Национальные системы дмс в ес: программы, взносы, динамика рынка

 Скачать полный текст исследования

Розничный рост: кризисный год показал заинтересованность в ДМС частных лиц, привыкших к качественным медицинским услугам. Розничный спрос на ДМС, в противовес корпоративному, во время кризиса увеличился.

Многие сотрудники компаний, лишившиеся соцпакетов, самостоятельно стали приобретать полисы ДМС. Однако объем розничного ДМС по-прежнему остается на низком уровне. По данным исследования «Эксперт РА», объем розничного ДМС составил всего 4,8 млрд. рублей (6,5% от всего рынка ДМС) за 2009 год.

 К концу 2010 года, по мнению агентства, эта доля существенно не изменится и составит 6,8%.

Закрытый клуб: рост рынка ДМС не связан с ростом спроса на добровольное медицинское страхование со стороны новых клиентов. По данным «Эксперт РА», за 1-ое полугодие 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост взносов по ДМС составил 10,7%.

Это произошло за счет роста урезанных во время кризиса бюджетов компаний на соцпакеты, а также возвращению старых клиентов, отказавшихся от ДМС в финансово нестабильное время. Кроме этого, росту премий способствовало повышение тарифов страховщиками в связи с ростом цен на услуги ЛПУ.

О притоке новых корпоративных клиентов говорить не приходится.

Убыточность по всем направлениям: убыточность ДМС растет в результате демпинга страховщиков и повышения цен ЛПУ. По данным «Эксперт РА», усредненная убыточность (без РВД) за 2009 год составляла 83%.

Даже страховщики, придерживающиеся консервативной тарифной политики, имеют дело с высокой убыточностью из-за резкого роста цен ЛПУ на медицинские услуги, «гиперлечения» и «приписок» неоказанной медицинской помощи.

Несмотря на это, многие страховые компании прибегают к демпингу, в результате у значительного числа компаний убыточность по ДМС (даже без учета расходов на ведение дела) превысила 100%.

Оздоровление ДМС: развитие добровольного медицинского страхования невозможно без достаточного количества клиник, предоставляющих качественные услуги.

Непрозрачность и недобросовестность многих медицинских учреждений связаны с низкой конкуренцией на рынке ЛПУ. Налицо нехватка современных технически оснащенных клиник. Их дефицит препятствует развитию добровольного медицинского страхования в России.

Без формирования масштабного цивилизованного рынка услуг лечебных учреждений, полноценное развитие ДМС невозможно.

Это оживление произошло за счет роста урезанных во время кризиса бюджетов компаний на социальное обеспечение своих сотрудников, а также возвращения старых клиентов, временно отказавшихся от ДМС в финансово нестабильный период.

Кроме этого, росту премий способствовало повышение тарифов страховщиками в связи с ростом цен на услуги ЛПУ.

Спрос со стороны частных лиц остается по-прежнему на низком уровне. По данным исследования «Эксперт РА» доля розничного ДМС составляет всего 4,8 млрд. рублей или 6,5% (за 2009 год), и по прогнозу Агентства, эта доля по итогам 2010 года существенно не изменится и составит 6,8%.

Однако, стоит отметить, что розничный спрос на ДМС по сравнению с корпоративным во время кризиса увеличился. Сотрудники компаний, лишившиеся соцпакетов, сами стали приобретать полисы ДМС.

Желание сотрудников иметь полис ДМС даже за собственные средства показывает, что добровольное медицинское страхование необходимо обществу.

Невысокая доля розничного ДМС в России связана с двумя причинами: невысокими доходами населения и дефиците высококлассных клиник, что приводит к незаинтересованности страховщиков к этому виду бизнеса.

  Полисы ДМС для частных лиц стоят достаточно дорого, поэтому большая часть населения не может позволить себе воспользоваться такими услугами. Кроме этого, доверие обычных граждан к частным клиникам ниже, чем к муниципальным поликлиникам.

  Обычно, розничные полисы ДМС покупаются людьми, имеющими проблемы со здоровьем. Такие клиенты стремятся получить максимальное количество процедур и услуг в клинике. В результате страховая компания получает низкую «маржу» либо совсем ее не получает.  Убыточность розничного ДМС выше корпоративного.

Убыточным в 2009 году оказалось не только розничное ДМС, но и корпоративное. Страховщики, во время кризиса прибегавшие к демпингу в добровольном медицинском страховании, столкнулись с ростом убыточности, у некоторых коэффициент убыточности-нетто по ДМС превысил 100%.

По данным «Эксперт РА» усредненное значение коэффициента убыточност-нетто (без учета расходов на ведение дела) в ДМС за 2009 год составило 83%.Ежегодно цены ЛПУ на услуги существенно увеличиваются, что должно приводить и к росту страховых тарифов.

Опыт высокой убыточности не учит страховщиков, они по-прежнему демпингуют, пытаясь привлечь как можно больше клиентов, чтобы покрыть имеющиеся убытки.

Страховщики, придерживающиеся оптимальной тарифной политики, тоже имеют дело с высокой убыточностью, но она у них, конечно же, ниже, чем у первой категории страховых компаний. Их убыточность связана с резким ростом цен ЛПУ на медицинские услуги.

Клиники ежегодно повышают цены на свои услуги, причем этот рост даже выше экономической инфляции.

Кроме этого, существуют проблемы «гиперлечения», когда ЛПУ назначают большое количество ненужных медицинских процедур застрахованным, и «приписок» неоказанной медицинской помощи в счета, отправляемые страховщикам.

Бороться со злоупотреблениями ЛПУ можно путем обязательной координации услуг, предоставляемых клиниками, со страховщиком, разработки и подписания стандартов оказания медицинской помощи, введения нозологических прейскурантов и жесткой медико-экономической  экспертизы счетов ЛПУ.

Кроме  этого, для «оздоровления» рынка необходимо введение отчетности по МСФО.

Непрозрачность и недобросовестность частных медицинских клиник связана с низкой конкуренцией на рынке ЛПУ. Налицо нехватка современных технически оснащенных многопрофильных клиник и обладающих высококвалифицированным персоналом.

Дефицит таких клиник не способствует развитию добровольного медицинского страхования в России. Страховщики пытаются внести свой собственный вклад в развитее рынка ДМС путем создания собственных клиник, отвечающих всем их требованиям.

 

График 1. Рынок ДМС восстанавливается после кризиса.

Динамика взносов по ДМС

Источник: «Эксперт РА»

Добровольное медицинское страхование, 1-е полугодие 2010 г

Открыть таблицу в новом окне Добровольное медицинское страхование, 1-е полугодие 2010 г.

Источник: «Эксперт РА»

Источник: https://raex-a.ru/researches/insurance/dms_habit

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Северо–Западного региона России по ДМС в I квартале 2019 года составили 27,6 млрд рублей против 6,1 млрд в I квартале 2018–го (+352,4%). Рост рынка ДМС в Петербурге в первые 6 месяцев 2019 года составил 287%. Эксперты объяснили, что подобные показатели в итоговой отчетности были достигнуты за счет того, что страховая премия по ДМС от «Газпрома» до того учитывалась как премия по Москве (там за первое полугодие рынок упал на 14%), а с этого года — по Петербургу. По оценкам СК «Капитал–Полис», объективно рост рынка в Петербурге составил 11%.

Следствие селекции

Как рассказал Владимир Яковлев, управляющий директор по личному страхованию Северо–Западного дивизиона «Ренессанс страхования», сейчас ситуация на рынке стабилизировалась.

Благодаря усилиям страховых компаний, постоянно изобретающих новые привлекательные для клиентов программы, серьезный отток клиентов уже не происходит.

Более того, эксперты отмечают, что большинство корпоративных клиентов в Петербурге перестали рассматривать варианты сокращения программ.

«Напротив, часто речь идет о некотором расширении сети партнеров или состава услуг», — говорит Владимир Яковлев. Так, в СК «Либерти Страхование» были проведены две модернизации продукта по ДМС, при которых было увеличено наполнение страхового покрытия и дополнены новые сервисы.

«Например, мы включили телемедицину, помощь на территории РФ, убрали ограничения по количественно ограниченным услугам, ввели новые диспансерные скрининги, высокотехнологичные виды лечения при патологии сосудов», — уточняет Игорь Стёпин, директор департамента по сопровождению ДМС компании «Либерти Страхование».

Однако оптимизировать свои расходы руководители все же пытаются. Так, по словам Владимира Яковлева, нередко работодатель уходит от единой программы на весь коллектив в сторону зависимости наполнения программ от стажа работы и должности, а также включения в договоры франшизы, то есть оплаты небольшой части расходов на лечение самим сотрудником.

«Рост популярности франшизы — устойчивый тренд на рынке, — считает Владимир Яковлев. — При франшизе 10–20% на поликлинические услуги работодатель может сэкономить до 20–40% своих расходов на ДМС».

Страховые компании в большинстве случаев, напротив, терпят убытки из–за стремления работодателей сэкономить подобным образом.

«Такой способ приводит к антиселекции и, как следствие, к увеличению расходов страховой компании, поскольку в этой ситуации страхование выбирают только те, кому это необходимо.

Если же сотрудник все же заплатил за полис, то у него возникает желание «выработать» его, даже если в этом нет необходимости», — поясняет Алексей Кузнецов, генеральный директор СК «Капитал–Полис».

Растущая стоимость коммерческих медуслуг подкрепляет этот тренд.

По данным СК «Капитал–Полис», в 2019 году впервые за последние 5 лет клиники увеличили свои тарифы — в среднем на 10%, а некоторые учреждения повысили цены на 50%.

«В настоящее время требования к качеству медицинских услуг и медицинскому сервису растут, — объясняет руководитель отдела ДМС медицинского центра «СМ–Клиника» Ольга Поспелова.

— Удешевление медицинских услуг путем замены дорогостоящих препаратов или оборудования на более дешевые недопустимо в условиях современной медицины и может приводить к ухудшению качества услуги и состояния пациента.

Лишь крупные клиники и холдинги могут повысить уровень своих услуг без повышения их стоимости».

Война цен

По данным СК «Ренессанс страхование», средняя инфляция по договорам ДМС по итогам года составила 6–7%, но страховые компании, в первую очередь за счет специальных условий, которые они могут получить от медучреждений за счет крупных объемов закупок, сдерживают рост стоимости программ ДМС.

За счет этого процесс отказа от ДМС практически полностью остановлен. По словам Алексея Кузнецова, в настоящий момент клиенты скорее пытаются найти более дешевые варианты.

В большинстве случаев им это удается, поскольку сейчас для большинства компаний, работающих на рынке добровольного медицинского страхования, характерна тенденция заморозки цен.

«Такого демпинга, как сейчас, я не видел на петербургском рынке ДМС никогда — а я работаю на нем с 1992 года, — комментирует Алексей Кузнецов.

— На самом деле то, что сейчас происходит, иначе как катастрофой назвать нельзя.

Демпинг крупных федеральных игроков уже начинает зашкаливать, и перспективы развития этой ситуации представляются довольно удручающими — причем как для страховых компаний, так и для клиентов».

Избыточное лечение

Сложность ситуации, в частности, состоит в том, что, пытаясь сохранить доходы, клиники зачастую заставляют пациентов проходить процедуры и обследования, в которых нет необходимости.

«Лечебные учреждения находятся в непростой ситуации, так как поток пациентов «с улицы» сократился из–за снижения покупательной способности граждан и ДМС остается для них единственным надежным источником средств, — поясняет Игорь Стёпин.

— С одной стороны, благодаря этому лечебно–профилактические учреждения стали более договороспособными с такими игроками, как страховые компании. Однако оборотной стороной этой ситуации является гипердиагностика или избыточное назначение медицинских услуг.

И здесь страховщикам необходимо прикладывать больше усилий в плане контроля за лечебно–профилактическими учреждениями».

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!

Источник: https://www.dp.ru/a/2019/09/23/Paradoksi_DMS

Рынок ДМС в России: от ожиданий к реалиям

• 
• С. Плетнева
• (по материалам «круглого стола», посвященного результатам исследования столичного рынка ДМС, проведенного собственным маркетинговым агентством журнала)

Сегодня рынок страхования в России динамично развивается. И немалая роль в этом принадлежит добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Рынок которого ежегодно растет в среднем на 20-25 процентов. Связано это в первую очередь с увеличением количества желающих получить полис ДМС. Однако на сегодняшний день при осуществлении добровольного медицинского страхования возникает множество проблем, которые не позволяют в должной мере развиваться данному сектору страхования.

Наша справка: Добровольное медицинское страхование (ДМС) — это предоставление гражданам гарантий получения медицинской помощи. Виды медицинских услуг, их размеры зависят от величины стоимости полиса — например, только стоматология, или же полный спектр врачебной помощи.

Основная выгода ДМС за счет рисковой составляющей

На практике приобретение полиса ДМС означает, что застрахованный может получать медицинское обслуживание в оговоренных размерах в тех медицинских учреждениях (клиниках, центрах), которые участвуют в страховой программе данной страховой компании.

Основная выгода ДМС за счет рисковой составляющей, позволяющей избежать непредвиденных расходов на дорогостоящие процедуры. То есть отнюдь недешевый полис поможет сэкономить, ведь стоимость услуг, которые могут быть по нему оказаны, часто намного больше его цены.

Покупая полис ДМС, клиент чаще всего получает следующий стандартный набор: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, которое может включать стоматологию, «скорую медицинскую помощь» и стационар, а также программу семейного или личного врача.

Согласно исследованию, проведенному УП, у большинства страховщиков программы в целом идентичны. Разница в цене полиса достигается за счет набора опций, включенных в него, и уровня лечебно-профилактического учреждения. Что касается клиента, то он может выбрать как полный пакет услуг, так и отдельные опции в зависимости от своих потребностей.

1. Несколько «подводных камней» рынка ДМС:— противостояние медиков и страховщиков (одни считают, что эксперты страховых компаний недооценивают их услуги, другие уверены в завышении цен);— недостаточность законодательно-нормативной базы, регламентирующей медицинское страхование;
2. — анализ значительного документооборота на предмет обоснованности диагнозов и лечения и др.

Из чего складывается стоимость ДМС?Большую часть в пакете услуг, которые клиент может получить по полису ДМС, как правило, занимают амбулаторные услуги.

Стоимость такого полиса начинается от 8 тысяч рублей. Зачастую к амбулаторным прибавляют услуги экстренного стационара, что обходится еще в 1,5-3 тысячи рублей.

Плановый стационар и стоматология обходятся в 3 тысячи и 8 тысяч рублей соответственно.

Цена конкретного полиса напрямую зависит от расценок медицинских организаций, на основании которых производится расчет стоимости страховки.

Помимо себестоимости учитываются конкретные пожелания страхователя, количество застрахованных по конкретному договору, род деятельности компании, пол и возрастной состав работающих сотрудников и родственников, которые принимаются на страхование, какие-то предпочтения по лечебным учреждениям, уровень этих лечебных учреждений и программ. Также учитывается страховая история, потому что практически все компании сейчас уже застрахованы, и они либо страхуются в одной компании, либо переходят из компании в компанию, условия договора страхования. Оговариваются условия прекращения дополнительного прикрепления за месяц, за день до окончания договора. Учитывая все эти факторы, стоимость полиса формируется под конкретного страхователя с учетом пожеланий и размера имеющегося бюджета.

Во многом ДМС это трудозатратный и убыточный вид страхования

Цена ДМС определяется с одной стороны социальным бюджетом, которым располагают клиенты страховых компаний. Причем многие страховщики готовят предложения, исходя из запросов по уровню бюджета.

Учитывая, что страховщиков интересует как будет осуществляется рост этого бюджета на протяжении нескольких лет сотрудничества — это часть вопросов долгосрочных договоров страхования.

Но во многом, по признанию участников встречи, ДМС это трудозатратный и убыточный вид страхования.

В портфеле страховщика в основном находятся договоры с юридическими лицами

На сегодняшний день в портфеле страховщика в основном находятся договоры с юридическими лицами.

Связано это в первую очередь с тем, что полис ДМС на крупных предприятиях уже давно стал неотъемлемой частью социального пакета сотрудников и используется работодателями как один из методов дополнительной мотивации.

Эксперты страхового рынка отмечают, что продавать ДМС по сравнению с другими видами коллективного страхования легко, поскольку это первый продукт, с которого работодатели начинают формировать социальный пакет.

Корпоративные клиенты, являющиеся потребителями услуг ДМС — как правило, средние и крупные компании, принадлежащие к самым различным отраслям бизнеса. При этом доля Москвы и Санкт-Петербурга в общероссийском рынке ДМС значительно превышает показатели регионов.

Причины неразвитости рынка страхования ДМС в регионах — низкая страховая культура и сравнительно плохое финансовое состояние страховщиков. Практически во всех регионах работают филиалы федеральных страховщиков, есть также местные сильные игроки.

Поэтому вряд ли стоит утверждать, что одной из причин неразвитости рынка ДМС в регионах является плохое финансовое состояние страховщиков..

Другие причины проблем в регионах — неразвитая инфраструктура оказания медицинских услуг, медленное развитие лечебных учреждений, слабая адаптация врачей к более качественной работе в рамках ДМС, а также низкий платежеспособный спрос.

Полисы ДМС имеют лишь около 8-10% россиян. Самостоятельно покупает страховку один из десяти, остальным ДМС оплачивают работодатели.

ДМС физических лиц развито не так сильно, прежде всего, из-за высокой стоимости услуги для населения. Дело в том, что с организациями страховщики работают совсем по другим тарифам, поскольку за счет большого количества застрахованных убыточность корпоративных договоров значительно ниже, чем индивидуальных.

Качество медицинских услуг

Несмотря на то, что в столичном регионе очень много лечебных учреждений, но популярностью пользуется лишь небольшая группа. И во многом они уже близки к своему насыщению и не могут обеспечить в полном объеме качество медицинской помощи с точки зрения сервиса.

Участники встречи также отметили, что по сравнению с европейскими странами, серьезной остается проблема и недостаточного уровня оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Конечно, очень сложно оценить качество работы врача. И страховые компании сегодня несут колоссальную нагрузку, для них это новое дело.

Совет HR-рам от РосноДМС — это всегда диалог. И для того, чтобы обеспечить качественный социальный пакет за разумные деньги, следует объединять усилия в реализации совместных программ страхования.

Страховая компания заключает договорные отношения с лечебным учреждением и со страхователем. Если в договоре не корректно прописана какая-то услуга, вызывающая нарекания в процессе обслуживания, страховая компания оплатит эту услугу, а потом скорректирует совместно лечебным учреждением правильность ее написания в программе.

Страховыми компаниями не оплачиваются счета, если они были включены в договор страхования самостоятельно без согласования со страховой компанией неверно сформулировано.

Счета в Договор не включаются! Так, к примеру, если клиент обратится в лечебное учреждение, с которым у страховой компании есть договорные отношения, но данное лечебное учреждение не включено в его страховую программу, то в данном случае счет оплачен не будет.

Как правило, лечебные учреждения согласовывают со страховой компанией необходимость оказания данной услуги застрахованному человеку.

Во всех страховых компаниях прописываются нестраховые услуги. К примеру, если это алкогольное опьянение, в этом случае визит к доктору не оплачивается.

Сомнительный бренд

По мнению участников круглого стола, сегодня на рынке представлены лечебные учреждения, считающиеся центрами высокого уровня, в том числе ценового, но отнюдь не соответствующие своей раскрутке, имеющие весьма сомнительный бренд.

«Приписки» не могут не влиять на стоимость ДМС

По признанию представителя одной крупной страховой компании, в его практике был прецедент, когда с клиники сняли до 30% от выставленных счетов. Тем самым страховая компания доказала приписки по стоматологии на 2 миллиона.

И руководство клиники согласилось с таким решением. К сожалению, по мнению экспертов рынка, подобная практика есть во всех лечебных учреждениях — просто одни это делают в большей степени, другие в меньшей.

Когда занимаются приписками, это, конечно, не может не влиять на тариф ДМС.

Совет HR — рам от…

Важно оценить не только стомость полиса, но и сопровождение договора. Очень важен тот сервис, который будут получать застрахованные в дальнейшем, и, конечно, степень надежности компании.

По признанию участников круглого стола, бороться с приписками в лечебных учреждениях можно только с помощью грамотной экспертизы — и на сегодняшний день это единственный способ. Если страховщик оплачивает абсолютно все услуги медицинского учреждения — то ему приходится только посочувствовать, отметить неудачную постановку медицинской экспертизы.

В договоре прописана четкая формулировка страхового события, и появление застрахованного в лечебном учреждении, должно четко соответствовать этой формулировке. Не стоит забывать, что профилактические услуги являются исключением страховой программы. И если нет конкретного заболевания, послужившего причиной обращения, врачи имеют право эти услуги снять.

Не учитывая эти факторы, есть риск получить поистине всеобъемлющую страховую программу. Ведь страховщик имеет возможность предложить практически любые услуги. Не нужно только забывать, что у каждой услуги есть своя цена. Поэтому цена программы — это вещь комплексная, и любой из вопросов, влияющий на нее необходимо решать в формате прямого диалога.

Совет HR-рам от компанииСогазУчитывая, что стоимость страховки определяется стоимостью медицинских услуг лечебного учреждения плюс дополнительными технологиями страховщика, позволяющими снижать эти расходы, — всегда обсуждайте со страховой компанией возможности снижения операционных расходов и уменьшения стоимости страховых издержек.

Защита прав застрахованных по ДМССлучай первый.

Страховка есть, операцию проплатили, а персонал клиники вымогает деньги…В случае нарушения прав страхователя человек должен обратиться в свою страховую компанию — компании имеют круглосуточные call-центры и службы поддержки.

Все лечебные учреждения, работающие на рынке ДМС, получают прямую выгоду от данного вида услуга, поэтому руководство клиники заинтересовано в том, чтобы деньги шли не в карман врачу, а в общий фонд

медучреждения.

Случай второй.Готовят к операции, подходит хирург и пациент замечает, что он не совсем трезв…

Страховая компания, выдающая полис ОМС не стремится к защите прав застрахованного, в отличие от программы ДМС. По признанию участников круглого стола, если такие случаи и встречаются, то в

их практике крайне редко. Тем более что в решении этих вопросов заинтересованы как страховые компании, так и руководство медицинских учреждений. Но в любом случае, уверены они, для медицинского учреждения это недопустимо.

По мнению представителя кадрового агентства «Выбор», как пользователя данной услуги, важно несколько компаний застраховались, а кто представляет эту услугу.

Совет HR-рам от компанииРосгосстрахНе стоит идти по пути страховок, сложившихся программ, много лет существующих на рынке, так как большая часть лечебных учреждений уже перегружена.

Обратите внимание на новые медицинские центры, предлагающие страховщикам очень интересные идеи сотрудничества, по вполне приемлемым ценам. Страхователю следует понять, какой перечень услуг он хочет видеть, в какой форме, т.е.

различать, чем отличаются услуги амбулаторно-поликлинического профиля от услуг стационара. Что может дать возможность плановой госпитализации или только экстренной госпитализации, и как это скажется на расходах страхователя.

В любом случае, важно четко понимать основную цель и то, что второстепенно — полнота программы и ее насыщенность, или снижение операционных расходов

Случай третий.Одна из клиник стоматологической сети пользовалась большим спросом среди сотрудников — она близко располагалась от офиса. К тому же там, действительно, были хорошие врачи, на которых сама страховая компания и ориентировала. Но в какой-то момент в клинике отказались работать со страховыми компаниями. Мы теперь работаем только за нал, — объявили они.

Комментируя эту ситуацию, участники встречи отметили, что речь идет о частном случае. И вряд ли это следует относить к какой-то сложившейся негативной практике. Поэтому так важно придавать огласке имеющиеся случаи и, возможно, преследовать в судебном порядке.

Будущее за ориентацией на рынокПо результатам исследования рынка ДМС в целом работодатели положительно оценили качество услуг российских компаний, поставив оценки от 7 до 10 по десятибалльной шкале.Такие оценки респонденты поставили 92 % компаний.

Твердую «четверку» — оценки 7 и 8, получили МАКС, Спасские ворота, Росгосстрах, Согаз и Россия — от 50 до 85%.Вывод: страховые компании, получившие самые высокие оценки, по классификации страховых компаний, которые дает РА «Эксперт», относятся к маркетингово-ориентированным рыночным компаниям.

Первая группа из них — страховые компании, являющиеся дочерними структурами финансово-промышленных холдингов — группа Согаз, Жасо, СГ Капитал, Сургутнефтегаз, Энергогарант, и т.д. Основная задача для них — организация медицинского обслуживания материнской структуры и афилированных компаний.

Вторая группа — компании, работающие по программе ОМС, и через специальные дочерние компании в т.ч. и по ДМС. Это Макс, Росно, Спасские ворота.

Третья группа страховых компаний ориентирована на рыночную клиентуру, и использует маркетинговые программы для подключения клиентов по ДМС исключительно. Это Ингосстрах, Гарантия, Росгосстрах, Уралсиб, Ренессанс, Россия, Альфа-страхования. Эти компании, которые по результатам исследования заслужили самые высокие оценки работодателей, относятся ктретьему рыночному типу.

Таким образом, как показывает это исследование, будущее за ориентацией на рынок, за маркетинговыми программами.

По прогнозам экспертов, в 2008 году рынок добровольного медицинского страхования может увеличиться до 45 % по сравнению с предыдущим периодом. Но для обеспечения этого роста необходимо исключить противоречия, существующие в действующем законодательстве.

А составление рейтинга лечебно-профилактических учреждений, работающих в системе ДМС по качеству предоставляемых медицинских услуг, а также принятие единых, действующих на территории всей России медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи позволило бы страховщикам и медицинским учреждениям прийти к взаимопониманию.

Источник: https://www.top-personal.ru/issue.html?1531

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

• Корпоративный спрос
• Место ДМС в системе финансирования медицины является очень незначительным, подавляющую долю занимает ОМС и платные услуги, предоставляемые лечебными учреждениями.

Одним из немногих шагов по стимулированию рынка ДМС стало увеличение нормы отнесения премий по ДМС на себестоимость с 3 до 6%. Однако, роста спроса на добровольное медицинское страхование, ожидаемого страховщиками, эта мера не принесла.

Принятие изменений в Налоговый кодекс пришлось на самый разгар кризиса – 1 января 2009 года, когда корпоративные клиенты оптимизировали свои затраты, в том числе и на добровольное медицинское страхование своих сотрудников, и отказывались от предоставления соцпакетов либо значительно их урезали.

Поэтому сейчас рано говорить о  степени влияния на рынок ДМС повышения нормы отнесения затрат на себестоимость.

Рост спроса со стороны корпоративных клиентов возобновится после выхода экономики из кризиса. Для корпоративного сектора спрос на ДМС могут подстегнуть налоговые преференции.

Розничный спрос

Для физических лиц также существуют налоговые льготы – это налоговые вычеты на медицинское обслуживание и взносы по ДМС в размере 120 тыс. руб. Однако для физических лиц это не является стимулом к приобретению полиса ДМС, так как об этом мало кто знает, есть сложности с оформлением вычета и получить его можно только после покупки полиса ДМС, а не до этого.

Низкий спрос со стороны частных клиентов обусловлен низкими доходами населения и высокой стоимостью полиса ДМС. По данным «Эксперт РА» объем рынка розничного ДМС составляет всего 4,8 млрд. рублей или 6,5% от всего рынка ДМС (за 2009 год). По прогнозу Агентства, эта доля по итогам 2010 года существенно не изменится и составит 6,8%.

Рентабельность розничного ДМС находится на низком уровне, что приводит к установлению более высоких цен для частных клиентов, нежели для корпоративных.

Высокая убыточность розничного ДМС  связана с тем, что частный клиент стремится максимально использовать страховку – посетить клинику как можно больше раз, чтобы окупить ее стоимость.

Помимо этого, происходит ухудшающий отбор, так как страховку приобретают, в основном, люди, уже имеющие заболевания.

Во время кризиса произошло перераспределение клиентов из корпоративного сектора ДМС в розничный. Сотрудники компаний, лишившиеся соцпакетов, сами стали приобретать полисы ДМС. С выходом из кризиса и возвращением корпоративных клиентов к ДМС, розничный спрос сократится.

В настоящее время культура страхования среди большинства граждан России находится на низком уровне, кроме этого еще не появилось доверие к частным клиникам, особенно у поколения, которому сейчас за 40. Поэтому должно пройти время, чтобы менталитет граждан изменился.

Влияние нового закона об ОМС на рынок ДМС

Увеличение отчислений с фонда оплата труда на ОМС с 3,1% до 5,1% может привести к снижению взносов на ДМС, так как компании должны отчислять больше средств на ОМС, а в условиях ограниченности ресурсов компании будут оптимизировать затраты, экономя на ДМС. Особенно ощутимо эта мера может повлиять на еще неустойчивый спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Таким образом, ДМС придется конкурировать с ОМС.

Возможны два варианта развития рынка ДМС с вступлением в силу нового закона об ОМС.

Первый вариант: нововведения, касающиеся возможности застрахованных самостоятельно выбирать лечебное учреждение, врача, а также страховую медицинскую организацию, могут стать угрозой развития рынка ДМС. Частные клиники также могут подать заявку для участия в системе ОМС.

В случае возможности выбора по программе ОМС клиники с высоким уровнем сервиса и качества предоставляемых услуг, отпадает необходимость покупки полиса ДМС. Сразу этого эффекта ждать не приходится, но в будущем система ОМС вполне может оказать серьезную конкуренцию ДМС.

Сейчас муниципальные клиники проигрывают в сервисе и качестве оборудования, а с приходом в систему ОМС частных клиник повысится конкуренция между муниципальными клиниками и частными, что должно способствовать повышению качества предоставления услуг медицинскими учреждениями всех форм собственности.

Второй вариант: ухудшающий отбор может привести к росту рынка ДМС.

По этому сценарию развития клиники высокого уровня не захотят пойти в систему ОМС, а вместо них войдут клиники более низкого уровня, тогда спрос на ДМС увеличится, конкуренции между клиниками не будет, значит, не будет и стимулов к повышению сервиса и качества предоставляемых услуг муниципальными клиниками. Помимо этого, частные клиники, вошедшие в систему ОМС, могут дискриминировать клиентов, приходящих по полису ОМС.

Проблема нехватки ЛПУ

По данным Госкомстата количество  медицинских организаций ежегодно снижается, так, в 2000-м году количество клиник составляло 32 тыс., а в 2009 году – 21,8 тыс. Сокращение количества ЛПУ происходит ежегодно.

При этом число врачей постепенно увеличивается (+4,6% в 2009 году по сравнению с 2000-м), а численность среднего медицинского персонала сократилась (-2,9%). За тот же период прирост числа врачей на 10 тыс. человек увеличился на 7,1%, численность среднего медицинского персонала сократилась на 0,7%.

Каждый год ликвидируются небольшие сельские медицинские учреждения, типа фельдшерско-акушерских пунктов, сокращаются койко-места в больницах посёлков. В первую очередь сокращаются учреждения, в которых не могут быть выполнены стандарты оказания медицинской помощи гражданам в полном объеме.

На фоне падения количества государственных медицинских учреждений, рост частных клиник теряется в статистике. ЛПУ, предоставляющих качественные медицинские услуги и работающих по программам ДМС, существенно не хватает, особенно в регионах.  Страховщики пытаются решить эту проблему строительством собственных клиник.

Такая серьезная нехватка клиник отражается в быстрой окупаемости вновь построенных клиник в крупных городах. Так в Москве  выход на точку безубыточности новой клиники может быть достигнут за один год, а не за 3 года по инвестиционному плану.

Строительство собственных клиник страховщиками выгодно и потому что они могут контролировать затраты клиник, объемы предоставления медицинской помощи, исключая возможность «накруток» и «гиперлечения».

Уже сейчас частные клиники успешно конкурируют с ведомственными клиниками. Кроме этого, возможность частных клиник работать по системе ОМС еще более увеличит эту конкуренцию.

Можно ожидать, что заинтересованность частных инвесторов к строительству новых клиник увеличится.

Динамика количества ЛПУ

Годы	Число больничных учреждений, тыс.	Число амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.
1990	12,8	21,5
1995	12,1	21,1
2000	10,7	21,3
2001	10,6	21,3
2002	10,3	21,4
2003	10,1	21,5
2004	9,8	22,1
2005	9,5	21,8
2006	7,5	18,8
2007	6,8	18,3
2008	6,5	15,6
2009	6,5	15,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Примечание: В число амбулаторно-поликлинических учреждений включаются все медицинские учреждения, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения в составе больничных учреждений и др.).

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Эксперт РА.

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Эксперт РА.

Эффективность взаимодействия страховщиков и ЛПУ

Важнейшей функцией страховщиков в добровольном медицинском страховании является то, что они выступают гарантом оказания помощи застрахованному именно в тех объемах, которые необходимы. Зачастую случается, что врачи оказывают меньше медицинских услуг, чем необходимо, либо наоборот назначают лишние процедуры.

Чтобы повысить эффективность взаимодействия страховщиков и ЛПУ необходимо развивать информационные технологии, которые повысят контроль за предоставленными медицинскими услугами.

С помощью ИТ-систем и медицинских стандартов появляется возможность эффективно проводить медико-экономическую экспертизу, контролировать врачей при назначении лишних либо недостаточных услуг, так как благодаря информационным системам эксперт тут же видит несоответствие стандартам.

При заключении договора между клиникой и страховщиком устанавливаются стандарты и нозологические прайсы, благодаря которым врачи назначают необходимые процедуры. Но в разных компаниях и клиниках эти стандарты разные, кроме этого в различных клиниках различаются и названия одних и тех же услуг, поэтому все стандарты должны быть унифицированы и быть едиными на всей территории страны.

Источник: https://raexpert.ru/researches/insurance/dms_and_lpu/part3/

Современное состояние добровольного медицинского страхования в россии

Библиографическая ссылка на статью:
Денисова О.О. Современное состояние добровольного медицинского страхования в России // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2017/06/83241 (дата обращения: 03.02.2020).

Добровольное медицинское страхование в наше время является одним из самым перспективных и востребованных видов страхования. Этому свидетельствуют темпы роста данного вида, которые составляют около 20-25% несколько лет. Темпы роста рынка ДМС начиная с 2000 года опережают средние темпы роста всего страхового рынка.

Активный рост ДМС происходит благодаря росту социальной ответственности бизнеса и использованию ДМС как инструмента мотивации сотрудников компании, включая его в социальный пакет. Система мотивации сотрудников посредством социального пакета становится все более популярной у работодателей.

На сегодняшний день добровольное медицинское страхование востребовано в основном корпоративными клиентами. Это около 90% всех взносов, собранных по ДМС. Помимо мотивации сотрудников посредством включения в социальный пакет ДМС, компании имеют налоговые льготы при использовании программ ДМС, а также при коллективном страховании цена значительно дешевле, примерно на 50-70% [6].

Страховым компаниям также удобнее работать с крупными коллективными договорами страхования, так как происходит равномерное распределение рисков, это позволяет избежать медицинского обследования и оценки рисков по каждому застрахованному[5].

В настоящее время страховые организации расширяют свою деятельность на рынке медицинских услуг. Страховщики объединяют медицинские организации, предоставляя застрахованным комплексную медицинскую помощь.

Преимуществом таких медицинских услуг является высокий уровень качества и сервиса.

Имея собственную медицинскую сеть, страховая организация нацелена на прибыльность и рентабельность этой сети, что в свою очередь снижает стоимость лечения и повышает эффективность оказания медицинской помощи [4].

• В модели ДМС, которая существует сейчас, функционирует множество страховых организаций, которые, в свою очередь, сотрудничают с большим количеством лечебно-профилактических учреждений.
• Медицинским страхованием преимущественно занимаются лидеры рынка ДМС – крупные универсальные страховщики федерального уровня, на которых приходится более половины всех взносов в этом сегменте.
• Эти компании обеспечивают медицинским страхованием сотрудников большинства крупных производственных комплексов России, а также оказывают услуги малому и среднему бизнесу.

Несмотря на динамичное развитие рынка ДМС, существует ряд проблем. Основная проблема – это дублирование обязательного и добровольного медицинского страхования.

Имея полис ДМС, человек продолжает платить налоги из которых оплачивается обязательное медицинское страхование. Таким образом, оплата услуг медицинского страхования происходит дважды.

Данная проблема обуславливает необходимость реформирования системы здравоохранения[3].

Кроме того, в законодательстве Российской Федерации указано, что добровольное медицинское страхование является дополнительным к обязательному.

Это означает, что предоставление услуг по договору ДМС не может быть заменой услуг, предоставляемый по обязательному медицинскому страхованию.

ДМС должно лишь расширять покрытие и предоставлять медицинские услуги, которые не входят в перечень ОМС [1,2].

Одной из главных проблем ДМС является высокая убыточность по договорам страхования. В среднем убыточность составляет около 80-90% по данным «Эксперт РА» [9].

Развитие ДМС требует значительных затрат от страховщиков.

Рентабельность бизнеса ДМС невысока, он требует затрат на создание высокопрофессиональных специализированных ассистанских служб, привлечения в качестве экспертов высокопрофессиональных медицинских кадров.

Повышение эффективности бизнеса полностью связано с политикой того или иного лечебного учреждения, которое диктует цены на медицинские услуги.

Для наибольшей доступности ДМС страховыми компаниями оптимизируется процесс медицинского обслуживания в рамках своих страховых программ. К примеру, очень широко распространено обслуживание по принципу общей врачебной практики.

Сегмент ДМС в настоящие время является самым конкурентоспособным видом страхования. Эта ситуация стимулирует страховщиков разрабатывать современные, конкурентоспособные продукты, постоянно повышаем уровень обслуживания.

В свою очередь страховые компании стимулируют лечебные учреждения работать лучше. Страховщиками проводятся экспертизы лечебных учреждений, обращается внимание на недостатки производства, контролируется работа врачей.

Каждый страховщик активно работает с медицинским учреждением, где обслуживается страхователь.

Библиографический список

Источник: http://web.snauka.ru/issues/2017/06/83241

Варианты развития рынка ДМС в России

Борис Трифонов, андеррайтер по ДМС, управление ДМС, ОАО «СГ МСК»
Вступивший в силу Федеральный закон №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» поставил много вопросов по поводу путей дальнейшего развития рынка ДМС. В статье описаны варианты перестройки системы ДМС в связи с новыми возможностями, которые Закон открыл перед потребителями.

Борис Трифонов, андеррайтер по ДМС, управление ДМС, ОАО «СГ МСК»

Вступивший в силу Федеральный закон №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» поставил много вопросов по поводу путей дальнейшего развития рынка ДМС. В статье описаны варианты перестройки системы ДМС в связи с новыми возможностями, которые Закон открыл перед потребителями.

ДМС нужен всегда

За последнее десятилетие российский рынок ДМС рос довольно бурно. По официальным данным ФССН, в 2005 году доля сборов страховых премий по ДМС составила 13% относительно всех сборов по добровольным видам, а в 2010 году эта доля выросла до 19%.

Сейчас большая часть крупных компаний уже является потребителем ДМС, и финансовый кризис ярко продемонстрировал значимость этого вида страхования для клиентов: они хотя и уменьши-ли расходы на страховую медицину, но не отказались от нее.

Важное отличие рынка ДМС от других видов страхования состоит в том, что он выполняет так называемые социальные функции. Можно выделить две такие функции для российской системы здравоохранения: снижение теневого финансирования и повышение эффективности системы в целом.

По оценкам экспертов, размер теневых платежей составляет 30-35% от всего рынка платных услуг в медицине1. Основная причина платежей в «черную» кассу – ускорение и увеличение качества медицинского обслуживания. По определению, система ДМС предлагает своим клиентам качественную медицинскую защиту с высоким уровнем сервиса.

Соответственно, развитие ДМС снижает объем теневого рынка, поскольку исключается необходимость платежей непосредственно врачу. Вторая из так называемых социальных функций состоит в разработке и внедрении стандартов медицинской помощи населению, в повышении уровня медицинского обслу-живания, во введении новых подходов на рынке медицинских услуг.

Следующий этап – интенсивный

Для многих страховщиков этот вид является убыточным, а сильная зависимость рынка ДМС от политики медицинских учреждений (рост прейскуранта, навязывание лишних услуг) только подливают масла в огонь. Кроме того, большая доля договоров относится к депозитной схеме взаимодействия, которая не соответствует принципам страхования.

В этом случае страховщикам приходится проявлять особую виртуозность в оформлении договоров для проверяющих органов. Таким образом, количество накопившихся проблем на рынке ДМС дают право страховщикам ожидать изменений в ближайшем будущем. Можно с уверенностью сказать, что российский рынок ДМС44 прошел стадию экстенсивного развития, следующий этап – интенсивный.

Последнее подразумевает развитие новых страховых продуктов и повышение конкуренции на рынке медицинских услуг.

Направления развития

ОМС+ДМС

Самое обсуждаемое на сегодняшний день направление состоит в продвижении договоров «ДМС+ОМС». Такой продукт предполагает оказание заранее оговоренного между страховщиком и клиентом объема медицинских услуг в рамках системы ОМС, остальные услуги – по ДМС.

Здесь необходимо четко понимать, что клиенты ожидают от ДМС не столько широкого медицинского покрытия, сколько квалифицированного медперсонала и высокого уровня предоставляемого сервиса (отделка помещения ЛПУ, его территориальное расположение, очередь на запись и т.д.).

Однако маловероятно, что клиенты ради снижения стоимости медицинского страхования будут готовы согласиться на значительное увеличение доли услуг, оказываемых по системе ОМС. Ведь в этом случае клиент будет ощущать контраст районных и частных (или ведомственных) ЛПУ.

Без потери статуса системы ДМС как медицинского обслужи-вания с высоким уровнем сервиса в рамках продукта «ДМС+ОМС» возможно «перенаправление» на систему ОМС лишь небольшого набора медицинских услуг, оказание которых будет удобно для клиентов близлежащих ЛПУ.

Последнее включает в себя лечение с применением высокотехнологичного оборудования, трансплантацию органов, лечение тяжелых заболеваний и т.д.

В этом случае стоимость полисов ДМС будет невысокой, что позволит клиентам значительно сократить расходы на персонал.

В целом, страховой продукт «ДМС+ОМС» имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К недостаткам можно отнести очевидное снижение ценности ДМС для персонала: подавляющее количество медицинских услуг клиенты будут получать в системе ОМС.

Тем не менее, несмотря на существенное отличие от традиционного широкого медицинского покрытия, наличие такого полиса ДМС будет способствовать увеличению лояльности персонала.

Кроме того, про-дукт «ДМС+ОМС» будет содействовать развитию государственной системы здравоохранения.

ДМС+ЛПУ

Другое направление развития рынка ДМС состоит в разработке совместных страховых продуктов, когда риск распределяется между ЛПУ и страховщиком. Например, ЛПУ обязуется покрывать расходы пациентов при стационарной помощи до 7 дней, а все свыше покрывается страховщиком.

На сегодняшний день подобной практики взаимодействия почти не существует. Такой подход позволяет страховщикам решить проблему навязывания лишних услуг застрахованным, т.к. ЛПУ не будет заинтересовано в «раскрутке» пациентов.

В настоящий момент лишь немногие страховщики предлагают физическим лицам коробочные продукты с расчетом «по факту», когда весь риск несет страховщик. Большинство же страховых компаний готовы продавать физическим лицам только про-граммы с расчетом «по прикреплению», когда риск несет только ЛПУ.

Соответственно, во-первых, гораздо больше ЛПУ будет готово работать при совместной схеме взаимодействия, чем в случае «прикрепления», и, во-вторых, при разделении рисков между ЛПУ и страховщиком возможна разработка комплексных программ (поликлиника+стоматология+стационар), а не усеченных программ страхования.

ДМС+ разрешенные ЛПУ

Третье направление заключается в развитии новой схемы взаимодействия между участниками рынка ДМС, которая применима для корпоративных клиентов. В сложившейся практике в программу страхования может входить как одно ЛПУ, так и их фиксированныйнабор (сеть).

В обоих случаях застрахованный может обратиться за медицинской помощью по полису ДМС только в ЛПУ из «разрешенного» списка. Обращения в другие ЛПУ страховой компанией не покрываются. В рамках новой модели взаимодействия застрахованным разрешается обращаться в ЛПУ вне «разрешенного» списка, при этом часть расходов покрывается страховщиком.

Таким образом, застрахованные имеют выбор: обращаться в ЛПУ из «разрешенного» списка бесплатно, или в другие ЛПУ с условием частичной оплаты услуг.

• для корпоративных клиентов:
• • уменьшение стоимости контракта по ДМС;
• • отсутствие ограничений в выборе ЛПУ;
• • для страховщиков: • снижение асимметрии информации2;
• • направление застрахованных к выгодным провайдерам;
• для ЛПУ:
• • увеличение конкуренции;
• • увеличение клиентского потока.
• Монополисы

Потенциал ДМС

Все рассмотренные варианты развития рынка ДМС направлены на изменение отношений между страховщиками и ЛПУ в сторону более тесного взаимодействия. Большое значение для развития рынка ДМС имеют законодательные изменения в системе здравоохранения.

Реформа ОМС 2011-2013 гг, направленная на либерализацию медицинского сектора и увеличение его финансирования, не решит существующие проблемы в системе ОМС3.

Таким образом, государственная система здравоохранения в ближайшем будущем не позволит покрыть все потребности в медицинском страховании, и в этом отношении система ДМС имеет большой потенциал для развития.

Источник: https://consult-cct.ru/strahovanie/a399.html