Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Александр Пахомов, член правления банка «Открытие»: В 2020 году можно ожидать дальнейшего снижения ставок по вкладам и кредитам, переход клиентов в альтернативные инструменты сбережений, рост темпов кредитования, оптимизацию банковских сетей и дальнейшее развитие цифровых финансовых услуг и сервисов.

В 2020 г. на рынке банковских услуг высока вероятность замедления темпов роста розничного кредитования.

Замедление произойдет под влиянием двух основных факторов: последовательных мер Банка России по снижению рисков, связанных с быстрым ростом необеспеченного потребительского кредитования, а также постепенным ростом долговой нагрузки на россиян.

Сегмент потребительских кредитов замедлится наиболее значительно — после темпов роста около 21% в 2019 г. мы сможем увидеть рост лишь около 8% в 2020-м.

Ипотечное кредитование, хотя и будет замедляться, но темпы его роста в будущем году все же останутся достаточно высокими — около 15% за год по сравнению с 17% в 2019 г. Поддержку росту окажет дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России. Ипотека достаточно чувствительна к стоимости фондирования, поэтому снижение ключевой ставки позволит ипотечным ставкам выйти на новые минимумы, что поддержит спрос со стороны населения. 

 Темпы роста портфеля кредитов юридическим лицам российских банков в 2019 г. были довольно низкими, по итогам года они составят 4-5%. Столь низкие темпы вызваны как ростом налоговой нагрузки в результате повышения НДС с 18% до 20%, так и конкуренцией с долговым рынком, где ставки опустились до минимальных с 2013 г. уровней.

В 2020 г. мы ожидаем ускорения темпов роста корпоративных кредитов до 10%.  Это будет обусловлено несколькими факторами. Во-первых, экономика приспособится к повышенной налоговой нагрузке. Во-вторых, вслед за снижением ключевой ставки   уменьшится стоимость заимствований для компаний, что также поддержит спрос на кредиты.

Кроме того, с 2020 г. дополнительный позитивный эффект на рост портфеля окажет начавшийся 1 июля 2019 года переход на расчеты с застройщиками через эскроу-счета, когда средства покупателей будут заморожены до сдачи объектов и оформления первого права собственности.

Это должно подстегнуть спрос застройщиков на период строительства.

Кроме того, на рост корпоративных кредитов может оказать эффект федеральный бюджет и реализация нацпроектов, а также ожидающееся в 2020 году начало процесса госинвестиций через Фонд национального благосостояния: по планам правительства, Фонд сможет предоставить лишь часть финансирования для реализации проектов, остальные средства компании будут инвестировать сами или занимать, в том числе, в банках.

По мере снижения рыночных ставок возможен отток средств физлиц в альтернативные инструменты — уже сейчас наблюдается быстрый рост количества клиентов брокеров, растет количество открытых ИИС. Поэтому потенциал для дальнейшего снижения депозитных ставок ограничен: банки будут вынуждены лавировать между необходимостью поддерживать маржу, с одной стороны и удерживать клиентскую базу, с другой.

Среди событий и трендов, которые будут серьезно влиять на рынок в 2020 году, можно отметить сохранение повышенного внимания государства к защите прав потребителей финансовых услуг.

Эта тенденция, обозначившаяся несколько лет назад, будет и дальше определять развитие рынка потребительского кредитования и финансовых услуг.

В дополнение к уже принятым законам о финансовом омбудсмене, ипотечных каникулах для попавших в трудную жизненную ситуацию заемщиков, государственной поддержке ипотечных программ для молодых семей с детьми, влияние на рынок могут оказать:

— принятие законопроекта о так называемом «возврате страховок». Работа по нему серьезно активизировалась в конце 2019 года.

Регулятор серьезно настроен расширить перечень оснований для возврата страховой премии; — отмена так называемого «внутрибанковского роуминга» — запрет комиссий за переводы, осуществляемые в рамках одного банка, пусть и между разными территориальными подразделениями; — реформа системы взыскания просроченной задолженности, которая, с одной стороны, расширит возможности запросов ФССП в отношении граждан, а, с другой, исключит часть доходов граждан к взысканию и заставить банки пересмотреть подходы к кредитованию незащищенных категорий потребителей;

— противодействие так называемому «мисселингу» — недобросовестным практикам продажи финансовых продуктов через агентскую сеть.

  • В числе тенденций и законодательных инициатив, принятие которых ожидается в 2020 году, можно выделить те, что касаются развития цифровых финансовых услуг:
  • — дальнейшее развитие механизмов удаленной идентификации, в том числе биометрической, и распространение данных механизмов на все большее количество финансовых продуктов; — создание единой системы проверки сведений об абонентах — пользователях мобильной связи для подтверждения данных о них при продаже финансовых продуктов по удаленным каналам; — создание цифровых профилей физических и юридических лиц и развитие электронного документооборота;
  • — создание «маркетплейса» финансовых продуктов.

Очевидно, что снижение рыночных ставок и банковской маржи приведет к росту конкуренции. Банки будут вынуждены искать новые рынки, целевые клиентские ниши, перестраивать бизнес, объединяться.

Тенденция к росту региональных сетей завершена, и уже сейчас в ряде банков федерального уровня наблюдается калибровка количества офисов. Банки будут соревноваться в операционной эффективности и технологичности своих отделений, развивать дистанционные сервисы.

Увеличится скорость оказания банковских услуг, вырастут показатели лояльности клиентов. 

Если говорить о банке «Открытие», мы завершаем 2019 год с превышением бизнес-плана. Рост кредитных портфелей (КИБ, МСБ, розница) по итогам 2019 года запланирован на 60-70%, что в несколько раз выше показателей банковского сектора. Рост объема средств клиентов у нас также выше рынка. Мы кратно увеличили размеры прибыли.

В 2019 году мы реализовали крупнейший в стране проект по интеграции Бинбанка и банка «Открытие», каждый из которых, в свою очередь, состоял из ранее присоединенных 5-6 банков.

Более 2 млн частных клиентов и 160 тысяч клиентов — юридических лиц переведены на платформы, продукты и тарифы банка «Открытие». Проведена колоссальная работа по объединению ИТ-систем и трансформации региональной сети.

Мы открыли или отремонтировали более 130 офисов, вышли в новые регионы — Камчатский край, Республику Саха (Якутия), Республику Северная Осетия. Открыли в Ульяновске и Казани два крупных сервисных центра, оказывающие дистанционно услуги жителям и предпринимателям по всей России.

Развитие продуктовой линейки, региональной сети и каналов продаж, а также активная работа с клиентами позволили нам прочно закрепиться в числе лидеров российского финансового сектора.

В 2020 году банк «Открытие» продолжит совершенствовать собственную сеть и реконструирует еще около 130 отделений. 19 базовых региональных площадок будут приведены к новому формату. Всего за два года мы переформатируем 2/3 всех «штабных» площадок банка.

В новых отделениях будут установлены электронные информационные системы, с помощью которых клиенты могут узнать о ближайших офисах и банкоматах, самостоятельно оформить заявки на банковские продукты, направить обратную связь о качестве сервиса, ознакомиться с нормативной документацией.

На сайте будет доступен функционал предварительной записи в отделение.

Следуя рыночным тенденциям, мы планируем в 2020 году реализовать проект повышения операционной эффективности сети, который позволит нам сократить долю нецелевых операций и снизить уровень простоев.

Мы планируем также реализовать несколько проектов по цифровизации банковских услуг: использовать удаленную идентификацию (биометрию) для дистанционного привлечения, развивать чат-боты, мобильный банк, совершенствовать цифровую платформу для бизнеса, дистанционные продажи и т.д.

К концу 2020 года мы намерены войти по уровню клиентской лояльности в пятерку лучших банков России.

ПАО Банк «ФК Открытие».  Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Десять в одном: Спецвыпуск проекта «Тайны старых улиц Липецка»

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Специалисты ЦБ РФ рассказали о тонкостях использования банковского аккредитива.

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

4 декабря липецкие выпускники школ напишут итоговое сочинение.

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Для чего это сделано?

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Секретами поделилась консультант проекта Минфина по повышению финансовой грамотности Анна Воробьёва,.

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Выбирая в 11 классе предметы для сдачи ЕГЭ, школьник практически определяет свое профессиональное будущее.

Источник: https://most.tv/news/118951.html

Статистика рынка

Развитая экономика любой страны является главным фактором благополучия населения. Статистика рынка помогает оценивать общее состояние и динамику развития. Собирая необходимые данные можно делать прогнозы на будущее. При этом нужно изучать экономику по секторам и отраслям, которые являются его составляющей.

Рынок труда

Показатели статистики рынка труда тесно связаны с социальными процессами. Во время анализа учитывается равновесие спроса и предложения. Их нарушение сильно отражается на занятости и безработице. Аналитики изучают следующие показатели:

  • численность;
  • структуру;
  • состав;
  • движение;
  • занятость.

При переходе на рыночные отношения была сформирована статистика рынка труда в России. Она играет важную роль в приятии экономических и политических решений. Информационную базу собирают соответствующие государственные органы с помощью статистических наблюдений.

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

В результате переписи населения и обследовании проблемы занятости выявляется настоящая картина трудовых ресурсов. Эта та часть населения, которая способна или уже участвует в общественно полезном труде. Инвесторы обращают пристальное внимание на показатели статистики рынка труда, прежде чем вкладывать свои деньги.

По данным Росстата в августе 2017 года численность рабочей силы составила 76,9 млн. человек. Это 52% от общего населения. Из них 73,1 млн. имеют работу, а 3,8 млн. активно ее ищут. Статистика рынка показывает, что уровень безработицы в стране составляет 4,9%. Наблюдать изменения можно ежемесячно. Источник информации – http://www.gks.ru/.

Товары и услуги

Статистика рынка товаров и услуг изучает спрос и предложение, сезонность, структуру и динамику цен, а также эффективность работы предприятий. Услуги важная часть экономической деятельности.

Степень удовлетворения является главным индикатором качества жизни. В развитых странах в сфере услуг занято 2/3 активного населения.

Статистика рынка услуг показывает, что в ВВП России их стоимость составляет примерно 50%.

Статистика рынка товаров свидетельствует, что чем больше спрос, тем выше предпринимательская активность. Аналогичная ситуация наблюдается и в других сферах. Статистика потребительского рынка насчитывает 18 трлн. руб. оборота в год. Из них 9 трлн. использовались на приобретения продуктов питания.

Услуги по тендерному сопровождению позволяют компаниям выйти на новый уровень. И поставлять товары крупных коммерческих предприятий для государственных или муниципальных нужд.

Сейчас активно выпускают энергосберегающие товары для утепления жилья. Например, в сфере энергосбережения Украины предусмотрены скидки на такие покупки. Заемщики могут рассчитывать на 35% компенсации по кредитам от Ukrsibbank.

Автомобильная промышленность

В зависимости от состояния автомобиля существует рынок новых и подержанных машин. Во времена СССР купить зарубежное авто было нереально, а для покупки отечественного автомобиля нужно было стоять в очереди.

Статистика автомобильного рынка в России стала формироваться после распада СССР. Со временем все чаще стали покупать иностранные и дорогие авто. Этому способствовало автокредитование. Статистика рынка автомобилей зафиксировала спад лишь во время кризиса 2008 года. Однако спустя время продажи снова начали расти. В мире наблюдается аналогичная тенденция.

Статистика автомобильного рынка демонстрирует рост на уровне 16,7%. Самые продаваемые авто:

  1. Лада (+25%).
  2. KIA (+29%).
  3. Hyundai (+13%).

Статистика рынка показывает, что продажи этих марок повысились на 9,6% по сравнению с 2016 годом. За первые 8 месяцев 2017 года купили 981 тыс. авто. Динамика продаж новых автомобилей в РФ (тыс. штук):

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Статистика вторичного рынка автомобилей также показывает повышения спроса. Продажи выросли на 1,4%. Однако продажи автомобиля Лада сократились на 8%. В плюсе остались:

  1. Hyundai (+6%).
  2. Ford (+2%).
  3. Kia (+5%).
  4. Renault (+4%).

Повышенный спрос на Hyundai Solaris объясняется тем, что авто используют в качестве такси. По статистике продаж автомобилей вторичного рынка все же лидирует отечественная марка АвтоВАЗ. На долю «Лада» приходится более ¼ от общего объема.

Смартфоны

По мнению специалистов IDC с 2018 года начнется оживление на рынке смартфонов. Прогнозируемый рост – до 4,5%. В 2016 году большие объемы продаж наблюдались в развитых странах, таких как США и Китай.

Читайте также:  Протокол осмотра места дтп - что это и как составить, бланк и образец

Статистика рынка телефонов показывает, что в России в 2016 году 71% продаж пришелся на смартфоны. Цены возросли на 20,3%. Наибольшим спросом пользуется Samsung. Apple занимает второе место. Тогда как в Гонконге компания Apple завоевала более 53% рынка смартфонов. Доля Samsung составляет 23%.

Статистика рекламного рынка показывает нарастающую динамику во всем мире. И с каждым годом повышается его влияния на рынок товаров и услуг. В России за первый квартал рост составил 13%. С помощью рекламы существенно увеличивались объемы продаж смартфоном. Влияние рекламного рынка сегодня очень велико.

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Недвижимость

В рынке жилья по статистике лидируют новостройки. При этом снижение ипотечной ставки не привело к росту цен на квартиры. На вторичном рынке стоимость жилья выше. Статистика рынков России отмечает недвижимость как одну из лучших отраслей для размещения инвестиций.

Какая статистика рынка коммерческой недвижимости? В 2016 году объем инвестиционных сделок составил 4,2 млрд. долларов, что на 74% больше, чем в предыдущем году.

Ценные бумаги

Ценные бумаги являются дополнительным источником привлечения инвестиций. Статистика финансового рынка показывает, что на их долю приходится 75% внешнего капитала. Ценные бумаги являются объектом для вложений свободных средств из разных секторов.

Какая статистика рынка ценных бумаг в развитых странах? На их долю приходится 25–30% свободных денежных средств. Значительное место занимает фондовый рынок США. Его доля составляет 40% мирового рынка ценных бумаг. В Европе лидирует Германия. Ее доля на мировой арене составляет 2,5%.

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Купля-продажа акций и облигаций совершается на фондовом рынке. В России около 90% людей занимающиеся спекуляцией – теряют свои деньги. Статистика мирового рынка отмечает, что только 2–3% действительно получают приличные деньги на колебании цен. Крупные инвесторы предпочитают долгосрочные сделки.

Валютный рынок

На финансовую стабильность государства оказывает большое влияние валютный рынок. Статистика зафиксировал падения национальной валюты за последние годы. Причины кроются в антироссийских санкциях. Текущее состояние рубля к доллару США и евро:

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Сегодня многие пытаются зарабатывать на покупке валют. Также рынок Форекс предлагает инвестировать в нефть или золото. Однако без соответствующих навыков получать хороший доход практически нереально.

Страхование

Статистика страхового рынка по-прежнему демонстрирует высокие результаты. Отчасти из-за того, что ЦБ РФ регулярно отсеивает слабых страховщиков. Тем самым стабилизируя развитие этого сегмента. Какая статистика рынка страхования? В 2016 году общая сумма страховых премий составила 1,181 трлн. руб., что на 15,3% больше, чем в 2015 году.

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогнозСамым востребованным направлением в 2017 году является страхование жизни и здоровья. Лидером является компания МетЛайф. Статистика медицинского рынка отмечает, что добровольно свое здоровье страхуют около 8–10% россиян.

Страхование грузов вывело КАРГО (один из видов имущественного страхования) на уровень одного из ключевых продуктов отрасли. В 2016 году экспортные поставки возросли на 25%. Из них страхуется более 92%. Однако убыточность также возросла на 10%.

Страхование в России развивается с каждым годом. Основными партнерами страховых компаний являются банки.

В России нет еще доверия к такому способу приобретения полиса. Тогда как в Европе почти 70% населения пользуется этим методом.

Источник: https://vawilon.ru/statistika-rynka/

В 2020 году в рф ожидается торможение потребительского спроса

27 августа 2019, 11:42 4291 просмотр

Минэкономразвития скорректировало макроэкономический прогноз на 2019 и 2020 годы.

По новым данным ведомства, рост реальных доходов россиян в 2019 году снизится в десять раз — с 1 до 0,1%. Это означает изменение реальных располагаемых доходов, близкое к нулю, второй год подряд.

Кроме того, ведомство повысило прогнозируемый уровень бедности по итогам 2020 года повышен до 12,5%, пишет РБК.

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Рост ВВП в следующем году тоже теперь ожидается скромный, зато есть перспективы для сокращения инфляции на фоне перелома кредитного цикла.

В базовом сценарии Минэкономразвития, который приводит издание, прописано, что потребительский спрос затормозится в 2020 году до 0,6%. Рост портфеля потребительских кредитов замедлится до 4% год к концу 2020 года. Но не исключен и спад экономики. 

  • «В случае отсутствия действенных мер по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов с высокой вероятностью реализуется сценарий „внезапной остановки“ потребительского кредитования», — предупреждает министерство.
  • В целом ключевыми рисками МЭР считает глобальную рецессию, неконтролируемое развитие кредитного цикла, а также пробуксовку структурных реформ.
  • На фоне торможения потребительского спроса основным драйвером экономического роста в 2020 году будут инвестиции: они, по прогнозу, возрастут на 5%.

Ранее сообщалось о том, что Минэкономразвития сочло неконституционным ограничение продажи алкоголя лицам до 21 года.

Кроме того, Минэкономразвития: Россия прошла пик годовой инфляции.

Retail.ru

Статья относится к тематикам: Retail, Исследования и рейтинги Подписывайтесь на наши новостные
рассылки,
а также на каналы 
Telegram
 и 
Яндекс.Дзен
, чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.

Минэкономразвития скорректировало макроэкономический прогноз на 2019 и 2020 годы. По новым данным ведомства, рост реальных доходов россиян в 2019 году снизится в десять раз — с 1 до 0,1%.

Это означает изменение реальных располагаемых доходов, близкое к нулю, второй год подряд.

Кроме того, ведомство повысило прогнозируемый уровень бедности по итогам 2020 года повышен до 12,5%, пишет РБК.

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Рост ВВП в следующем году тоже теперь ожидается скромный, зато есть перспективы для сокращения инфляции на фоне перелома кредитного цикла.

В базовом сценарии Минэкономразвития, который приводит издание, прописано, что потребительский спрос затормозится в 2020 году до 0,6%. Рост портфеля потребительских кредитов замедлится до 4% год к концу 2020 года. Но не исключен и спад экономики. 

  1. «В случае отсутствия действенных мер по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов с высокой вероятностью реализуется сценарий „внезапной остановки“ потребительского кредитования», — предупреждает министерство.
  2. В целом ключевыми рисками МЭР считает глобальную рецессию, неконтролируемое развитие кредитного цикла, а также пробуксовку структурных реформ.
  3. На фоне торможения потребительского спроса основным драйвером экономического роста в 2020 году будут инвестиции: они, по прогнозу, возрастут на 5%.

Ранее сообщалось о том, что Минэкономразвития сочло неконституционным ограничение продажи алкоголя лицам до 21 года.

Кроме того, Минэкономразвития: Россия прошла пик годовой инфляции.

Retail.ru

В 2020 году в рф ожидается торможение потребительского спросаМинэкономразвития, Исследование, Покупателиhttps://www.retail.ruВ 2020 году в рф ожидается торможение потребительского спросаhttps://www.retail.ru/news/v-2020-godu-v-rf-ozhidaetsya-tormozhenie-potrebitelskogo-sprosa-27-avgusta-2019-185943/2020-04-022020-04-02

public-4028a98f6b2d809a016b646957040052

Источник: https://www.retail.ru/news/v-2020-godu-v-rf-ozhidaetsya-tormozhenie-potrebitelskogo-sprosa-27-avgusta-2019-185943/

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Рынок наверняка недосчитается еще части игроков, хотя массового отзыва лицензий не ожидается.

Давление на розницу

По оценкам ряда банкиров, увеличение объемов розничного кредитования в России в 2020 году замедлится примерно до 10% после роста на 20% в 2019 году. Такую оценку, к примеру, давал в начале декабря в одном из интервью заместитель президента — председателя правления банка ВТБАнатолий Печатников.

«Мы понимаем, что темпы роста банковской системы в следующем году будут несколько ниже. По нашим прогнозам, в 2020 году рост розничного кредитования составит 12–13%, корпоративного — 6–8%.

В 2019 году, как мы ожидаем, розница вырастет процентов на двадцать, — рассказал «ДП» Михаил Иоффе, управляющий Северо–Западным филиалом банка «Открытие». — Прибыль банковского сектора в 2019 году ожидается на уровне 1,9 трлн рублей (против 1,7 трлн в 2018–м).

На мой взгляд, будет хорошо, если в 2020 году она прирастет на 5–10%».

Замедление кредитования произойдет вопреки тенденции снижения ставок вслед за ключевой ставкой Банка России. Ключевую ставку к декабрю 2019 года регулятор снизил четырежды, в сумме на 1,25% годовых. Схожее по масштабу уменьшение ставок прошло по кредитам и депозитам.

Обычно более дешевые кредиты привлекают больше заемщиков. Но сейчас есть сильные факторы, препятствующие ускорению кредитования. Банк России регулярно повышает надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК).

В 2018–2019 годах он провел такие повышения четырежды.

Кроме того, с 1 октября 2019 года регулятор ввел в действие показатель долговой нагрузки (ПДН) и дифференцировал надбавки к коэффициентам риска банков в зависимости от ПДН и ПСК.

Банки и микрофинансовые организации теперь обязаны рассчитывать ПДН заемщиков–физлиц при предоставлении необеспеченных кредитов и займов размером от 10 тыс. рублей.

В итоге банкам становится менее выгодно кредитовать население из–за роста нагрузки на капитал.

«Главная тенденция 2020 года — сдерживание роста потребительского кредитования, — уверен Александр Абакумов, председатель правления Заубер Банка. — 1 октября ЦБ ввел новый показатель ПДН для оценки банками качества заемщиков.

В течение календарного года данный показатель будет применим для необеспеченных кредитов, а 1 октября 2020 года будет введен для кредитов с обеспечением.

Результатом регуляторных нововведений станет высокая конкуренция между банками за «хорошего» клиента, и ставки здесь нужно делать на скорость».

Сокращение маржи

В 2020 году тенденция снижения ставок, вероятно, продолжится. Но, согласно консенсус–прогнозам аналитиков, ключевая ставка в новом году вряд ли упадет более чем на 1 процентный пункт. А главный экономист Альфа–Банка Наталия Орлова и вовсе прогнозирует сохранение ключевой ставки к концу 2020 года на том же уровне, что и в декабре 2019–го, — 6,5% годовых.

Снижение ставок ведет к уменьшению маржи банков от перепродажи привлеченных денег. Если, к примеру, ключевая ставка 10% годовых, банки могут себе позволить маржу 4–5%, привлекая деньги под 8–9% и выдавая под 12–14%. А в случае снижения ключевой ставки до 6% маржа сокращается до 1,5–2%. В этих условиях банки усиливают поиск дополнительных заработков — прежде всего на комиссиях.

«Один из основных моментов в следующем году — снижение маржи по активно–пассивным операциям, — констатирует Александр Конышков, управляющий филиалом СМП Банка в Петербурге.

— Основными бенефициарами этого процесса станут банки, которые смогут нарастить комиссионные доходы и будут грамотно управлять издержками.

Полагаю, что мы увидим дальнейшее снижение количества банковских офисов у большинства игроков как первую ответную реакцию на снижение доходности».

Вполне вероятно, что крупные банки будут еще активнее предлагать своим вкладчикам, ищущим более высокую доходность, чем ставки по депозитам, брокерское обслуживание и инвестиционные продукты: облигации, полисы накопительного страхования. В 2019 году число брокерских счетов на Московской бирже выросло более чем на 1,3 млн человек, то есть больше чем на треть. И произошло это главным образом благодаря усилиям ряда банков с обширной клиентской базой.

Спасение в нишах

Многие региональные банки, испытывающие нехватку капитала, в ближайший год могут уйти с рынка, либо сдав лицензию, либо объединившись с другими игроками. Не исключены подобные случаи и в Петербурге (см. «ДП» № 159 от 22.10.2019). В то же время вряд ли это заметно изменит расклад сил на рынке.

«Крупных слияний и поглощений в 2020 году не ожидается, — полагает Михаил Иоффе. — Количество банков, которые покинули рынок за последние 5 лет, было более чем существенным. Так что я думаю, что перераспределение клиентской базы пойдет, скорее всего, между первой десяткой игроков, которые сегодня есть».

Банкам помельче придется углублять свою специализацию в выбранных нишах, чтобы сохранять конкурентные преимущества.

«В 2020 году продолжится усиление конкуренции между крупными игроками и региональными банками, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ), — говорит Галина Ванчикова, президент — председатель правления банка «СИАБ». — Не исключено, что на рынке увеличится количество сделок M&A, основная цель которых — объединить усилия и укрупнить бизнес.

Продолжит свое развитие система быстрых переводов. И в следующем году мы сможем наблюдать переформатирование механизмов проведения переводов и снижение межбанковских барьеров в части платежей.

Благодаря программам господдержки и субсидирования малого и среднего бизнеса интерес к кредитованию со стороны субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) сохранится».

«Небольшим региональным банкам нужно находить свою нишевую специализацию, — рекомендует Александр Абакумов. — Например, Заубер Банк работает с рынком валютообмена. Последние 2 года банк активно инвестировал в открытие новых подразделений.

Читайте также:  Наложение ареста на автомобиль: что это и как снять арест?

В 2020 году на имеющейся базе мы будем планомерно наращивать объемы наличного и безналичного валютообмена. По данным на начало октября 2019 года, доля Заубер Банка на общероссийском рынке наличного валютообмена составляет 7%.

Шанс нарастить активы и прибыль у небольших банков, безусловно, есть».

Директор дивизиона «Центр» Уральского банка реконструкции и развития Александр Казанский считает, что в 2020 году финансовый рынок будет пожинать плоды ключевых изменений, произошедших в 2019 году. Это введение страхования для вкладов МСБ, сбора биометрических данных физических лиц, введение коэффициента ПДН.

Кроме того, рынок в полной мере ощутит последствия принятия закона об эскроу–счетах, которые не успел почувствовать в 2019–м, так как строительные компании распродавали недвижимость в домах, возведение которых началось еще до введения изменений в закон о долевом строительстве.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!

Источник: https://www.dp.ru/a/2020/01/28/Prigotovitsja_k_tormozheni

Экономическая статистика 23-29 марта 2020: ожидания – Публикации – Finversia (Финверсия)

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз

Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий.

Бундесбанк представит ежемесячный анализ текущего и ожидаемого состояния экономики. В Еврозоне выйдет уровень доверия потребителей.

В США опубликуют уровень доверия потребителей. В Канаде станут известны данные оптовых продаж.

Вторник

В Австралии опубликуют индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности и в сфере услуг. В Японии выйдут индексы опережающих и совпадающих индикаторов.

Во Франции, Германии, Еврозоне и Британии станут известны индексы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе. В Швейцарии опубликуют индикатор экономических ожиданий института ZEW. В Британии выйдет протокол заседания Комитета по финансовой политике. Британская конфедерация промышленников представит изменения объёма промышленных заказов.

В США выйдет индекс розничных продаж Redbook, показатели деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг, данные продаж новых домов. Американский нефтяной институт представит изменения запасов нефти на прошлой неделе.

Среда

В Новой Зеландии обнародуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. Состоится заседание Резервного Банка, выйдет сопроводительное заявление и станет известно решение по процентной ставке. Банк Японии представит сводку прогнозов по инфляции и экономическому росту.

В Швеции выйдет индекс цен производителей. Немецкий институт экономических исследований представит индекс делового оптимизма, индикатор оценки текущей ситуации и показатель экономических ожиданий Германии.

В Британии опубликуют базовый и основной показатели потребительских цен, индексы розничных цен и цен производителей. Британская конфедерация промышленников представит отчёт о розничной торговле.

Национальный банк Швейцарии обнародует квартальный отчёт о кредитно-денежной политике.

В США выйдет индекс ипотечного кредитования МВА, данные на заказы товаров длительного пользования и индикатор цен на жильё. Управление энергетической информацией представит цифры коммерческих запасов нефти в США прошлой недели.

Четверг

В Японии выйдут данные иностранных и японских инвестиций в ценные бумаги.

В Германии опубликуют индекс потребительского доверия от Gfk, а в Швеции – уровень доверия потребителей и торговый баланс. В Еврозоне выйдут данные потребительского кредитования.

Европейский Центробанк отчитается о денежно-кредитной политике за месяц. В Великобритании опубликуют данные розничных продаж.

Состоится заседание Банка Англии, станет известно решение по процентной ставке, пройдет пресс-конференция руководства Центробанка.

В США обнародуют количество первичных и повторных заявок на пособия по безработице, финальные данные экономического роста за 4-й квартал 2019 года, индекс расходов на личное потребление и уровень промышленной активности ФРБ Канзаса. Управление энергетической информацией представит цифры запасов природного газа в США прошлой недели.

Пятница

В Новой Зеландии опубликуют показатель потребительского доверия от банка ANZ и число заполненных вакансий. В Японии выйдет индекс потребительских цен.

В Британии станет известен индекс цен на жилье Nationwide. В Швеции опубликуют данные розничных продаж, а в Италии – уровень доверия потребителей. Банк Англии представит квартальный отчёт с обзором рыночной ситуации.

В США выйдут данные личных доходов и расходов на личное потребление и показатель потребительского доверия Мичиганского университета. Компания Baker Hughes отчитается об активных нефтяных платформах США.

P.S. Полный экономический календарь – здесь.

Источник: https://www.finversia.ru/publication/ekonomicheskaya-statistika-23-29-marta-2020-ozhidaniya-72125

Акра прогнозирует в этом году снижение страховых сборов на 1,2%, рост на 10,4% — в следующем

Рынок банкострахования в 2020: статистика, показатели продаж, прогноз Акра прогнозирует в этом году снижение страховых сборов на 1,2%, рост на 10,4% — в следующем

По итогам 2019 года рейтинговое агентство АКРА прогнозирует снижение сбора общих премий страховщиков на 1,2% к уровню 2018 года — до 1,462 млрд рублей по сравнению с 1,480 млрд рублей годом ранее. Данные приводятся в исследовании АКРА, посвященном развитию страхового рынка на ближайший период.

Общий показатель роста страховых премий по итогам 2018 года оказался значительным и составил 15,8% к уровню 2017 года (1,278 млрд рублей). Согласно прогнозу АКРА на 2020 год, ожидается увеличение темпа прироста страховых сборов в РФ по сравнению с 2019 годом на 10,4%.

«Тянут вниз» общий показатель прироста премий в этом году в первую очередь результаты страховщиков жизни.

Если в 2016 году этот сегмент рынка показал прирост премий на уровне 66,3%, по итогам 2017 года прирост составил 53,7%, по итогам прошлого года 36,5%, то текущий год по операциям для страховщиков жизни завершится падением роста сборов после введения профстандартов Всероссийского союза страховщиков и требований ЦБ к операциям по продажам, считают аналитики. Снижение показателя сборов по страхованию жизни составит почти 11% к уровню прошлого года.

Сборы по автокаско снизятся в этом году на 2% и вырастут на ту же величину в следующем. По итогам 2018 года прирост премий по автокаско составил 3,8%, а годом раньше показатель снижался на 4,8%. Более резкое падение темпов роста премий в автокаско было по итогам 2016 года — на 8,8%.

Сборы по ОСАГО, по прогнозам АКРА, в этом году сократятся на 4,5% с последующим ростом в новом году на 5%, говорится в исследовании. Сборы по страхованию юридических лиц, падавшие в 2017 и 2018 годах на 10,7% и на 7,8% увеличатся на 6,5% в этом году с последующим снижением темпов роста показателя до 1% в 2020 году.

Темпы роста сборов страховщиков по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2019 году прогнозируются на уровне 11,8% по сравнению с 8,5% к уровню прошлого года. А по итогам следующего года агентство ожидает роста сборов по ДМС на уровне 12,5%.

На общем фоне темп роста сборов по страхованию от несчастных случаев выглядит неплохо — показатель увеличится на 8,8% в этом году и на 15,1% в следующем. В то же время по итогам 2018 года показатель демонстрировал более значительный рост — на 39,8%.

«Потенциал развития российского рынка страхования высок, однако в краткосрочной перспективе его рост будет ограничен ввиду неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры и рисков в отдельных секторах экономики.

Отсутствие четких перспектив развития рынка, за исключением отдельных сегментов, оказывает негативное влияние на оценку бизнес-профилей страховых компаний.

В то же время финансовые показатели в целом остаются достаточно сильными, особенно у крупных страховщиков», — отмечается в исследовании.

Предупреждение: Fusion Media

Источник: https://ru.investing.com/news/economy/article-1923096

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Ольга Любарская, старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Алексей Янин, управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Резюме

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новый драйвер рынка – ДМС – будет расти за счет распространения франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины.

В поисках поддерживающих рынок страхования жизни факторов страховщики будут дополнять классические полисы медицинскими опциями и услугами.

Тиражирование опыта столичного региона по страхованию квартир на страхование жилья от чрезвычайных ситуаций по стране принесет первые результаты в 2020 году, и одновременно у него будет отложенный эффект, что в долгосрочной перспективе раскроет потенциал сегмента страхования имущества граждан. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы прироста взносов non-life в 2020 году будут умеренными – 6–8 %, объем рынка non-life составит порядка 1 150 млрд рублей.

Страховщики делают ставку на ДМС и страхование жилья в 2020 году.

Существенные темпы прироста премий по ДМС (20–25 %) будут обеспечены повышением доступности и востребованности медицинского страхования в результате распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет активного продвижения и популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний.

Кроме того, ожидается, что в 2020 году начнет работать вступивший в силу в 2019 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, что сможет значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет. По итогам 2020 года по сравнению с 2019-м темпы прироста премий по страхованию имущества граждан составят 14–16 %.

Большинство крупнейших видов non-life-страхования будет расти умеренными темпами в 2020 году.

Динамика страхования имущества юридических лиц зачастую находится в прямой зависимости от сроков заключения единичных крупных страховых контрактов, а также возможных отказов от их пролонгации, поэтому, не учитывая указанные факторы, мы ожидаем инфляционного роста на 4–6 %.

Динамика страхования от несчастных случаев и болезней в 2020 году замедлится до 6–8 %, что в первую очередь станет результатом прогнозируемого снижения объемов кредитования физических лиц.

Сегмент страхования автокаско в 2020 году будет находиться под давлением снижающегося спроса на новые автомобили, положительный эффект окажет увеличение тарифов страховщиками, в том числе по усеченным программам, в результате темпы прироста не превысят 4–5 %. В отсутствие способствующих росту факторов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация.

По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы прироста взносов non-life составят 6–8 %, объем рынка non-life по итогам 2020 года достигнет порядка 1 150 млрд рублей. При этом динамика non-life будет опережать темпы прироста страхования жизни, в котором ожидается стагнация.

В 2020 году рынок окончательно адаптируется к новым условиям, и влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, что замедлит падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ. Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более чем на 3–5 %, до 290–300 млрд рублей по итогам 2020 года.

Поддержку рынку страхования жизни окажут развитие долгосрочных накопительных программ, а также дополнение классических полисов медицинскими опциями и услугами.

Графики и таблицы

Вид страхования Премии, 2018 г., млрд р. Премии, 2019 г., млрд р., оценка Оценка темпов прироста взносов, 2019 г./2018 г., % Премии, 2020 г., млрд р., прогноз Прогноз темпов прироста взносов, 2020 г./2019 г., % Ключевые факторы, оказывающие влияние на прогноз
Страхование жизни 452 400 -11,6 ~ 400 ~ 0 Стабилизация динамики за счет снижения влияния стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни. Давление будет оказывать ожидаемое замедление темпов кредитования физических лиц
Страхование от несчастных случаев и болезней 170 185 9,1 ~ 198 6–8 Снижение темпов прироста в результате снижения объемов кредитования физических лиц из-за роста закредитованности граждан
Добровольное медицинское страхование 152 185 21,8 ~ 227 20–25 Рост за счет распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний
Страхование автокаско 169 169 0,2 ~ 177 4–5 Давление окажет ожидаемое замедление роста продаж новых автомобилей, положительный эффект окажет повышение тарифов страховщиками
Страхование прочего имущества ЮЛ 89 98 10,7 ~ 103 4–6 Инфляционный рост
Страхование имущества граждан 65 72 11,1 ~ 83 14–16 Драйверы роста – закон о страховании жилья от ЧС
ОСАГО 226 215 -4,9 ~ 215 ~ 0 Стагнация в условиях отсутствия драйверов роста
Страховой рынок без учета страхования жизни, всего 1 027 1 078 5,0 ~ 1 150 6–8
Читайте также:  Проверка полиса омс на подлинность по номеру и фамилии владельца

Источник: «Эксперт РА»

Источник: https://raexpert.ru/researches/insurance/forecast_2020

Банковская отрасль — 2020: прогнозы лидеров :: РБК Pro

Банки готовятся бороться за рост объемов ипотеки, розничных кредитов, продолжать развивать дистанционные каналы. Ждут повышения интереса к накопительным счетам и индивидуальным инвестиционным счетам, а также создания маркетплейса финансовых продуктов

«Время уютных маленьких банков окончательно прошло»

Дмитрий Олюнин, первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ

«Российский банковский рынок всегда был высококонкурентным и остается таким. Но конкуренция все больше смещается из ценовой области в область качества обслуживания, удобства взаимодействия и каналов коммуникаций, полноты продуктового предложения, возможностей по персонализации и конструированию продуктов.

Поэтому активно наращивать клиентскую базу и источники доходов могут только банки, способные предлагать клиенту полный набор нужных ему продуктов и услуг в нужное время и удобным способом.

Для этого нужно не только видение, но и масштаб, большие инвестиции, способность оперировать огромными массивами данных и мощная аналитика.

Время уютных маленьких банков окончательно прошло, но при этом конкуренция между крупными банками будет только нарастать.

Важное изменение в регулировании банковской отрасли — это завершение внедрения Базеля III (документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. — «РБК Pro»).

В новом году все надбавки начнут применяться в полном объеме. Это, конечно, увеличит нагрузку на капитал.

При этом Центробанк (ЦБ) внедряет так называемый стандартизированный подход, и часть нашего кредитного портфеля, который сейчас в основном взвешивается под 100%, начнет взвешиваться под 65%, что высвободит довольно значительный объем капитала.

В 2019 году мы увидели оживление на рынке акционерного капитала и ожидаем, что оно продолжится в 2020 году. В целом ожидаем, что в следующем году объемы рынка достигнут примерно $3,5–7,8 млрд. Надеемся увидеть реализацию как первичных, так и вторичных размещений.

При сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры российские эмитенты продолжат выходить на международный рынок еврооблигаций.

Ставки на российском рынке облигаций достигли рекордно низкого уровня, поэтому в 2019 году на рынок локального долга вышло большое количество компаний. Думаю, что эта тенденция сохранится и в 2020 году.

Продолжится рост количества инвесторов — физических лиц. В связи со снижением ключевой ставки доходность депозитов снижается, и вложения в облигации российских компаний становятся хорошей альтернативой для частных инвесторов.

В 2020 году ВТБ совместно с «Дом.РФ» планирует выпустить крупнейший в истории российской секьюритизации рыночный выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), его объем достигнет 300 млрд руб.

Выпуск позволит продолжить формирование зрелого, емкого, ликвидного рынка ИЦБ. ВТБ активно работает с инвесторами и в следующем году рассчитывает увидеть расширение инвесторской базы в транзакциях с подобными активами.

Кроме ипотечной секьюритизации мы планируем и сделки с другими классами активов.

В рамках общебанковской стратегии мы рассчитываем, что 70% операций и 50% продаж в 2022 году будут совершаться именно в цифровых каналах.

Мы стремимся перевести максимальное количество операций, которые проводятся в отделениях банка с использованием документов, в цифровой формат. Сегодня уже 153 офиса ВТБ работают с помощью безбумажной технологии, было подписано 6 тыс. документов. В первом квартале 2020 года мы тиражируем безбумажную технологию полностью на всю сеть.

Текущим вектором развития является перевод ипотечных кредитов в онлайн-формат.

ВТБ создает «Жилищную экосистему», в рамках которой для клиента будут доступны многие сервисы, смежные не только с покупкой, но и с обслуживанием жилья.

Мы также разработали сервис по подбору недвижимости — VR-ипотека, который позволяет дистанционно в очках виртуальной реальности оценить все характеристики объекта недвижимости.

В 2020 году мы планируем расти выше рыночных показателей, а к 2022 году — удвоить число клиентов Системы быстрых платежей и перевести 100% продуктовой линейки в цифровые каналы.

В следующем году наша команда сделает акцент в первую очередь на развитии дистанционных, а также небанковских сервисов для среднего и малого бизнеса. В планах — запуск новых карточных и расчетных продуктов для предпринимателей, платформы для управляющих организаций, работа над новой программой лояльности и многое другое».

«В 2020 году банки будут вынуждены лавировать между необходимостью поддерживать маржу, с одной стороны, и удерживать клиентскую базу — с другой»

  • Александр Пахомов, член правления банка «Открытие»
  • «В 2020 году можно ожидать дальнейшего снижения ставок по вкладам и кредитам, перехода клиентов в альтернативные инструменты сбережений, роста темпов кредитования, оптимизации банковских сетей, дальнейшего развития цифровых финансовых услуг и сервисов.

Источник: https://pro.rbc.ru/demo/5df216779a794744dec3175c

Fitch прогнозирует замедление роста розничного кредитования в России в 2020 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Fitch прогнозирует замедление в 2020 году роста розничного кредитования в России до около 15%, сообщил ТАСС старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов в кулуарах ежегодной конференции Fitch Ratings: прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России 2019.

«В следующем году [рост кредитования] будет зависеть от того, что будет с ПДН (показатель долговой нагрузки — прим. ТАСС).

Пока предварительное мнение, что, если не будет сильного ужесточения [мер ЦБ], то сильно это не скажется. Процентов 15 рост будет.

К искомым 10%, к которым регулятор хочет прийти на основании лишь тех мер, которые были озвучены, [прийти] будет сложно. Будет замедление, но торможением это не будет», — сказал он.

Также по мнению аналитика, рост розничного кредитования в 2019 г. составит около 20%. Многие банки наоборот стараются выдать больше кредитов, ожидая дополнительных мер от ЦБ, полагает Данилов.

Он не исключил введение дополнительных мер регулятором.

Однако эксперт отметил, что это не произойдет быстро, так как Банк России возможно захочет посмотреть на эффект, которого достигнут уже принятые меры. «Они [ЦБ] посмотрят на первые месяцы.

Ноябрь — декабрь. Эти месяцы не очень показательные, они сезонные. Может быть, они захотят посмотреть, что будет в январе — феврале», — пояснил Данилов.

Замедление роста потребкредитования

Замедление роста потребительского кредитования до 10%, о котором говорила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, не приведет к рискам для стабильности экономики России, полагает он.

«Никаких рисков [для экономики] здесь нет. Это приведет к небольшому росту дефолтности. Есть часть людей, которые рассчитывают, что они смогут и дальше брать новые кредиты для обслуживания старых, для поддержания существующего уровня жизни.

При этом они могут не хотеть сокращать свои потребности или, наоборот, не имеют возможности обслуживать кредиты в силу того, что не смогут взять новые. Но это не будет носить критического характера.

Банки спокойно с этим справятся», — сказал Данилов.

Он считает, что даже, если на рынке потребкредитов образуется «пузырь» и лопнет, все равно это не окажется большим потрясением для экономики в силу того, что потребкредиты составляют около 15% ВВП России (более 14 трлн рублей), необеспеченных кредитов выдано приблизительно на 7 трлн рублей. «Даже если половина из них невозвратная, это около 3 трлн рублей. ЦБ уже больше потратил на чистку банковского сектора», — сказал аналитик.

Данилов полагает, что несмотря на небольшие риски для банков и для экономики в целом, регулятор пытается ослабить рост потребкредитования, так как социальные последствия могут быть серьезные. По его мнению, ЦБ не хочет довести заемщиков до ситуации, «когда они вынуждены будут выбирать — купить ли еду в магазине, или обслуживать кредит».

Комментируя меры, которые вводит ЦБ, он отметил, что регулятор планирует считать риск-вес кредитов, основываясь на показателях полной стоимости кредита (ПСК), показатель долговой нагрузки (ПДН) и срок кредита.

Меры Банка России

ЦБ ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. А с 1 октября 2019 года регулятор планирует установить надбавки к коэффициентам риска (от 130% до 220%) в зависимости от уровня ПДН и ПСК. Это означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее выгодным.

Кроме того, для пресечения практик по искусственному увеличению сроков кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой скорректирована методика учета среднемесячных платежей по необеспеченным потребительским кредитам со сроком предоставления более пяти лет.

В новость были внесены изменения (17:51 мск) — добавлено мнение аналитика о влиянии снижения темпов потребкредитования на экономику.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6922073

«Эксперт РА»: рынок банкострахования по итогам 2019 года сократится на 10—12%

Российский рынок банкострахования заметно вырос за 2018 год за счет инвестиционного страхования жизни и страхования при потребкредитовании, однако уже в 2019-м ситуация кардинально изменится. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Рынок банкострахования: рост перед падением».

За 2018 год рынок банкострахования увеличился на 44,4% до 698 млрд рублей. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2%, что выше значения 2017-го на 9,4 процентного пункта.

«Драйверы рынка в 2018 году не изменились: это ИСЖ и страхование жизни и здоровья заемщиков по потребкредитам, — комментирует управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. — Инвестиционное страхование жизни обеспечило 56% абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2018 год, страхование жизни и здоровья заемщиков по потребкредитам — 21%. При этом в структуре банкострахования наибольшая доля взносов пришлась на некредитное страхование — 59,7% за 2018 год, кредитное страхование составило 38,7%, а на страхование рисков банков пришлось всего 1,6%».

Согласно исследованию, в 2018 году концентрация на рынке банкострахования усилилась: 50% рынка пришлось на трех страховщиков, что на 2 п. п. выше значения 2017-го. Доля топ-10 также увеличилась на 2 п. п. и составила 74%.

При этом страховщики, связанные с банками, увеличили свою долю на рынке банкострахования на 3 п. п., до 69%.

За продвижение страховых продуктов страховщики заплатили банкам комиссионное вознаграждение, составившее 27,5% взносов, полученных через кредитные организации за 2018 год, что выше значения 2017-го на 2,7 п. п.

Продуктовый виджет

Общий объем некредитного банкострахования составил 417 млрд рублей. Объем ИСЖ достиг 312,4 млрд рублей, составив 74,9% в структуре некредитного страхования, продвигаемого через банки.

Его прирост был крайне высоким (61,9% за год), что оказало определяющее влияние на рост не только рынка банкострахования, но и всего страхового рынка.

Также значимую долю в некредитном страховании в 2018 году занимало смешанное страхование жизни (13,3%), объем которого составил 55,3 млрд рублей (плюс 39,3%).

Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд рублей, превысив значение 2017-го на 36%. В розничном кредитном страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья получателей потребкредитов — 55,6%.

Его объем составил 144 млрд рублей, увеличившись на 47,1% за год. Объем ипотечного страхования составил 37,9 млрд рублей (плюс 21,9%), страхования заемщика от потери работы — 24 млрд (плюс 10,6%), страхования автокаско — 16,3 млрд (плюс 5,8%).

Страхование заемщиков — юридических лиц сократилось на 26,5% до 10,8 млрд рублей.

Согласно прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2019 года крупнейший драйвер прошлых лет — ИСЖ — может продемонстрировать спад на 50%. С апреля 2019 года банки обязаны раскрывать полную информацию об ИСЖ, в том числе о том, что инвестиционный доход не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты. Поддержку рынку окажет розничное кредитное страхование, однако его темпы роста снизятся. В результате рынок банкострахования в 2019 году сократится на 10—12%, заключают аналитики.

Читать ещё •••

Видео дня. Слесарь из Королева стал миллионером

Источник: https://finance.rambler.ru/realty/42301218-ekspert-ra-rynok-bankostrahovaniya-po-itogam-2019-goda-sokratitsya-na-10-12/

Ссылка на основную публикацию