозитам. Комиссия посредников, составляющая значимую долю премии, оказывает негативное влияние на конечный результат.

В этих условиях существует риск, что наблюдаемый сегодня бум в сегменте страхования жизни может обернуться настоящим шоком при слабых результатах по полисам инвестиционного страхования.

Ожидаемый рост рынка в целом положительно влияет на оценку фактора внешних условий и, соответственно, на кредитные профили страховых компаний. В то же время неблагоприятное развитие вышеуказанных системных рисков может оказать существенное давление на кредитные профили отдельных страховщиков.

Источник: https://www.acra-ratings.ru/research/192

Российский рынок страхования жизни: динамика и тенденции

Барамия Н. Э. Российский рынок страхования жизни: динамика и тенденции [Текст] // Экономика, управление, финансы: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар: Новация, 2018. — С. 37-40. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/264/13544/ (дата обращения: 02.04.2020).



Страхование жизни — один из важнейших инструментов реализации социально-экономических потребностей общества. В настоящее время рынок страхования жизни России имеет тенденцию к росту. В статье рассмотрены понятия страхования, его виды.

Проведен анализ структуры и динамики основных показателей рынка страхования жизни. Обозначены основные драйверы развития отрасли. Изучены коэффициенты концентрации, обозначены лидеры рынка.

Также выявлены возможные причины роста рынка страхования жизни.

Ключевые слова: страхование; рынок страхования жизни; развитие рынка страхования жизни.

Life insurance is one of the most important instruments for implementation of socio-economic needs of society. Nowadays the life insurance market of Russia grows. The article discusses the concept of insurance, its types.

Also it was revealed the possible reasons for growth of the life insurance market.

Key words: insurance; market of life insurance; development of life insurance market.

Страхование в современных условиях — одна из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики.

Страхование — «это отношения по защите интересов физических и юридических лиц, РФ, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков».

[1] В современных условиях популярность страховых услуг возрастает. Именно страховой рынок является гарантией финансовой и социальной защиты населения. Одним из важнейших факторов повышения инвестиционного потенциала рынка является рост доли страхования жизни, что обеспечивает возможность долгосрочных вложений.

Целесообразно рассмотреть общую структуру рынка страхования и место в ней страхования жизни. Структура рынка страхования по страховым премиям представлена на рисунке 1. Страхование бывает добровольное (78,2 %) и обязательное (21,8 %). На страхование жизни приходится около 18 % всех страховых премий. Данный вид страхования за последние годы показывает стабильный рост. [4]

Рис. 1. Структура взносов по видам страхования в 2016 г. в % к итогу [4]

Рассмотрим уровень концентрации на рынке страхования жизни РФ. В целом, рынок страхования является достаточно концентрированным. На долю 20 лидеров рынка по состоянию на конец 2016 года приходится около 80 % (рис.

2), причем данный показатель увеличивается. По состоянию на 2007 год доля топ-20 составляла около 65 %. Индекс Херфиндаля — Хиршмана по рынку страхования равен 1340, что говорит о высоком уровне монополизации рынка.

Рис. 2. Уровень концентрации российского страхового рынка 2016 год [4]

Среди лидеров рынка находятся Страховая группа «СОГАЗ», Страховая группа «Альфастрахование», Росгосстрах и Капитал, Группа «ИНГО», СПАО «РЕСО-Гарантия», однако среди лидеров рынка по страхованию жизни находятся ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «СК «РГС-Жизнь», Страховая группа «Альфастрахование», Группа Ренессанс Страхование, АО ВТБ Страхование жизни (табл.1). Как и на начало исследуемого периода, так и на его конец особых изменений в составе лидеров рынка не произошло. Рыночная доля топ-5 компаний растет, за последний 10 лет данный рост составил примерно 9 %, что говорит о повышающемся уровне концентрации в данной отрасли.

Таблица 1

Топ-5 лидеров рынка страхования [3]

Рассмотрим динамику основных показателей рынка страхования жизни и структуру рынка. Страхование жизни представлено 4 элементами: страхование ренты, страхование заемщиков, смешанное страхование, инвестиционное страхование жизни.

За весь исследуемый период наибольшее развитие получило инвестиционное страхование. Если его доля в первом полугодии 2012 года составляла только 7,3 %, то данный показатель на конец периода составил уже 62,6 % (рис.3).

В то время, как доли остальных сегментов рынка страхования жизни сократился. [2]

Рис. 3. Динамика структуры страхования жизни [2]

В 1 полугодии 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016 года по страховым взносам темп прироста замедлился, если в 2016 году темп прироста составлял 66,3 %, то в 1 полугодии 2016 данный показатель снизился примерно на 7 % (рис.4). в абсолютном же выражении за исследуемый период рост уровня взносов составил 126,3 млрд рублей.

Рис. 4. Динамика взносов и выплат по страхованию жизни [3]

Среди всех видов страхования страхование жизни по состоянию на 1 полугодие 2017 года занимает лидирующие позиции, как по уровню страховых взносов, так и по абсолютному приросту. Данный вид страхования обеспечил рост рынка страхования. [3]

Увеличение кредиторской задолженности населения является главным драйвером роста рынка страхования жизни, так как основным продавцом полисов страхования жизни являются банки. Банки продают данный продукт, как приложение к кредиту, гарантирующее погашение задолженности страховой компанией при наступлении страхового события у страхователя.

Проведенный анализ состояния рынка страхования жизни показывает, что в целом наблюдается рост показателей данного сегмента рынка страхования. Такая тенденция может быть связана с несколькими факторами.

Во-первых, страховщики стали продавать свои продукты через банки. Банки же в свою очередь заинтересованы в сотрудничестве, так как получат дополнительный доход.

И наконец, сами клиенты рассматривают страхование жизни как способ сбережения, сочетающий гарантию возврата капитала и доступ к инвестиционным продуктам.

Рост популярности страхования жизни в будущем может повысить финансовую культуру населения РФ, развития рынка страхования жизни, появлением новых предложений на рынке.

Литература:

Источник: https://moluch.ru/conf/econ/archive/264/13544/

Рынок страхования жилья в РФ от стихийных бедствий в 2017 году

Стихийные бедствия наносят значительный урон имуществу государства, субъектам предпринимательства и частным лицам.

Несмотря на высокие статистические отметки причиненного ущерба, страхование имущества от действия природных катаклизмов не пользуется такой популярностью в Российской Федерации, как в зарубежных странах.

Такое правительственное решение стал стимулировать страховую инфраструктуру, направленную на неохваченное направление природных катаклизмов. Граждане и субъекты предпринимательства теперь не могут рассчитывать на получение полноценной помощи. Она будет оказана только тем субъектам, которые подписали страховой договор и выполнили по нему обязательства.

Тенденции рынка в последние годы

В сегменте добровольного страхования имущественное страхование, в комплекс которого включена страховая защита на случай стихийных бедствий, занимает наибольшую долю на рынке. Его динамика внесла вклад в позитивное развитие общего направления добровольного страхования.

Согласно статистического исследования, в 2015 году был отмечен рост премии, приходящейся на страховку имущества физических лиц почти на 30%. Наибольший прирост наблюдался по банковским страховщикам, таким как «Хоум Кредит страхование», «Кардиф», «ВТБ Страхование», «Альфа Страхование».

Анализ показателей свидетельствует о том, что на долю страховок на случай стихийных бедствий приходится 19% рынка имущественного страхования, что превышает отметку в 8 миллиардов рублей.

Анализ тенденции страхового рынка в сфере защиты от стихийных бедствий за последние годы рассмотрен в таблице ниже.

По итогам 2017 года можно отметить рост имущественного страхования. Наблюдалось увеличение показателей на 15,6%, а выплат на 8,1%.

Метод коробочного страхования имущества российских граждан считается одним из растущих страховых сегментов.

Согласно прогнозу Всероссийского союза страховщиков в 2018 году ожидается прирост в направлении страхования имущества, в том числе и на случай природных катаклизмов на 15%.

Каков уровень проникновения страхования на рынок?

Уровень проникновения на рынок страхования на случай нанесения ущерба в результате действия сил природных катаклизмов, определяется отношением общей величины совокупной страховой суммы по договорам страхования в регионе к совокупной стоимости жилья.

Для оценки полученного параметра проще ориентироваться на его процентное значение. Для этого необходимо полученное в результате расчетов частное умножить на 100%.

Совокупная стоимость жилья определяется произведением его площади на стоимость одного квадратного метра.

Полученное значение интерпретируется в расчетах как максимальная страховая сумма. Для расчета совокупной страховой суммы необходимо найти отношение страховых премий по страхованию к среднему тарифу, применяемому к конкретному виду страхования.

Страхование от стихийных бедствий всегда входит в комплексную страховку имущества физических лиц. Поэтому уровень проникновения страхования от стихийных бедствий соответствует параметру, характерному для общей страховки имущества.

Статистическая информация свидетельствует о наибольшем проникновении услуги на страховой рынок во Владимирской области и в Москве.

Каналы продаж

Каналы продаж страховок имущества на случай воздействия стихийных бедствий совпадают с каналами реализации полисов, условия которых предусматривают общую страховую защиту. Это связано с интерпретацией страховки от чрезвычайных ситуаций в России.

Продукт не рассматривается отдельно на страховом рынке. Он всегда оформляется в общем комплексе услуг и всегда является его составляющим элементом.

На сегодняшний день существует только три канала реализации страховки имущества от воздействия природных катаклизмов:

• Прямые;
• Посреднические;
• Нетрадиционные.

Прямые продажи подразумевают отсутствие посредничества и оформление договоров напрямую между клиентами и страховщиком. На их долю приходится только 8% продаж.

Популярностью пользуются посреднические каналы — 56% премий приходится на агентские продажи. 26% полисов реализуется через банки, а 10% — через брокерские продажи.

К нестандартным каналам сбыта относятся банкоматы страхования. На территории Российской Федерации они практически не используются ввиду эффективности других способов реализации страхового продукта. Проведя мониторинг канала продаж, можно сделать вывод о снижении доли агентских и прямых продаж и об их увеличении через банковские учреждения, а также через посреднические сети.

Заключение

На сегодняшний день, страховой рынок в сфере страховой защиты имущества на случай чрезвычайных ситуаций развивается в комплексе с базовой страховой программой. Услуга считается дополнительной опцией к основной страховке имущества.

Дальнейшее развитие рынка в этой области зависит от правительственных законодательных решений о разработке программ жилищных прав граждан. Предполагается, что их реализация будет иметь добровольный характер, а в ней будет предусмотрена полная гарантия компенсации ущерба от природных катаклизмов.

Обеспечение полной гарантийной защиты сможет выделить вид страховки из ее базового вида.

Источник: https://insur-portal.ru/property/rynok-strahovaniya-ot-chs

Проблемы и перспективы страховой розницы

Практика показывает, что внутри российского рынка понятие страховой розницы существенно различается. Страховая группа МСК за период 2009 — 2011 гг. прошла процесс ряда слияний с другими страховыми компаниями, с различными видами каналов продаж. Нам пришлось четко проанализировать специфику каждого канала продаж в рознице, четко структурировать и систематизировать их.

Иногда в понятие «розница» включают только страхование физических лиц, то есть определяют это понятие по страхователю; иногда «розница» определяется по тому, кто заключает договор страхования – агент, брокер, банк.

Тогда возникает вопрос, если агент заключил договор с юридическим лицом, застраховал у него один автомобиль по КАСКО или ОСАГО, один автомобиль – это корпоративное страхование или розница? Ведь страхователь – юридическое лицо.

А ведь от четкого понимания терминологии и разделения между розницей и корпоративным страхованием, зависит организация и техника продаж в целом.

В «СГ МСК» система розничного блока выстраивается из 3 каналов продаж (агентский, прямой и партнерский), что в свою очередь влияет и на структуру всей компании и ее бизнес-процессов.

Что попадает в прямой канал и почему? Когда мы начинали работать (как в Москве, так и в большем количестве региональных филиалов объединяемых компаний), столкнулись с тем, что терминология, понятия каналов различны.

Однако в ходе интеграции в единую IT-систему, терминология была унифицирована, и сегодня к прямому каналу СГ МСК относятся офисы прямых продаж, интернет-продажи и телефонные продажи.

Главный критерий прямого канала – работа только штатных сотрудников (они не получают агентскую комиссию).

Следующий канал — партнерский, внутри него отдельно рассматриваются продажи автострахования и остальных видов. Сегодня в любой страховой компании доля автострахования занимает не менее 50 %.

Соответствующим образом, партнерский канал по автострахованию – это независимые брокеры, специализированные брокеры (автосалоны, банки, которые занимаются этим конкретным видом кредитования).

Агентский канал включает территориальные агентства, которые находятся в удалении от головного офиса. Они направлены только на то, чтобы обслуживать агентов. Обращаю внимание, не производить продажи на своих точках, а именно обслуживать агентов.

Туда прикрепляются агенты — физические лица, которые работают по агентскому договору, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие своей агентской сети.

То есть у нас к агентскому каналу относятся те, кто работают по агентскому договору и не могут иметь субагентские действия.

В компании выработаны определенные требования к каждому каналу продаж, они направлены на повышение эффективности канала, его самодостаточности и самоокупаемости. Работа каждого канала должна приносить положительный финансовый результат.

Как пример, в агентском канале действует требование: один штатный сотрудник должен обслуживать не менее 10 агентов и на него должно приходиться в Москве не менее 8 млн.руб. премии в течение года, в других городах – не менее 5 млн.руб. В прямом канале штатный сотрудник должен зарабатывать в год премии 4-5 млн.руб.

и производить в течение дня определенное количество договоров (если у него нет дополнительных функций, например, по дополнению и расторжению договоров, это количество составляет 10-15 договоров в день).

И наконец, в партнерском канале продаж подразделения, которые работают с автосалонами, должны зарабатывать в расчете на одного штатного сотрудника в год не менее 25 млн.руб., а подразделения, обслуживающие брокеров и банки – не менее 20 млн.руб.

Но агентские офисы созданы не для этого, они направлены на то, чтобы обслуживать агентов, а не клиентов. Посчитали и поняли: по очень большой доле прямых страхователей, которые пришли сами, мы несем излишние затраты, потому что агенты за это получают комиссию. Было решено, переделать некоторые агентские офисы в офисы прямых продаж, посадив в них штатных сотрудников.

Соответственно, можно достигнуть снижения затрат на комиссионное вознаграждение, отслеживая риск мошенничества, за счет повышения профессионального уровня сотрудников продающих подразделений. За счет балансирования каналов продаж снижаются риски компании в связи с возможными изменениями экономической ситуации.

Анализ агентского канала показал, что в нем работает много брокеров. Агент числится как ИП, а на самом деле он без нашего разрешения делает очень много субагентских действий, продает полисы через свою разветвленную сеть.

Его нельзя называть агентом и держать в агентском канале.

Доходило до абсурда – по отчетности «агент» заключал по нескольку десятков договоров в день, причем при проверке выявилось, что это человек глубоко пенсионного возраста, давно не покидающий пределы своего дома.

Тех, кто фактически работает как брокер, нужно переводить в канал «посредники» и выстраивать правильные процессы, технологию работы с ним как с брокером, менять условия агентского договора.

Также мы увидели, что очень многие агенты работают в автосалонах. Когда мы говорим, что автосалоны – это партнерский канал, мы имеем в виду дилеров.

Но у нас есть много так называемых «серых дилеров», которые работают и на вторичном рынке, продают и подержанные автомобили, и новые автомобили, которые ввезены не через товаропроизводителя, а закупаются за границей, где перепродаются без пробега.

В результате более правильного выстраивания каналов розничных продаж изменилось их соотношение. Если в 2010 г.

доля прямого канала составляла 2 %, 42 % составляли так называемые смешанные агентские продажи и 56 % составляли партнерские продажи (салоны, банки, брокеры), то к настоящему времени, после детального анализа и приведения каналов в соответствие с терминологией, мы получили, что прямой канал стал 7 %, агентский канал — 31 %, партнерский канал — 62 %.

Мы понимаем, что и тарифная политика может несколько меняться по каналам продаж, существенно различается и техника продаж, и рекламная поддержка и пр. Но это открывает и дополнительную возможность их балансировать.

В частности, в конце 2008 года, когда мы увидели, что кризис сильно ударил по партнерскому каналу продаж (остановились продажи в салонах, остановилась выдача кредитов в банках и партнерский канал стал сдуваться), начали набирать эффективность агентский канал и прямой канал.

И балансировка за счет условий страхования и техники продаж позволяла быстрее выходить на поставленные цели.

Что касается будущего страховой розницы, пока радикальных прогнозов изменения трендов сделать нельзя. В России пока не наблюдается предпосылок к падению средней величины РВД на рынке. А значит, чтобы розница существенно выросла, должен измениться охват, уровень проникновения страхования. В то же время, на 2012-2013 год резкого увеличения тарифов пока тоже не прогнозируется.

В течение ближайшего десятилетия мы не увидим каких-то принципиальных изменений в каналах продаж. У страховщиков была попытка изменить систему сотрудничества с банками, она пока не удалась, но когда-нибудь мы придем с банками к новой системе сотрудничества..

Возможно, что и мы придем к чему-то подобному.

Страхование – это защита от потерь, от возможных убытков, которые могут произойти в результате страхового случая.

И если посмотреть на статистику различных каналов продаж, то прямой и агентский канал (а это приблизительно 50 % отечественного розничного рынка) – это каналы, где люди достаточно осознанно приобретают полис в конкретной компании.

Это не партнерский канал, где вынуждают людей страховаться в процессе покупки автомобиля или получения кредита, это осознанная покупка страхования на половине рынка.

Другой вопрос, что пока это все равно в основном происходит вокруг автострахования, а этого явно недостаточно. Имущественные виды представлены значительно меньшим количеством, их доля не очень высокая. Достаточно посмотреть на события в Краснодарском крае, чтобы убедиться, в каком плохом состоянии там были дома, поэтому их и не страховали.

Культура страхования в России не развивается добровольно, она развивается через обязательные виды страхования. Если вспомнить 2001-2002 гг, когда не было ОСАГО, тогда и ДСАГО, и каско покупались достаточно плохо. Именно после введения ОСАГО пошло их активное развитие.

И в немоторном страховании мы тоже ожидаем принятия обязательных видов. В частности, в имущественном страховании физлиц развитие будет тогда, когда начнет страховаться ответственность квартиросъемщиков. Люди будут задумываться об ущербе, причиненном и соседям, и себе. Это все стимулируется только через обязательные виды страхования.

Ефремов Сергей Иванович Исполнительный вице-президент, руководитель блока розничных продаж ОАО «СГ МСК», член правления http://www.insur-info.ru

Источник: https://allinsurance.kz/news/mezhdunarodnyj-rynok/2273-problemy-i-perspektivy-strakhovoj-roznitsy

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Показатели российского страхового рынка были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2006 и 2007 годы 73 страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни, в основном из топ-100 компаний.

Для целей максимально объективного анализа совокупность страховщиков была разбита на однородные группы: крупные универсальные страховые компании федерального уровня, средние и небольшие страховщики федерального уровня с центральным офисом в Москве, «кэптивные» страховые компании, региональные страховые компании. Для каждой из этих групп были рассчитаны усредненные показатели убыточности, РВД и рентабельности.

При анализе деятельности страховых компаний применялась методика усреднения показателей: по каждой отдельной компании рассчитывались искомые коэффициенты, после чего на основе полученных коэффициентов находилось среднее арифметическое.

При этом усредненные показатели могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний.

Резюме

Убыточность растет

Уже несколько лет подряд убыточность страхового бизнеса растет: это далеко не новость. Однако в 2007 году произошло знаковое изменение составляющих факторов этого роста – главным драйвером повышающейся убыточности становятся стремительно растущие РВД.

В 2007 году произошло повышение усредненного комбинированного коэффициента убыточности1 по всем российским страховым компаниям по сравнению с уровнем 2006 года: с 92,8 до 93,8%.

На рост комбинированной убыточности в первую очередь оказало влияние повышение усредненных расходов на ведение дела (РВД)2 к премиям-нетто с 32,7 до 36,3% по всем страховым компаниям.

Рост РВД будет продолжаться и дальше – по итогам 2008 года мы ожидаем, что усредненное соотношение РВД и премий-нетто достигнет 40%. Основные факторы – рост арендных платежей, заработной платы сотрудников и руководства и высокие агентские комиссии.

К агентским комиссиям, которые, по нашим сведениям, в ряде компаний достигают даже 40-50%, можно смело причислять и так называемые «откаты». Доля их в совокупных сборах по корпоративным портфелям снижается, но пока еще заметна.

Мы полагаем, что в некоторых видах имущественного страхования эта форма вознаграждения менеджерам, принимающим решения, может достигать 20-25%.

Тем не менее, мы с оптимизмом отмечаем, что тенденция сокращения доли подобных вознаграждений подтверждается многими участниками рынка – как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

Возможно, мы наблюдаем смену тренда: наконец-то от демпинга и некорректной тарификации мы начали переходить к взвешенной тарифной политике, дифференциации тарифов и приведению их в соответствие с реальной убыточностью по отдельным страховым продуктам.

В 2007 году большинство компаний повышало тарифы в розничных видах страхования (в частности в автокаско). На снижение убыточности-нетто оказывает влияние и падение доли ОСАГО во взносах страховщиков (с 15,7% в 2006 году до 14,9% в 2007 году).

Убыточность растет, рентабельность… тоже

Парадокс: усредненная рентабельность активов (ROA)4 и усредненная рентабельность капитала (ROE)5 выросли в 2007 году (с 3,6 до 4,1% и с 9,6 до 12,4% соответственно) несмотря на повышение усредненного комбинированного коэффициента убыточности и снижение рентабельности инвестированного капитала (ROI)6 (с 10,7 до 6,9%).

Причина парадокса заключается в существенном превышении усредненных темпов прироста взносов над темпами прироста активов и капитала страховщиков.

Усредненный темп прироста активов всех российских страховых компаний в 2007 году составил 30,8%, усредненный темп прироста собственного капитала – 16,2%, усредненный темп прироста взносов – 57,3%.

[Обращаем внимание, что усредненные показатели могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний (см. Методику исследования)].

Страховая деятельность важнее инвестиционной

Рентабельность активов и рентабельность капитала российских страховщиков практически не зависит от рентабельности инвестированного капитала (ROI): несмотря на существенное снижение усредненной рентабельности инвестиций в 2007 году (с 12,5 до 7,5%), крупнейшим российским страховым компаниям удалось повысить ROA с 1,5 до 1,9%.

По оценкам аналитиков «Эксперта РА», доходность «средней» российской компании на 60% зависит от технического результата от операций страхования, на 35% — от уровня расходов на ведение дела и на 5% — от рентабельности инвестированного капитала. В то же время для западных страховщиков характерна очень высокая зависимость доходности от рентабельности инвестированного капитала, вклад которой может достигать 50% и выше (для сектора non-life).

«Кэптивы» догоняют «универсалов»

Кэптивные страховщики, ранее существенно отличавшиеся по финансовым показателям от универсальных страховых компаний, в 2007 году по уровню комбинированной убыточности и рентабельности активов приблизились к среднерыночным показателям.

Эти изменения связаны с активным выходом кэптивных страховщиков на открытый рынок, в результате чего в портфелях компаний этой группы выросла доля высокоубыточных видов страхования, а также существенно повысились расходы на продвижение на рынке.

Усредненный коэффициент убыточности-нетто в группе кэптивных компаний за 2007 год повысился с 46,2 до 52,0%, усредненная доля РВД в премиях-нетто резко выросла с 18,7 до 32,6%, а усредненный комбинированный коэффициент убыточности, в отличие от групп крупных и средних универсальных страховщиков, повысился с 67,3 до 87,0%.

Динамика усредненного уровня убыточности-нетто российских страховщиков (без РВД)

Источник: «Эксперт РА»

Динамика усредненной доли расходов на ведение дела во взносах-нетто российских страховщиков

Источник: «Эксперт РА»

Динамика усредненного уровня комбинированной убыточности-нетто российских страховщиков

Источник: «Эксперт РА»

Динамика усредненного ROA российских страховщиков

Источник: «Эксперт РА»

Динамика усредненного ROE российских страховщиков

Источник: «Эксперт РА»

Динамика усредненного ROI российских страховщиков

Источник: «Эксперт РА»

Динамика усредненного ROI российских страховщиков

Источник: «Эксперт РА»

Приложение

Справочная информация по отдельным компаниям российского страхового рынка. Компании были разделены на группы в соответствии с мнением аналитиков «Эксперт РА».

Открыть таблицу в новом окне Открыть таблицу в новом окне Открыть таблицу в новом окне Открыть таблицу в новом окне

1Комбинирванный коэффициент убыточности-нетто равен отношению суммы выплат-нетто, изменения резерва убытков-нетто, расходов по ведению страховых операций и управленческих расходов к разнице взносов-нетто и изменения резерва незаработанной премии-нетто.

2Доля расходов на ведение дела рассчитывается как отношение суммы расходов по ведению страховых операций и управленческих расходов к страховым взносам-нетто. 3 Показатель убыточности-нетто рассчитывается как отношение суммы выплат-нетто и изменения резерва убытков-нетто к разнице взносов-нетто и изменения резерва незаработанной премии-нетто.

4ROA (рентабельность активов) рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме совокупных активов компании на начало и конец года. 5ROE (рентабельность капитала) рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме величин собственного капитала компании на начало и конец года.

6ROI (рентабельность инвестированного капитала) рассчитывалась как отношение инвестиционного дохода к полусумме инвестиций компании на начало и конец года.

Обзор подготовили: Малолетнев А. М. эксперт департамента рейтингов финансовых институтов Янин А. Е. руководитель направления рейтингов страховых компаний Самиев П. А.директор департамента рейтингов финансовых институтов

Источник: https://raexpert.ru/researches/insurance/dinamic